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Inversión sectorial

En este caso el inversor invierte en un sector en su conjunto, bien a través de un fondo de inversión, un ETF o comprando una cartera de acciones de todas las empresas del sector, o al menos las más representativas, según el caso.

Para ello debe analizarse el sector en su conjunto, tratando las principales variables que afecten al comportamiento de ese sector si se utiliza el análisis fundamental o analizando los gráficos en caso de utilizar el análisis técnico o las velas japonesas. Siempre es posible y deseable combinar todas estas herramientas.
Si se utiliza el análisis técnico o las velas japonesas el estudio consiste en analizar los gráficos correspondientes al índice sectorial en cuestión igual que se haría con el gráfico de una empresa, una materia prima, etc.
Desde el punto de vista fundamental el objetivo es determinar si la actividad de ese sector va a tener una buena evolución en el futuro o no analizando el conjunto del sector, no las empresas que lo componen de forma individual.
Por ejemplo, si se trata del sector petrolífero se estudia la capacidad de extracción actual y presente en el mundo, las expectativas de consumo de petróleo en el futuro, la capacidad instalada de las refinerías (si hay excesiva capacidad o no, los costes de aumentarla, etc.), los márgenes de refino, etc.
En el sector de la construcción se estudiaría la evolución de la producción de cemento, los planes de infraestructuras del país, las necesidades de viviendas, oficinas, autopistas, etc.
Después de estos estudios se extrae la conclusión de que los próximos años van a ser buenos para el sector petrolero, el constructor, eléctrico, asegurador, etc. pero el inversor no quiere invertir solamente en una empresa o unas pocas porque no sabe cuál de todas las empresas del sector va a obtener más beneficios de esa situación. Por eso se compran todas las empresas del sector, o una buena representación de ellas, a través de un fondo, ETF o cartera de acciones.
En esta de forma de invertir hay una gran concentración de riesgos porque si el análisis es erróneo y el sector se comporta mal en el futuro lo más probable es que todas las acciones que componen el fondo, índice o cartera tengan un mal comportamiento.
Comentarios (4)
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¿el sector basado en el petróleo es bajista a largo plazo?
lo digo porque al no ser un recurso infinito algún día el valor de esas acciones será cero ¿no?
ancemu
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Hola Rubén,

No me parece muy adecuado porque para invertir en fondos también hay que saber. Mucha gente lo hace sin pensárselo mucho, pero eso no me parece correcto.

Si tú compras un fondo de inversión deberías saber en qué invierte, y si eso en lo que invierte está caro o barato. Si compras un fondo en un mal momento, lo más probable es que cuando vayas a empezar a comprar acciones tengas menos dinero que el día que abriste el fondo.

Por eso creo que lo mejor es que mientras aprendes dejes el dinero en cuentas remuneradas, depósitos a corto plazo, fondos de inversión FIAMM (que invierten en Letras del Tesoro), etc.

Un saludo.
Invertir en bolsa
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es una buena alternativa invertir dinero en fondos de inversion mientras continuo con mi capacitacion para luego hacer una inversion directa en bolsa?
Ruben Michlig
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