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  • Escrito por socrates

Seguimiento de cartera con Google Docs (II): intervalos con nombre


Buenos días de nuevo,

En el post anterior creamos dos hojas en el libro de cálculo: “Compras” y “Cartera”. En la primera hoja introdujimos las compras realizadas a mano y en “Cartera” queremos ver un resumen de nuestras posiciones, num. de títulos, inversión realizada, dividendos, etc.

Ya detallamos cómo calcular el número de títulos en cartera y dejamos como tarea calcular la inversión total. La solución sería

=SUMIF(Compras!$B$2:$B;$A2;Compras!G$2:G)

 

Intervalos con nombre

En este punto vamos a introducir los Intervalos con nombre. A un intervalo le podemos dar un nombre de forma que las fórmulas sean más legibles. Vamos a llamar los siguientes intervalos como sigue:

  • Compras!$B$2:$B → COMPRAS_TICKER

  • Compras!G$2:G → COMPRAS_TOTAL

  •  

Para ello vamos al menú “Datos”-”Intervalos con nombre” y nos sale una ventana a la derecha (ver figura de la izquierda). Y clickamos en “Añadir Intervalo”, indicando los datos que hemos detallado arriba (ver figura de la derecha).

       

Fig.1 Intervalos con nombre.

 

Haremos lo mismo con el segundo intervalo que queremos definir. Una vez definidos ambos intervalos, la ecuación a introducir en la hoja “Cartera” para calcular la inversión total sería:

=SUMIF(COMPRAS_TICKER;$A2;COMPRAS_TOTAL)

 

Esto también se podría aplicar a la celda del cómputo de Títulos (B2) definiendo COMPRAS_TITULOS como las celdas Compras!C2:C:

=SUMIF(COMPRAS_TICKER;$A2;COMPRAS_TITULOS)

 

Luego seleccionamos las celdas B2 y C2 donde hemos puesto las fórmulas y arrastramos hacia abajo.

 

Dando forma a la “Cartera”

Vamos a intentar dejar una hoja de resumen de la cartera básica. El formato que yo sigo es poner una fila en gris donde termina la cartera, y si tengo que introducir nuevos valores, lo haré por encima de dicha línea (ver siguiente figura).

 

 

Además he creado la columna “Peso” donde debe aparecer el peso de cada posición en la cartera. Para ello, primero debemos calcular la inversión total de la cartera:

 

El cálculo del peso se hace como un cociente (recordando bloquear la casilla C6), arrastrando hacia abajo después y poniendo, por último, el resultado en formato porcentaje:

 

Para terminar simplemente recordar que queda mejor poner lo que esté en € en dicho formato:

 

Por último adjunto el enlace con la hoja de cálculo creada.

Dejamos para el próximo post el uso de las funciones de “Google finance”.


Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info

Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.



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Gente en la conversación

  • Hola socrates,

    Muchas gracias por esta guía. Yo uso excel, pero comparando los demás productos de Google con los de Microsoft, en los que le da unas cuantas vueltas, seguro que sheets de Google también debe tener su ventaja.

    Creo que las herramientas de Google Finabce pueden ser el último empujón para animarme a usar sheets, así que espero tu próximo post con ganas.

    Un saludo

  • Hola Socrates,

    Yo también, como Padawan, espero los próximos posts de este hilo. La verdad es que me gustaría perfeccionar mi hoja de cálculo ya que actualmente es bastante precaria. Estaría bien que también trataras el seguimiento de empresas que cotizan en dólares o en libras, es una de mis lagunas más grandes ahora mismo :)

    Sigue así por favor!

    Saludos.

  • Hola a ambos,
    La verdad es que a mi de Google Sheets me gustan dos cosas, ambas derivadas de ser una herramienta en la nube:
    - Lo tienes en cualquier PC con conexión.
    - Las herramientas de Googlefinance para ver cotizaciones y ratios.

    A ver si en breve publico la siguiente. La verdad es que a medida que avanzo me lleva más trabajo.
    Muchas gracias por los comentarios.

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Últimos comentarios

Invitado - Daniela
Que interesante pagina! Tengo unas dudas-preguntas. Dentro de poco el estado me pagara una indemniz...
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Somos representantes del Iowa Lutheran Hospital ubicado en Iowa City, EE. UU., Estamos aquí una vez ...
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De nada, Miguel.

Pues en el caso de Argentina creo que es lo mejor, sí.

Es una pena. Ojalá las...
Invitado - Miguel
Hola Gregorio,
Muchas gracias por tu respuesta!. Entendi tu mensaje: Huyamos de la bolsa local y ...
De todas formas me lo apunto. Ahora a disfrutar de las vacaciones
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