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Seguimiento de cartera con Google Docs (III): funciones Google Finance


Hola otra vez,

 

Esta vez me he demorado bastante en publicar el post, pero he andado más liado. Gracias por los mensajes que me habéis enviado, así sé que a alguien le interesa lo que publico.

 

En los post anteriores hemos creado una hoja sencilla, que únicamente tiene dos hojas:

 

 

  • Compras: detalles de compras(+) y ventas(-).

  • Cartera: donde hacemos el cómputo de cada empresa de nuestra cartera y calculamos su peso en función de los precios de compra.

Figura 1. Hoja “Compras” con detalles de compras y ventas.

 

Figura 2. Hoja “Cartera” con desglose de posiciones.

 

Si os habéis dado cuenta en las figuras, he puesto el ticker de Enagás como BME:ENG, por alguna razón google Finance no acepta el formato ENG.MC, así que debemos cambiarlo. Es la única empresa en la que he detectado que ocurra esto y por eso la he puesto de ejemplo.

 

Google Finance

 

En este punto queremos aprovechar la potencia de las funciones de Google finance para que nos dé información sobre nuestra cartera: precio actual, BPA, PER, DPA. Las tres primeras las obtendremos directamente escribiendo lo siguiente en las celdas F2, G2 y H2:

=GOOGLEFINANCE($A2;"PRICE")

=GOOGLEFINANCE($A2;"EPS")

=GOOGLEFINANCE($A2;"PE")

Otras funciones se pueden encontrar aquí.

 

Si arrastramos las fórmulas hacia abajo, nos quedará la hoja del siguiente modo:

 

 

Figura 3. Hoja “Compras” arriba y hoja “Cartera” abajo.


 

En cuanto al DPA, google no tiene una función específica. A mi me gusta ponerlo yo manualmente, ya que es un parámetro que varía de una base de datos a otra. Se puede consultar de forma automática por ejemplo de la base de datos de Gregorio, pero en cuanto cambie el formato de dicha página se nos va al traste. Si alguien está interesado podéis dejar un comentario.

De momento lo dejamos manual y calculamos: Dividendos (DPA*Titulos), YOC (DPA*Títulos/Inversion) y RPD (DPA/precio actual).

 

Figura 2. Hoja “Cartera”. En amarillo: casillas con fórmulas. En blanco: rellenar manualmente.


 

Además, como podéis ver en la figura anterior, he calculado los dividendos totales de la cartera para obtener también el YOC de la cartera completa (en lacasilla L6).

 

Con esto tendríamos terminada nuestra Cartera Básica. En post sucesivos veremos cómo mejorarla (hoja de dividendos, gráficos, cálculo de la rentabilidad, …)

 

Gracias por vuestro tiempo.


Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info

Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.



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Gente en la conversación

  • Hola socrates,

    Ya me he puesto a trastear con Google Finance, muchas gracias. Aunque no use sheets, solamente para importar los datos es muy útil.

    Ahora los importo de páginas web como infobolsa, y como bien dices en cuanto cambian la estructura de la web toca modificar el programa para que importe bien los datos. También he de decir que llevo algo más de un año importando los datos, y sólo he tenido que ajustar la importación una vez, osea que no suelen cambiar la estructura de la web muy a menudo.

    Un par de cosas. El YOC lo has puesto bien en la hoja de cálculo pero lo has escrito mal en el post, te falta un *Títulos. Lo de Enagás, es ENAG.MC, esto lo se por experiencia al importar de otras webs.

    Gracias de nuevo, un saludo.

  • Muchas gracias Padawan, ya he cambiado lo de ENAG.MC en mi hoja personal. Pero como decía, BME:ENG también funciona.

    Y también he pedido corregir la errata que me has comentado.

    Yo al principio también buscaba información en otras webs, pero lo cambié todo a googlefinance después de tener que cambiar el código varias veces. La clave fue cuando cambiaron Yahoo Finance, que daban un montón de información y ahora es una cutrez.

  • Buenas días socrates y muchas gracias por este post tan útil!
    Una cosa que no me ha quedado clara es en la función EPS, que valor devuelve, beneficio anual estimado (por ejemplo de 2018?), beneficio de los últimos 12 meses, media de los últimos X años...
    es también muy importante para poder saber lo fiable que es el PER? Sabe alguien esto?
    Muchas gracias y un saludo!
    Andrés

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