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  1. #61
    Fecha de Ingreso
    abril-2016
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    Predeterminado

    Resultados Q2:


    • Sales increase 22.1% over the second quarter of 2017 (“Q2 2017”) to reach $2.2 billion, a new record;
    • Operating Earnings increased 26.3% over Q2 2017 to reach $272.3 million, a new record;
    • Net Earnings up 21.7% and earnings per share, on a diluted basis, up 21.6% over Q2 2017 reaching $197.1 million and $2.98 respectively, both record levels as well;
    • Continued business wins maintains strong launch book at nearly $4.5 billion;
    • Strong content per vehicle growth in North America and Europe;
    • Industrial segment sales up 80.2% and operating earnings up 146.8% thanks to the acquisition of MacDon, market share gains and strong volumes for access equipment at Skyjack; 
    • Industrial segment represents nearly 50% of overall earnings thanks to solid growth;
    • Transportation segment sales up 7.2% thanks to launches despite key customer production cuts.


    - Informe de resultados
    - Presentación

    El beneficio operativo de la división Industrial es ya similar al de Transportes. Las ventas de este año van a estar en torno a los 8b CAD, el EBIT cerca de 1b CAD. La capitalización es 3.54b y la deuda neta 2.1b a un tipo efectivo del 2.8% (1.75x EBITDA). PER 5.

    Recomendable el libro para el que quiera conocer la historia y la manera de llevar el negocio de Linamar.
    Sus 3 pilares son la tecnología avanzada en sus productos, mantener un balance sólido y una estructura de costes flexible. No hay sindicatos en ninguna de sus factorías. La CEO, hija del fundador, siendo licenciada y tras haber arrancado su carrera profesional independiente en otro ámbito, empezó en la empresa como su padre, operando un torno.

    Como referencia de lo que podría suceder en fin de ciclo (aunque ahora la empresa es mucho mejor de lo que era entonces), en enero de 2008 la acción cotizaba a 20 CAD. A 12 CAD el fundador ya compraba, a 3.70 CAD la CEO compró. La acción llegó a caer a 2 CAD en 2009. De ahí a 80+ CAD en 5 o 6 años.

    Saludos
    Última edición por calbot; 09-ago-2018 a las 10:56

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #62
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por calbot Ver Mensaje
    Resultados Q2:


    • Sales increase 22.1% over the second quarter of 2017 (“Q2 2017”) to reach $2.2 billion, a new record;
    • Operating Earnings increased 26.3% over Q2 2017 to reach $272.3 million, a new record;
    • Net Earnings up 21.7% and earnings per share, on a diluted basis, up 21.6% over Q2 2017 reaching $197.1 million and $2.98 respectively, both record levels as well;
    • Continued business wins maintains strong launch book at nearly $4.5 billion;
    • Strong content per vehicle growth in North America and Europe;
    • Industrial segment sales up 80.2% and operating earnings up 146.8% thanks to the acquisition of MacDon, market share gains and strong volumes for access equipment at Skyjack; 
    • Industrial segment represents nearly 50% of overall earnings thanks to solid growth;
    • Transportation segment sales up 7.2% thanks to launches despite key customer production cuts.


    - Informe de resultados
    - Presentación

    El beneficio operativo de la división Industrial es ya similar al de Transportes. Las ventas de este año van a estar en torno a los 8b CAD, el EBIT cerca de 1b CAD. La capitalización es 3.54b y la deuda neta 2.1b a un tipo efectivo del 2.8% (1.75x EBITDA). PER 5.

    Recomendable el libro para el que quiera conocer la historia y la manera de llevar el negocio de Linamar.
    Sus 3 pilares son la tecnología avanzada en sus productos, mantener un balance sólido y una estructura de costes flexible. No hay sindicatos en ninguna de sus factorías. La CEO, hija del fundador, siendo licenciada y tras haber arrancado su carrera profesional independiente en otro ámbito, empezó en la empresa como su padre, operando un torno.

    Como referencia de lo que podría suceder en fin de ciclo (aunque ahora la empresa es mucho mejor de lo que era entonces), en enero de 2008 la acción cotizaba a 20 CAD. A 12 CAD el fundador ya compraba, a 3.70 CAD la CEO compró. La acción llegó a caer a 2 CAD en 2009. De ahí a 80+ CAD en 5 o 6 años.

    Saludos
    Muchas gracias como siempre Calbot. Yo estoy contento con esta empresa. Mientras siga presentando resultados así...

    Seguimiento de mi proyecto: "Un alumno más"

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  3. #63
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    Predeterminado

    Que la CEO haya comprado en torno a 75$ yo creo que es buena señal...

    https://m.canadianinsider.com/select...insider-buying

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  4. #64
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por ulrick_psp Ver Mensaje
    Que la CEO haya comprado en torno a 75$ yo creo que es buena señal...

    https://m.canadianinsider.com/select...insider-buying
    A finales de agosto veo que compró 4 paquetes de 4,300 acciones el mismo día a C$57.71 (cerca de C$992k en total). Son acciones registradas a nombre de sus 4 hijos.
    https://www.canadianinsider.com/sele...insider-buying

    Saludos

  5. Gracias ulrick_psp thanked for this post
  6. #65
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    Predeterminado

    Decir que he doblado mi posición en 54CAD

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  7. #66
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    Predeterminado

    http://pdf.reuters.com/htmlnews/html...125:nCNW3gdJka

    Anunciado plan de recompra de acciones a lo largo de este 2019.

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  8. #67
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    Predeterminado

    Hola,

    Muchas gracias, calbot, steelix y ulrick.

    Yo sigo sin mirar los fundamentales (por falta de tiempo), pero por lo que me decís yo creo que efectivamente está barata.

    En el gráfico lo que se ve es una caída muy normal. Y como la que han tenido otras empresas del sector de componentes del automóvil, del acero, etc.

    Así que por lo que me dices y por lo que yo veo en el gráfico, muy probablemente es una buena oportunidad de compra.

    Este es el mensual:




    Como veis está haciendo figura de suelo cerca de la media mensual de 200. Así que es una caída muy normal.

    Los motivos de la caída, por lo que decís, probablemente sean los externos que ya conocemos (guerra comercial, posible desacelaración de la economía mundial, etc), no algo que le pase a la empresa.


    Saludos.

  9. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
  10. #68
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    Predeterminado

    Tengo ganas de que presenten resultados del Q2 el 8 de agosto, si no me equivoco. Tengo pendiente el último tiro pero no acabo de encontrar el momento..

  11. #69
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    Predeterminado

    Hola ulrick,

    ¿Cómo fueron los resultados?

    Por gráfico parece estar en un suelo claro. Si los resultados acompañan, creo que está en muy buena zona de compra.

    Este es el mensual:




    Fijaros que la caída ha parado en la media mensual de 200, y la divergencia clara del MACDH.


    En el semanal también hay divergencia clara en el MACDH (y el RSI):




    Si los resultados acompañan, creo que los 38-42 es una buena zona de compra.


    Saludos.

  12. Gracias Master Of Disaster, boss thanked for this post
  13. #70
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje

    ¿Cómo fueron los resultados?


    Buenas Gregorio, los resultados del Q2/H1 entraron dentro de lo normal en el entorno macro global actual para una empresa industrial:


    Más recientemente, la semana pasada publicaron nota para actualizar situación de mercado en sus 3 ramas de negocio (automóvil, agricultura y equipamiento de acceso). En todos ellos revisando a la baja, lo que hizo caer algo más la acción:
    - Rebaja de la producción esperada en 2019 en sel sector del automóvil (general)
    - Huelga en una fábrica de General Motors que le repercutiría en beneficios hasta C$ 1M al día (particular y pasajero)
    - Se posponen decisiones de inversión en sector agrícola debido a las incertidumbres creadas por conflictos comerciales (general).
    - Reducción de capex de las empresas que se dedican al alquiler de plataformas de acceso respecto a previsiones anteriores.



    En resumen, nada que se salga del guión de lo que se puede esperar de este tipo de empresa.
    Como nota positiva, añaden que la flexibilidad y agilidad en su estructura productiva es precisamente relevante en los momentos de dificultad sectorial, ya que les permite ganar nuevos contratos. El efecto de sustituir a otros proveedores se nota tiempo más tarde cuando las ventas vuelven a crecer una vez superada la recesión.

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Si los resultados acompañan, creo que los 38-42 es una buena zona de compra.


    Como Linamar es una empresa que llevo siguiendo ya varios años y creo que es buena en lo suyo, con manager-dueño y cultura corporativa acertada (ya recomendé lectura del libro sobre su historia en este hilo), creo que justamente cuando más interesante se pone es cuando los resultados se tuercen temporalmente.
    No las mejores empresas y sectores resultan ser las mejores inversiones habitualmente. Basta recordar el 40x desde mínimos de 2009 hasta máximos de 2015 de la propia Linamar. Pero requiere tiempo y dedicación para conocer bien la empresa y poder soportar caídas que pueden ser muy bruscas.

    En otro post pondré el resumen financiero del periodo 2007-2018 que tengo detallado y mi ejercicio de valoración.

    Saludos.

    Última edición por calbot; 08-oct-2019 a las 18:33

  14. Gracias Anatolia, Master Of Disaster thanked for this post
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