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Tema: VF Corporation (VFC)

  1. #21
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    a mi la empresa me parece bastante buena, que conste,
    pero para valorarla creo que no se debe hacer caso al beneficio neto,
    me iría al Flujo de caja libre directamente, que genera bastante,

    otra cosa que llama la atención de esta empresa es el endeudamiento que ha generado estos dos últimos años,
    que es un poco artificial, porque creo que no es operativo,
    se han endeudado al recomprar acciones (1700 millones en 2 años), no entiendo muy bien ese movimiento
    endeudarte para comprar acciones que no están muy baratas no tiene mucho sentido para mi

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    ME DECLARO NOVATO TOTAL EN EL MUNDO DE LA INVERSIÓN EN BOLSA.
    «El mayor enemigo de un buen plan es el sueño de un plan perfecto» Carl von Clausewitz
    mi blog

  2. #22
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    Hola,

    Otro artículo de VFC que merece la pena, este de Chuck Carnivale.

    Un saludo.
    "Aut viam inveniam aut faciam"

  3. Gracias dale, mavasan99, esfperdy thanked for this post
  4. #23
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    Hola,

    Gregorio (o cualquiera que se anime), podrías por favor analizar ésta por técnico?

    Gracias.
    "Aut viam inveniam aut faciam"

  5. #24
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    Predeterminado

    creo que esta noticia es importante, es de diciembre

    http://www.modaes.es/back-stage/2016...e-beisbol.html

    yo creo que hay que tener paciencia con esta empresa, sus resultados de este año no han sido muy buenos, acaban de cambiar de CEO y parece que hay movimientos en los activos de la empresa
    yo esperaría a que saquen resultados dentro de un mes
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  6. Gracias sisifo thanked for this post
  7. #25
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    Predeterminado

    Hola,

    Veo a través del enlace de mavasan y buscando algún dato por Google, que e PER 2016 es de 19,5 veces. Parece que las ventas han sido planas, pero que ha tenido algún gasto no habitual (reordenación), eru se supone que en 2017 no tendrá, por lo que si se quita ese gasto el PER sería de unas 17 veces.

    ¿Hay algo importante que no haya visto?

    ¿Sabéis si hay alguna previsión para 2017, o los próximos años?

    Si está barata (y eso depende del crecimiento esperando, a ver si tenéis una idea, aunque sea aproximada), posiblemente esté haciendo un suelo.

    Mensual:



    El primer soporte importante que veo está lejos, en esos 36$, más o menos, pero no tiene por qué ser importante. Podría quedarse muy lejos de él en el mínimo de la caída. Lo dibujo para situarnos.

    Lo más importante que veo en el mensual es que el MACD está perdiendo fuerza bajista, la figura que está haciendo es la que se hace en muchos suelos. Aunque no hay divergencia alcista, y tampoco en el RSI.

    Si marzo termina en esta zona, sería un doji con forma de martillo, o martillo, según donde cierre, y podría ser suelo, junto con lo que he comentado el MACD. Aquí es importante lo de las previsiones. En principio, de momento estoy suponiendo que para los próximos años se espera un crecimiento bajo, o que se mantenga estable. De ser así, un PER 17 es algo caro, pero siendo una empresa de EEUU, y con los tipos tan bajos, en este momento podría ser un PER de suelo.


    Semanal:




    En el semanal ya hizo un martillo la semana pasada, que además forma casi una pauta penetrante con la vela negra de la semana anterior, porque tiene el cuerpo grande para ser un martillo.

    En el semanal hay triple divergencia alcista de MACD, MACDH y RSI. El semanal tiene mucha pinta de suelo, porque todo esto lo hace, además, bastante por debajo de la media de 200.

    Así que por técnico, tiene mucha pinta de suelo.

    Ahora tenemos que ver si la queréis para medio o largo plazo.

    Yo la veo más para medio. Tiene marcas muy buenas, como The Noth Face, Timberland, Vans, etc, pero para largo plazo creo que es mejor asegurar más con las barreras de entrada. No veo claramente que esta no valga para el largo plazo, pero si vamos a lo prudente, mejor dejarla para medio.

    Entonces:

    Yendo a largo, no parece muy barata (recordad que estoy suponiendo crecimiento bajo en los próximos años, si no es así, decídmelo), pero parece que está haciendo suelo, y se podría hacer una compra parcial, si se quiere.

    Yendo a medio, veo más clara la compra, aunque hay que ver el objetivo de venta. En los 80 %, y suponiendo el beneficio sin ese gasto extraordinario (el que nos daba el PER de 17 veces en el momento actual), el PER sería de 27 veces, que es mucho, si el crecimiento es bajo. Si es alto, entonces los 80$ sí puede ser un objetivo realista, porque además el PER en ese punto sería más bajo.

    Así que yendo a medio:

    Si el crecimiento es alto, en principio se podría esperar que subiera a los 80$

    Si el crecimiento es bajo, probablemente sea más lógico que el objetivo de venta esté alrededor de los 65$


    A ver si me podéis decir algo de lo del crecimiento esperado para los próximos años.


    Saludos.

  8. Me gusta Negre, jipi13 les gusta este post
  9. #26
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    muchas gracias, Gregorio

    para el 2017, la estimación que hacen desde la empresa la podéis ver aquí

    http://www.vfc.com/news/press-releas...l-year-results

    aquí en pdf

    http://content.equisolve.net/vfc/new..._Year_1616.pdf

    del 2017 hablan en las págs 6 y 7

    resumo traducido lo que dicen:
    -ventas 2017: incremento de un dígito en porcentaje (menor 10%)
    -margen bruto 2017: 48,6% (el del 2016 es 48,4%)
    -margen operativo 2017: 14% (el del 2016 es 12,80%)
    -BPA 2017: bajada de un dígito en porcentaje respecto de BPA 2016
    -cash flow operativo 2017: 1500 millones (igual que 2016)
    -dividendos y recompras de acciones: 1600 millones
    -tasa impuestos 2017: algo más de 20%
    -capex 2017: 225 millones (239 millones en 2016)
    Última edición por mavasan99; 19-feb-2017 a las 17:24
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  10. Gracias Warakaman, arkio, Argos thanked for this post
  11. #27
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    Predeterminado

    otro artículo en seeking alpha sobre vf corp

    http://seekingalpha.com/article/4047...&uprof=45&dr=1
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  12. Gracias Argos thanked for this post
  13. #28
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    Predeterminado

    De nada, mavasan, y gracias.

    Pues entonces de momento hay que ver si termina de hacer suelo, que aún no lo ha hecho. Este es el mensual:




    Si hace suelo y empieza a subir, por lo que dices no parece que los fundamentales ayuden de momento a subidas fuertes, pero se iría viendo. Le pondría como stop de beneficios la media diaria de 40, y la iremos siguiendo, por el gráfico y por los resultados que vaya sacando:




    Saludos.

  14. Gracias RobertoFuser, mavasan99 thanked for this post
  15. #29
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    Predeterminado

    Hola...

    Retomo el hilo con el análisis suscinto del último trimestre.

    Me parece una empresa muy interesante, tanto por las marcas que tiene como por su capacidad para integrar nuevos negocios. Las dos caras me parecen igual de importantes.

    Los números de este año esta siendo excelentes por las ultimas compras realizadas. Lamentablemente el precio está a la altura de los resultados.

    Me llama la atención la subida del 19% de las ventas directas al consumidor y el 13% de ventas internacionales:


    • International revenue increased 13 percent
    • Direct-to-consumer revenue increased 19 percent (up 20 percent inconstant dollars), including a 6-percentage point revenue growth contribution from acquisitions;
    • Adjusted earnings per share from continuing operations increased 19 percent (up 21 percent in constant dollars) to $1.43, including an $0.08 contribution from acquisitions
    • This release refers to adjusted amounts that exclude transaction and deal related expenses associated with the acquisitions and integration of Williamson-Dickie,Icebreaker® and Altra, and the estimated losses on sale related to the expected divestitures of the Reef brand and the Van Moer business, which was acquired in connection with the Williamson-Dickie acquisition.


    3 MESES
    VENTAS
    OP. INCOME
    OP. MARGIN
    BN
    BPA
    DIV
    DN/EB
    REPORTADO
    15
    17
    +10%
    ADJUSTED
    7
    18
    19



    ACUMULADO
    VENTAS
    OP. INCOME
    OP. MARGIN
    BN
    BPA
    DIV
    DN/EB
    REPORTADO
    11
    13
    ADJUSTED
    16
    Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

    Beatus ille...

  16. Gracias iban thanked for this post
  17. #30
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    Predeterminado

    Menudo comienzo de seguimiento, +12% el lunes!. A ver si saco un ratillo y miro los resultados...

    https://www.modaes.es/empresa/vf-cor...eve-meses.html
    Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

    Beatus ille...




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