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  1. #31
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muchas gracias, Rales.

    ¿Podría ser que las ventas directas tenga que ver con las ventas internacionales?

    Te lo digo porque hay empresas de este tipo que han entrado en algunos países sólo con la venta por internet.

    Por ejemplo, Inditex tiene tiene tiendas en 100 países, y desde hace poco vende en unos 200 países. Hay unos 100 en los que sólo vende por internet, y en esos 100 países cada venta es a la vez internacional, y por internet.

    Yo esta la veo más bien para medio plazo.

    Estoy mirando los resultados, y este año está siendo muy bueno. En los 9 primeros meses de su año 2018/2019 ha tenido un BPA de 2,82$, y ha subido su previsión para 2019 a 3,73$, que sería una subida del 16%.

    Así que a los 94$ actuales el PER 2019 estimado es de 25 veces.

    Yo creo que hay que verla como una empresa de crecimiento, para operaciones de medio plazo.

    Os pongo el mensual:





    Para mí la zona de compra sería la base del canal que os pongo, alrededor de los 73-75$. Pero siempre y cuando cayese hasta ahí mientras los resultados sigan yendo bien, claro. En caso contrario, habría que verlo.

    En 75$ el PER 2019 estimado es de 20 veces. Para mi esa es la zona de compra teniendo en cuenta lo que os decía, que es una empresa para operaciones de medio plazo que ahora está creciendo con fuerza.

    ¿Has mirado ya los resultados, Rales?


    Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #32
    Fecha de Ingreso
    abril-2017
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Muchas gracias, Rales.

    ¿Podría ser que las ventas directas tenga que ver con las ventas internacionales?

    Te lo digo porque hay empresas de este tipo que han entrado en algunos países sólo con la venta por internet.

    Por ejemplo, Inditex tiene tiene tiendas en 100 países, y desde hace poco vende en unos 200 países. Hay unos 100 en los que sólo vende por internet, y en esos 100 países cada venta es a la vez internacional, y por internet.
    En empresas de este sector el segmento Direct-to-consumer o DTC se refiere a las ventas que realizan desde sus propias tiendas o desde su página web. Es decir, sin intermediarios como podrían ser Walmart, Foot Locker, El Corte Inglés, Amazon... Los márgenes son mejores que en la venta indirecta, por eso se centran en aumentar los ingresos que proceden de DTC.
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  3. #33
    Fecha de Ingreso
    junio-2015
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    Predeterminado

    Gracias Gregorio. No he mirado los resultados, se me acumula el trabajo, ja, ja
    Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

    Beatus ille...

  4. #34
    Fecha de Ingreso
    octubre-2010
    Ubicación
    Castilla
    Mensajes
    1.171
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    Predeterminado

    El día 25 de este mes de mayo se hace efectivo el "spin-off".

    Saludos.

  5. #35
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Gracias, Aikurn. Lo de las ventas directas (tiendas propias, internet, etc) lo sé, pero ahora no recuerdo por qué pregunté la relación con las ventas internacionales.

    De nada, Rales.

    Gracias, Car.

    Ya se ha dividendo en 2 empresas.

    VF: Es la que queda con las marcas con más futuro, y se sigue llamando igual. Aquí están The North Face, Vans, Timberland, y otras

    Kontoor: Son las marcas con menos futuro, las de tela vaquera (denim). Wrangler y Lee.


    La nueva VF quiere ser una empresa similar a Adidas o Nike. Yo la veo menos calidad en cuanto a barreras de entrada. La que más conozco es The Norh Face, y me parece una buena marca. Pero como inversión no la veo del nivel de Adidas o Nike. No son marcas tan conocidas como Nike y Adidas, y podrían estar más o menos de moda en el futuro. Así que por barreras de entrada, creo que lo prudente es dejar a VF como empresa de medio plazo.


    La previsión de BPA de VF para 2020 (su ejercicio fiscal 2019/2020, del que ya ha presentado los resultados del primer trimestre) es de 3,35$.

    Así que a los 87$ actuales el PER 2020 es de 26 veces.

    En el plan estratégico que ha presentado con su escisión en 2 empresas espera que el BPA crezca al 12%-14% hasta 2024.

    Como operación de medio plazo yo no la veo clara al precio actual.

    El crecimiento del 12%-14% está bien (aunque al presentar los resultados ha bajado un poco su previsión de ingresos para todo 2020), pero el PER ya es alto.

    Si cae a precios más bajos si la veo interesante.

    Este es el mensual:




    Saludos.

  6. Gracias Master Of Disaster, gorrion1978, mari18, Rales, Gun thanked for this post
  7. #36
    Fecha de Ingreso
    junio-2015
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    Predeterminado

    Gracias Gregorio.

    Yo a los precios actuales me cuesta verla atractiva.

    En cuanto a las marcas, TNF (the north face) es la marca de referencia en el mundo de los deportes de montaña, creo que a bastante distancia de la siguiente. Por lo menos en España, la mayoría de personas que no son aficionados a la montaña son la única marca que les suena/conocen.

    Es un nicho de mercado con futuro y crecimiento asegurado, donde el precio no es lo más importante. Sus competidores serían Mammut, Marmot, Patagonia, Black Diamond, Salomon, Trangoworld, Millet, Salewa, etc.

    Desde luego no es comparable a Adidas o a Nike, que abarcan casi todos los deportes, tienen una gran parte de su negocio en la moda de calle y llevan decenios dominando el mercado.

    Saludos
    Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

    Beatus ille...

  8. Gracias Gun thanked for this post
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