Ercros: Análisis Fundamental y Técnico - Página 47



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Tema: Ercros: Análisis Fundamental y Técnico

  1. #461
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    24.249
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Hola,

    rhaksa, ahora es buen momento para comprar.

    jugger, tu cuenta es correcta, lo que pasa es que la segunda vez compras menos acciones.

    Por ejemplo, sin venta y recompra ganas 4,46 euros por 1.000 acciones, y con recompra ganas 4,86 euros pero de 800 acciones (por ejemplo).

    Esto es así porque al vender no te retiene Hacienda, pero debes "retenerte" tú mismo, dejando apartado el dinero que sabes que tendrás que pagar a Hacienda (los 1,04 euros por acción de tu ejemplo).

    Gracias, rpayne y Daniel.

    Como dice Daniel, los resultados han sido buenos, pero no tanto como lo eran en el segundo trimestre. Probablemente este menor crecimiento sea algo temporal, pero ya sabéis que es una empresa cíclica. Está ganando estabilidad, pero sigue siendo cíclica.

    La subida de costes de la electricidad y las materias primas probablemente sea temporal (en octubre ya están empezando a bajar).

    Y hay cosas importantes que están consiguiendo mejoras permanentes:

    1) El gasto de personal baja un 8%, porque ya se está notando el cierre de las plantas de cloro antiguas que tuvo que hacer en 2017.

    2) El consumo eléctrico está bajando respecto al pasado porque las plantas nuevas son mucho más eficientes (ha subido el precio por kw en estos meses, pero consume menos kw)

    3) Los gastos financieros bajan un 16%, por el menor coste de la deuda (a pesar de que la deuda sube de 89 millones a 101, por las inversiones que está haciendo)

    4) Entre finales de 2018 y mediados de 2019 entran en funcionamiento varias plantas nuevas, que supondrán mayores ingresos y beneficios a medida que vayan pasando los trimestres.


    Teniendo en cuenta las amortizaciones de acciones, el BPA de 2018 podría crecer un 10% respecto a 2017, quedando alrededor de los 0,44 euros.

    Así que a los 3,5 euros actuales el PER 2018 es de unas 8 veces. Y el de 2019 será inferior, porque lo que he comentado, y que probablemente hará subir los beneficios.

    Por fundamentales creo que es una buena compra, y además está en el suelo del canal que os dibujé:




    Creo que es buena zona de compra.

    Y la zona de venta creo que siguen siendo los 5-10 euros.


    Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #462
    Fecha de Ingreso
    mayo-2016
    Mensajes
    207
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    muchas gracias por las ideas y el análisis a todos.

    entre hace un par de días a 3,55 y parece que he acertado con el timming, empieza a ir para arriba.




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