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  1. #11
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    Predeterminado

    Gracias Padawan! Este era el post que estaba buscando.

    un saludo

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




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  3. #12
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    octubre-2015
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    Predeterminado

    Hola, retomando este post tengo otra duda.

    Para calcular la rentabilidad de una cartera esta sería la forma de calcularlo:

    V=Valor actual de nuestra cartera

    C=Dinero invertido
    D=Dividendos recibidos

    Rentabilidad acumulada de nuestra cartera (excluyendo dividendos):

    R = (V-C)/C*100 => Rentabilidad por revalorización del capital en porcentaje

    Incluyendo dividendos:

    (V-C+D)/C*100

    Lo que no se es si los dividendos son los cobrados ese año o el total de los dividendos cobrados hasta la fecha.

    Luego no entiendo muy bien esta última fórmula, imagino que se suman los dividendos tan solo del año. Pero no tiene mucho sentido sumarle los dividendos cuando éstos los vas añadiendo a la cartera para hacer crecer la bola de nieve. Es decir, que tu C (dinero invertido) tb están los dividendos cobrados.

    No se si se me escapa algo...

  4. #13
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    Predeterminado

    Hola Javierico,

    Yo lo calculo de la siguiente manera:

    1) Rentabilidad Anual (año 2018 o el que elijas analizar), sin incluir dividendos, es decir, sobre inversión realizada:
    Rentabilidad = (Valor Cartera - Capital Invertido)/Capital Invertido

    2) Rentabilidad Anual (año 2018 o el que elijas analizar), incluyendo dividendos, es decir, retornos recibidos + inversión realizada:
    Rentabilidad = (Valor Cartera - Capital Invertido + Dividendos)/Capital Invertido

    3) Rentabilidad Total (desde el inicio de tu inversión), sin incluir dividendos, es decir, sobre inversión realizada:
    Rentabilidad = (Valor Cartera - Capital Invertido)/Capital Invertido

    4) Rentabilidad Total (desde el inicio de tu inversión), incluyendo dividendos (todos los cobrados desde el inicio), es decir, retornos recibidos + inversión realizada:
    Rentabilidad = (Valor Cartera - Capital Invertido + Dividendos)/Capital Invertido

    Si realizas algún script aumentando la cartera de algunos valores tendrás que considerar ese gasto como capital invertido y añadirlo a la suma total.

    Espero poder haber solucionado tus dudas.

    Saludos.
    Libre Inversión es el nuevo blog sobre finanzas, inversión e ingresos pasivos.
    Sigue la evolución de nuestra cartera.

    www.libreinversion.com

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  5. Gracias Javierico thanked for this post
  6. #14
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    Predeterminado

    Sobre el tema este he descubierto en algunos blog un sistema estandar que usan las gestoras de fondosse denomina TWR (Time-Weighted Return). Se basa en calcular la rentabilidad diaria (Id) de la siguiente forma si Vi es el valor inicial, A son las aportaciones en el dia (compras), R los reintegros (Ventas o dividendos) y Vf el valor final; el rendimiento en el dia sera Id = (Vf - Vi - A +R)/Vi. Despues se multiplica todos los factores diarios siguiente (1 + Id) del periodo que se desee y al resultado final se le resta 1:

    TWR = ((1 + Id)*(1+Id)*(1+Id)....(1+Id)) - 1

    El año 2018 el Ibex ha obtenido un TWR de -15%.
    Este sistema permite comparar la gestión de la cartera y no indica si se gana o pierde dinero.


    Hay otro sistema que si da idea si se ha ganado dinero o no es el MWR (Money-Weighted Return) que se calcula a partir de la funcion TIR_NO_PER de excel. En esta funcion tiene dos parametros, uno es un rango con las fechas y el otro es un rango con los movimientos. Las compras van con signo negativo y las ventas y dividendos con signo positivo. El primer miembro del rango debe ser un valor negativo (la primera compra).
    Última edición por jgalesco; 05-ene-2019 a las 19:17

  7. Gracias Javierico thanked for this post
  8. #15
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    octubre-2015
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    Predeterminado

    Muchas gracias a los 2.
    Imagino que la forma que tiene jgalesco de calcularlo es más precisa pero la veo un tanto engorrosa. Me quedo con la de libre inversión que no será tan precisa pero sí más fácil. jejeje

    Gracias de nuevo, un saludo!

  9. Gracias Libre Inversion thanked for this post
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  10. #16
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    Predeterminado

    En la de libre inversión hay una cosa que me crea dudas. O antes lo hacía así, pero me daba la impresión de que estaba incluyendo los dividendos dos veces.

    Porque si reinviertes los dividendos, ya están dentro del capital invertido y del valor de la cartera...

    Yo lo que hago es calcular la rentabilidad sobre los fondos propios aportados (el dinero proveniente del ahorro). Ésta sería la rentabilidad de mi inversión, la rentabilidad obtenida de los fondos propios, y hago: Rentabilidad de la Inversión = (Valor Actual Cartera + Liquidez - Fondos propios) / Fondos Propios.

    Y si quiero hacerlo sin incluir los dividendos, solo revalorización de la cartera hago: (Valor Actual Cartera + Liquidez - Dividendos - Fondos propios) / Fondos Propios.

    Esta forma me parece más real, ya que solo incluyo los dividendos una vez (en el Valor actual o liquidez sino están reinvertidos aún).

    Y si quieres solo saber la rentabilidad de la cartera: (Valor actual - valor de compra) / valor de compra.

    Estas son las tres que yo uso.

  11. Gracias Siskomon, Javierico thanked for this post
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  12. #17
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    Predeterminado

    Yo opino lo mismo que Reynho, al reinvertir los dividendos la rentabilidad que te da sería con dividendos, por lo que si se los sumas lo estarías calculando dos veces. También calculo la rentabilidad sobre los fondos propios y la rentabilidad de la cartera de la misma forma, aunque a la que le doy más importancia es a la primera.

    La única con la que tengo dudas es sobre cómo calcular la rentabilidad sin dividendos, ya que no termino de ver si con restarle los dividendos sería suficiente, aunque esta rentabilidad no me preocupa mucho.

    Un saludo

  13. #18
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    Predeterminado

    Aprovecho este hilo para preguntar cómo se calcular el YOC Neto de una cartera.

    Yo hasta ahora estaba haciéndolo de esta manera:

    YOC = Dividendos Netos que recibiría en 1 año / Capital invertido

    Y para el YOC Neto de una empresa pues los Dividendos Netos que me da esa empresa al año / capital invertido en esa empresa

    Mi duda es si esos cálculos estarían mal o para calcular el YOC de una cartera tendría que hacer la media de YOC de cada empresa calculado de esta otra forma:

    YOC empresa = DPA / Precio medio

    Alguien me puede aclarar este tema?? :S

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  15. #19
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    Predeterminado

    Yo lo hago igual que tu.

    En esta web hay varios artículos sobre inversión a LP. Y explica el tema del YOC

    https://dailytradealert.com/dave-van...sting-lessons/

    https://dailytradealert.com/dgi-less...ld-yield-cost/

  16. #20
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    abril-2018
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    Predeterminado

    Sobre el tema de los dividendos, ¿no sería mejor poner los dividendos brutos para calcular la rentabilidad total? Por ejemplo, en mi caso este año Hacienda me ha devuelto el IRPF que pagué por los dividendos el año pasado porque apenas trabajé y no llegué al mínimo de cotización, así que es como si no hubiera pagado impuestos por ellos.

    La misma pregunta aplica a los dividendos extranjeros: ¿qué consideraríais?

    a) solo los dividendos netos que te ingresan en la cuenta española (en mi caso trabajo con ING);

    b) añadiendo a lo anterior lo que te devuelve Hacienda española por la doble retención (15%);

    c) añadiendo a lo anterior lo que te devuelven las Haciendas alemanas o francesas una vez les pides que te devuelvan a partir del 15% que no te devuelve la Haciend española (esto yo aún no lo he hecho, pero por lo visto es un proceso bastante cansino);

    d) dividendos brutos igual que he comentado con los dividendos españoles.

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