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  1. #1
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    septiembre-2017
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    Predeterminado Altria : Análisis fundamental y técnico

    Abro nuevo sobre este empresón ya que no he encontrado nada en el foro sobre ella, a excepción de un post sobre las empresas con dividendos más robustos:

    http://www.invertirenbolsa.info/foro...m%E1s-robustos

    Me llama poderosamente la atención que tenga un PER 8 siendo una americana, y con una RPD del 4%, pagando dividendos desde 1928.

    Se que el negocio del tabaco cada vez está bajando más y para largo plazo empiezan a ser dudosas, pero es que estamos hablando de una empresa de las más grandes de Estados Unidos que se diversificará o buscará otras vias de negocio, por algo lleva casi 100 años con beneficios repartiendo dividendos. Y de todas maneras me temo que al tabaco todavía le quedan muchos años de vida y a este precio aunque sea merece la pena como operación medio/value.

    Todo lo que he encontrado como justificación es el tema de la caida del tabaco en Estados Unidos en un artículo de SeekingAlpha.

    A PER 8 me parece tan regalada que entiendo que se me está escapando algo, he mirado la deuda y toda es a largo plazo, en los indicadores de riesgo también tiene un riesgo bajo. Encima tiene un payout bajísimo (31% según investing)

    CapturandoDividendos (he visto que la llevas, como no xD) o alguno de los que controlais mercado USA, dónde está el truco?

    Saludos!

    Saludos!

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Deckard thanked for this post
    Me gusta markus_schulz les gusta este post
  3. #2
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    enero-2016
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    Predeterminado

    No hay truco, Drakaris. Es así.

    Lo malo de Altria es que se separó de Philip Morris, llevándose este último todo el negocio internacional y Altria tiene solo el negocio USA. Al ser este un territorio más limitado (350 millones de habitantes) y con las restricciones al tabaco, pues el crecimiento que se espera del negocio es poco.

    De todos modos, es un empresón, muy muy defensivo, y con poquita necesidad de inversión para "reinventarse". Es una vaquita de dividendos, y no debería faltar en una cartera B&H si tu ética te lo permite (hay gente que no invierte en nucleares, tabacaleras, etc...).

    Yo la quiero y añadiré antes de fin de año.
    _______________________
    MI CARTERA

    MI PROYECTO

  4. Gracias markus_schulz thanked for this post
  5. #3
    Fecha de Ingreso
    agosto-2015
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    Predeterminado

    Esta a PER 20, el eps (bpa) que estima la empresa para 2017 es sobre 3.3

  6. Gracias Drakaris, markus_schulz thanked for this post
  7. #4
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    septiembre-2017
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por maquiavelo Ver Mensaje
    Esta a PER 20, el eps (bpa) que estima la empresa para 2017 es sobre 3.3
    Aaaaamigo pues ahí está el truco. Gracias.

  8. #5
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2017
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    Florida, USA
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    Predeterminado

    Correcto Maquiavelo su per es de alrededor de 20 no entiendo por que google y otros lugares no acaban de cambiarlo es una confusión para muchos.

  9. #6
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    septiembre-2017
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    Florida, USA
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    Predeterminado

    Hola Drakaris,

    MO tremenda un titán que además de estar en el tabaco también está diversificada en vino y cerveza tienen el 10% de las acciones de Budweiser. Sin duda un tremendo aristócrata con excelentes resultados recién aumentaros su guían de eps de $3.26 a $3.32 y pagando un dividendo a $2.64 lo veo bien seguro. Seguro una vez legalizen la marijuana en todo USA se meterán a ese campo quién sabe. Lo que sí se es que es defensivo y aunque haya malos momentos la gente no dejara de usar tabaco además que al ellos controlar el mercado del mismo pueden aumentar o no los precios. Gracias por abrir un hilo en MO que extraño que nadie hable más de ella me sorprende con tantas grandes y maravillosas empresas que hay acá en usa hace falta más hilos abiertos de ellos. Creo que añadiré más para el pago de enero recién vendí toda mi posición en KO para aumentar más MO después de la caída unos meses atrás.

    Saludos y gracias por el comentario me hiciste la noche jajaja

  10. #7
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    La verdad es que este sector es interesante desde el punto de vista intelectual. Por un lado, parece que el tabaco va a seguir existiendo décadas. Por otro lado, parece que si la gente dejara de fumar en masa muchas cosas mejorarían (desde el gasto en sanidad, a cientos o miles de cosas más). Este debate existe desde hace décadas, y me parece muy interesante.

    También es muy interesante el debate sobre las inversiones éticas que comenta Mannel. A mí siempre me ha parecido que ese tema es importante, pero la verdad es que no pensaba que fuera a ser algo a lo que mucha gente le prestara atención. Pero desde hace un tiempo me sorprende ver que cada vez hay más gente que considera muy importante que sus inversiones deben ser acordes a su ética. Incluso me he encontrado ya casos de gente que no invierte pero está pensando en empezar, y los fondos de inversión ya los descarta por el tema ético (es casi seguro que cualquier fondo invertirá en empresas que por el tema ético serían rechazadas por sus partícipes. No habría unanimidad, pero algunos partícipes rechazarían unas empresas, y otros otras). Ya os digo que no contaba mucho con que esto fuera a pasar, pero veo que está cogiendo bastante importancia.

    En cuanto al futuro del tabaco, me parece muy complicado hacer estimaciones. Hasta ahora hay un descenso lento en los países desarrollados. Como el precio sube más de lo que cae el volumen de tabaco vendido, los beneficios de las tabaqueras van subiendo algo. Me parece posible que en algún momento haya un descenso brusco del consumo de tabaco, aunque a lo mejor no sucede. Este es el tema complicado para mí en cuanto a la parte técnica de la inversión en tabaqueras.

    Tiene que ver con lo de que la mentalidad de la sociedad está cambiando. Creo que todos estamos de acuerdo en que si el consumo de tabaco se eliminase la situación global mejoraría (en cuanto a dinero, salud, y muchas más cosas). La cuestión es si algo así, o parecido, llegará a pasar. Yo no lo tengo nada claro, a veces me parece que algo así puede llegar a suceder, y otras que es casi imposible.

    Si queréis invertir en tabaqueras a largo plazo, creo que habría que estar atentos a esto. Es decir, mientras el consumo siga descendiendo lentamente, se mantendrían. Pero si se viera que empieza a haber un movimiento en este sentido, creo que habría que estar atento para vender.

    El análisis os lo hago suponiendo que no va a haber cambios bruscos a corto plazo, y en este caso los 60 creo que son una buena zona de compra.

    Este es el mensual:




    En 60$ la rentabilidad por dividendo es del 4,4%, que está bien. Y los 60$ son un soporte importante, aunque en el mensual aún no hay figura de vuelta.

    Este es el semanal:




    En el semanal figura de vuelta tampoco hay todavía, pero está en el soporte de la media semanal de 200. Y hay divergencias alcistas claras en MACD, MACDH y RSI. Junto con la rentabilidad por dividendo del 4,4%, tiene bastante aspecto de que esto puede ser un suelo.

    En el diario sí hay ya una primera figura de vuelta, una estrella del amanecer:




    Asi que en el supuesto de que no haya cambios brusco en el consumo a corto plazo (que en este momento parece lo más probable), la zona actual es una buena zona de compra.

    Capturando, abre todos los hilos que quieras sobre todas las empresas que te parezcan importantes, por favor.


    Saludos.

  11. #8
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    diciembre-2015
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    Predeterminado

    Yo creo que el futuro de las tabaqueras pasa por la legalización de la marihuana en la mayoría de los países, que yo creo que está más cerca de lo que nos pensamos

  12. Gracias Capturando Dividendos thanked for this post
  13. #9
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por olaker Ver Mensaje
    Yo creo que el futuro de las tabaqueras pasa por la legalización de la marihuana en la mayoría de los países, que yo creo que está más cerca de lo que nos pensamos
    La marihuana es el futuro. Que terrible escribir esto pero es la realidad en que vivimos hoy día jajaja. Altria desde tabaco, cerveza, vino y luego a marihuana lo veo bien posible. Espero se mantenga a estos precios nos sorprendió con un aumento de 6% el mes pasado como bono no me sorprendería si dan su aumento normal en Agosto.

  14. #10
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    julio-2015
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por olaker Ver Mensaje
    Yo creo que el futuro de las tabaqueras pasa por la legalización de la marihuana en la mayoría de los países, que yo creo que está más cerca de lo que nos pensamos
    Me parece muy interesante lo que comentas, y yo tengo la misma sensación. Entiendo que primero se empezará legalizando su uso terapéutico y finalmente recreativo.

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