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  1. #1
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    marzo-2018
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    Predeterminado Fresenius SE & Co KGAA

    Dejo esta idea en el foro para quien le pueda interesar sobre una empresa que seguro que la conoceis. Esta empresa es Fresenius SE & Co KGAA.

    Empresa alemana de calidad del sector de Salud. Posee una red global de clinicas de diálisis que ofrece tratamiento a pacientes con insuficiencia renal crónica. Comercializa máquinas dializadoras, de diálisis y productos farmacéuticos renales.

    Sus números me parecen espectaculares y en bolsa ha sufrido un pequeño bache. Tiene unos beneficios de un 7% los últimos años. Unos márgenes de beneficio de un 13% , BPA crecientes todos los años, ROE 12

    Adjunto gráfico semanal. Creo que sobre los 66-67€ era una buena zona de compra pero creo que todavía se pueden realizar compras ya que no acaba de arrancar todavía la cotización del valor.

    Saludos
    Imágenes Adjuntas Imágenes Adjuntas

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #2
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muchas gracias, Partridge.

    La conozco, aunque no la sigo.

    Estoy mirándola, y no es una empresa que haya caído y esté infravalorada.

    Esto es una operación esperando que continúe el crecimiento alto.

    En 2017 el BPA fue de 3,28 euros, el 15% más que en 2016.

    En 2016 el BPA creció un 8%, en 2015 un 30% y en 2014 un 5%.

    En los 6 primeros meses de 2018 el BPA está creciendo un 3%.

    El ratio deuda neta / EBITDA es de 2,8 veces.

    A los 65 euros actuales el PER 2017 es de 20 veces, y el PER 2018 casi lo mismo (el BPA crece el 3%, aunque sin un "no habitual" crecería el 9%).

    Por fundamentales no la veo claramente infravalorada.

    Sí puede estar haciendo suelo, y es posible que suba algo. Pero otras operaciones de medio plazo en principio tienen más potencial.

    Este es el semanal:





    Posiblemente esté haciendo un suelo.

    Cerca de los 60 puede ser una buena compra.

    Desde la zona de los 60 podría subir hasta los 80 (si crece más del 3% que lleva en 2018, que es posible por ese "no habitual"). Pero no la veo excesivamente barata, es más una operación de las de entrar ya en una tendencia alcista que lleva ya un buen trecho recorrido. Este es el mensual:




    Si el crecimiento se frenara, podría entrar en un rango lateral en lugar de continuar con la tendencia alcista que lleva.


    Saludos.

  3. Gracias Master Of Disaster, Padawan thanked for this post
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  4. #3
    Fecha de Ingreso
    junio-2014
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    Predeterminado

    Ahora está en 47, la estoy vigilando, ha bajado mucho desde el año pasado. Podría ser buen momento, pero pienso que podría bajar en estos meses con menos actividad bursatil. Por 40, buen precio, aunque ahora tiene per 12

  5. #4
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    febrero-2012
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    Predeterminado

    Os parece empresa para cartera a largo plazo?

  6. #5
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    septiembre-2017
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por crackito Ver Mensaje
    Os parece empresa para cartera a largo plazo?
    A mí sí que me lo parece. Desde un punto de vista puramente numérico, no me gusta el aumento de la deuda, pero es que está haciendo importantes adquisiciones (aquí en España por ejemplo vemos la trayectoria del grupo Quirón). Si es o no una política acertada, el tiempo lo dirá...
    Me gusta además que está muy diversificada por tipo de actividades.
    Yo la tengo en cartera, aunque no hay que perder de vista la evolución de la deuda e ingresos.

  7. #6
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    crakito, para largo plazo me gusta más una empresa como Fresenius (por las redes de hospitales, y la gestión de otros centros sanitarios) que una farmacéutica. La tengo que mirar mejor para deciros, pero sí que os puedo decir que este negocio me gusta más que el de las medicinas.

    Fresenius parece que va corrigiendo la sobrevaloración que tenía.

    Estos son los resultados de 2018:




    A los 42 euros actuales el PER 2018 es de 12,5 veces.

    Y el PER 2019 será muy similar, porque en el primer semestre el BPA aumenta el 2%:




    El payout es bastante bajo, eso sí, como del 25%.

    El ratio deuda neta / EBITDA es de 2,7 veces, sí. No es bajo, pero es correcto.

    Yo creo que entre los 40 y los 50 euros probablemente va a hacer suelo, y ahí me parece una compra correcta por fundamentales:




    Saludos.

  8. #7
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    junio-2014
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por jerez1 Ver Mensaje
    Ahora está en 47, la estoy vigilando, ha bajado mucho desde el año pasado. Podría ser buen momento, pero pienso que podría bajar en estos meses con menos actividad bursatil. Por 40, buen precio, aunque ahora tiene per 12

    Acabo de entrar. Han publicado buenos resultados y cotiza a per 11

    October 29, 2019

    Fresenius confirms guidance after solid third quarter

    https://www.fresenius.com/7893

  9. #8
    Fecha de Ingreso
    junio-2014
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por crackito Ver Mensaje
    Os parece empresa para cartera a largo plazo?

    Ratios financieros y consenso. Clara compra

    https://www.marketscreener.com/FRESE...083/consensus/

  10. #9
    Fecha de Ingreso
    junio-2014
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por jerez1 Ver Mensaje
    Ratios financieros y consenso. Clara compra

    https://www.marketscreener.com/FRESE...083/consensus/


    Fresenius: "Crecimiento récord de pacientes" y 4.375 millones de ingresos

    https://www.redaccionmedica.com/secc...-ingresos-5872




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