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  1. #1
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    Predeterminado Texas Instruments: Análisis Fundamental y Técnico

    Buenas,

    A raíz del análisis hecho por Snowball del sector tecnológico me he interesado por esta empresa.

    Francamente la conocía exclusivamente por las calculadoras, pero se ve que tienen muchos más productos y líneas de negocio.

    En el foro tan solo he encontrado este hilo donde Gregorio decía que el sector de los semiconductores lo veía más para el medio plazo. Gregorio, ha cambiado tu opinión al respecto?

    En cuanto a la compañía, os dejo un artículo resumen de Seeking Alpha explicando muy brevemente sus bondades.

    Texas Instruments: 3% Yield & High Dividend Growth For This Tech Giant


    Saludos.
    Última edición por Alex_89; 06-feb-2019 a las 18:01 Razón: typo

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Runciter, ceene thanked for this post
    Me gusta ceene, sisifo les gusta este post
  3. #2
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  4. Gracias gorrion1978 thanked for this post
  5. #3
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    Predeterminado

    Hola Loureiro!

    Gracias! hay que registrarse para leer el artículo, nos lo podrías pegar?

    Saludos.

  6. #4
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Alex_89 Ver Mensaje
    Hola Loureiro!

    Gracias! hay que registrarse para leer el artículo, nos lo podrías pegar?

    Saludos.
    Yo lo leí sin necesidad de registro. Escuché la noticia en la radio a la mañana y la busqué en google, puedes hacer así también, seguro que a esta hora hay más noticias sobre ella. Saludos.
    Última edición por Loureiro1981; 23-oct-2019 a las 13:16

  7. #5
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    Predeterminado

    Buenas, copio lo que ya he puesto por el grupo:

    He revisado los datos del Q3 de #TXN y veo lo siguiente:
    - Cierto que caen las ventas en poco más de 1000 millones y por tanto el beneficio y BPA
    Ahora bien con los datos en la mano:
    - CFO: -140
    - CAPEX: -120
    - FCF: -20

    Lo que me lleva a pensar que:
    - El CFO (o FFO, nunca tengo claro como llamarlo, Cash flow neto de operaciones) solo baja en 140 millones, para nada algo tan bestia como esos mil de ventas.
    - El CAPEX baja en unos 120MM por lo que han mejorado el dinero que necesitan para funcionar y nos lleva a que:
    - El FCF ha bajado tan solo 20MM, es decir, que esa bajada de 1000MM en ventas solo ha significado ingresar 20 millones menos en las cuentas.
    - Payout FCF aumenta hasta el 48%, nada excesivo.
    - Aumenta la deuda total (no neta, solo largo+corto plazo)
    - Aumenta el valor total de sus activos a la vez que bajan el valor de intangibles
    - Baja en 3MM el número de acciones
    - Sube el efectivo que tienen en caja

    Es decir: con ventas menores en 1000MM son capaces de que el dinero que entra solo baja 140, por tanto han mejorado la eficiencia y tienen un mayor margen, un margen del 47% ahora mismo si no me equivoco, sencillamente brutal.
    Además mejoran el CAPEX por lo que el efectivo final nota aún menos la bajada de ventas.
    Mantienen un payout por FCF que ya quisieran muchas empresas, los ratios de ROE, ROI, etc, son muy buenos y tienen una deuda neta que pueden pagar en un solo año y que aún les sobre para pagar dividendo.


    Como siempre, si me he equivocado en algo (posiblemente) lo revisamos

  8. Gracias Loureiro1981, BalbuceosJoe, Alex_89, Gun, sisifo thanked for this post
    Me gusta Aikurn, joa_pen, El_Carteritas, Ivanpc les gusta este post



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