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  1. #1
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    Predeterminado Dogs de distintos índices

    Hola,

    La estrategia de "Dogs of the Dow" es una estrategia a medio plazo que consiste en adquirir a principios de año en aquellas empresas del DOW con mayor rentabilidad por dividendo. Estas empresas se mantienen durante un año, y al finalizar el periodo se rotan por los nuevos "Dogs of the Dow".

    Esta estrategia tiene variaciones, como mantener aquellas empresas que repiten en ediciones consecutivas del DOTD, etc. Gregorio lo explica muy bien en su artículo. No es una estrategia de largo plazo, ya que suelen incluirse empresas cíclicas o de sectores no aptos que se encuentran con una RPD temporal e inusualmente alto. Por ejemplo, si aplicasemos esta estrategia al IBEX nos encontraremos con empresas como Mediaset, o en su momento DIA.

    No obstante, a esta estrategia se la pueden aplicar determinados filtros para optimizar las empresas, y poder incluir aquellas que son aptas a LP a buenos precios. Por ejemplo, para los DOTT2019 nos encontraríamos con la siguiente selección de empresas:

    Screenshot 2019-05-01 at 12.33.50.png

    ¿Qué empresas parecen aptas para inversión a largo plazo por sector, fundamentales...? Bueno, parece que IBM, Verizon, Coca Cola y Procter Gamble entran dentro de esta definición. ExxonMobil, Chevron... son empresas que, aún pudiendo ir en una cartera a LP, son más cíclicas y podrían formar parte de una cartera a MP. Según este listado de DOTT, podríamos decidir incorporar IBM, Verizon, Coca Cola y Procter Gamble a nuestra cartera a LP, y ExxonMobil y Chevron a MP. Incluso podríamos afinar un poco más y aplicar otro filtro por PER a esta selección, y dejar por ejemplo Coca Cola fuera de la selección (o pasarla a la cartera a LP). No hay verdades absolutas en inversión, pero creo que esta estrategia puede ayudar en nuestra estrategia a LP.

    Sentía curiosidad por saber cómo aplicaría esta estrategia a otros índices (DAX, IBEX, CAC...), así que he decidido buscar los Dogs europeos, y combinarlos en un hilo de Twitter:

    https://twitter.com/eenriquelopez/st...54673078444033

    Resumiendo aquí:

    Dogs of the DAX 2019:


    - Daimler AG: 5.57%
    - BMW AG St: 4.61%
    - Bayer AG: 4.55%
    - Deutsche Telekom: 4.51%
    - E.ON SE: 4.49%
    - BASF SE: 4.41%
    - Covestro AG: 4.34%
    - Allianz SE: 4.19%
    - Munich Re SE: 4.15%
    - Siemens AG: 3.81%

    (aplicando los mismos filtros, vemos que muchas empresas de Alemania aptas a LP han sido parte de los Dogs en 2019)

    Dogs of the IBEX 2019:


    - Mediaset España: 8.16%
    - Endesa: 6.90%
    - Mapfre: 5.93%
    - Enagás: 5.89%
    - Repsol: 5.73%
    - Telefónica: 5.38%
    - BBVA: 5.34%
    - Santander: 5.26%
    - Acerinox: 5.11%
    - REE: 4.92%

    Dogs of the CAC 2019:


    - Societe Generale: 7.91%
    - BNP Paribas: 7.65%
    - AXA: 6.68%
    - Credit Agricole: 6.68%
    - Renault: 6.51%
    - Engie: 5.75%
    - Total: 5.46%
    - Orange: 4.95%
    - Veolia: 4.68%
    - St. Gobain: 4.46%

    Dogs of the FTSE100 2019:


    - Persimmon: 9.82%
    - Vodafone: 9.77%
    - Standard Life Aberdeen: 9.46%
    - Centrica: 8.89%
    - SSE: 8.46%
    - BATS: : 8.16%
    - Imperial Brands: 7.51%
    - Aviva: 6.9%
    - WPP: 6.87%
    - Marks&Spencer: 6.45%

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Widlar, sexta-feira, Gpr, jdoradoh thanked for this post
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  3. #2
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muy interesante la idea, kikoso.

    Yo no aplicaría esta estrategia directamente por lo que explico en ese artículo que has enlazado, pero sí me parece bien basarse en ella para elegir empresas.

    Y de todas las que entrarían automáticamente en la estrategia de "Dogs of the Dow", haría una selección manual.

    Por ejemplo, de las que pones del DAX las veo todas lo suficientemente baratas para elegirlas. Automóviles, telecos, Bayer, creo que son una buena elección.

    En cuanto a las petroleras, como el petróleo ahora está alto, para esta estrategia las desecharía.

    En España las eléctricas las veo bien para ir añadiendo a largo plazo, pero para esperar una subida de la cotización superior a la media me parecen mejores otras.

    Etc.


    Preguntad por las que queráis, y os las comento.


    Saludos.




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