Hoja Excell o Google Excell usáis ?

[Domin19]

Hola de qué manera lleváis el control de la cartera, como realizáis un seguimiento de la cartera y tenéis actualizado los beneficios o pérdidas de la cartera

Si alguien me puede ayudar.
Gracias

[Solfe]

Hola Domin19,
Si algo vas a encontrar son modelos o ejemplos para llevar cartera en excel o google sheets. Busca en google y encontrarás rápidamente varios modelos a elegir.

Ir montando el tuyo tiene ventajas, aunque copies el de otros, ya que lo personalizas y ves qué dato te interesa más. Por ejemplo: alguien que quiera abstraerse de las cotizaciones puede priorizar datos como la rpd y su crecimiento antes que mostrar revalorización (ganancias y pérdidas latentes), puedes calculara la TAE, etc.

En excel es útil importar datos de cotizaciones de alguna web que lo permita (Datos / Obtener datos externos..)

Google sheets: ofrecen grandes ventajas ya que puedes obtener directamente cotizaciones, min/máx 52 semanas, Bpa, etc.

También hay una forma para importar datos de google sheets a excel, pero hay que montar un archivo intermedio y, si bien no es difícil con tutorial, quizás sea demasiada vuelta.

La que uso es una réplica evolucionada con los años de esta de Stiga (que sacó ideas de SMC) de este hilo, por cierto estaría bien saber qué ha sido de estos foreros.

En todo caso hoy tienes hojas para elegir de muy diversos grados de complicación a gusto del consumidor, cada año que pasa hay más variedad!

Saludos

[Domin19]

Hola Domin19,
Si algo vas a encontrar son modelos o ejemplos para llevar cartera en excel o google sheets. Busca en google y encontrarás rápidamente varios modelos a elegir.

Ir montando el tuyo tiene ventajas, aunque copies el de otros, ya que lo personalizas y ves qué dato te interesa más. Por ejemplo: alguien que quiera abstraerse de las cotizaciones puede priorizar datos como la rpd y su crecimiento antes que mostrar revalorización (ganancias y pérdidas latentes), puedes calculara la TAE, etc.

En excel es útil importar datos de cotizaciones de alguna web que lo permita (Datos / Obtener datos externos..)

Google sheets: ofrecen grandes ventajas ya que puedes obtener directamente cotizaciones, min/máx 52 semanas, Bpa, etc.

También hay una forma para importar datos de google sheets a excel, pero hay que montar un archivo intermedio y, si bien no es difícil con tutorial, quizás sea demasiada vuelta.

La que uso es una réplica evolucionada con los años de esta de Stiga (que sacó ideas de SMC) de este hilo, por cierto estaría bien saber qué ha sido de estos foreros.

En todo caso hoy tienes hojas para elegir de muy diversos grados de complicación a gusto del consumidor, cada año que pasa hay más variedad!

Saludos

Gracias en Google que debo poner en el buscador que no me sale nada de los modelos para usar como plantilla

[socrates]

Hola Solfe, yo escribí unos cuantos post en un blog de este foro sobre cómo confeccionar tu hoja de google sheets. Es una hoja básica, pero te muestra las funciones más útiles, de forma que luego la puedas modificar a tu gusto.
En el foro además hay hojas de Excel ya terminadas y muy evolucionadas. Me suena una de ceroceroseix.

[Solfe]

Sí, recuerdo haberlo leído, muy interesante. La de ceroceroseix es un gran trabajo, por ahora sigo con la propia.
Domin19 ahora mismo no puedo indicarle, la de Sócrates estaba muy bien explicada, buscando un poco se encuentra: hoja seguimiento cartera, etc..

[Domin19]

Gracias pero no encuentro ese post si me pudierais poner enlace os lo agradecería

[nonide]

Hazte poco a poco tu propia tabla de seguimiento. Lo agradecerás a largo plazo.
Google sheets es mucho mejor, todo está en la nube, accesible desde cualquier lado, y además tienes acceso a Google Finance.

[Domin19]

Eso quiero hacer mi tabla pero lo que ocurre es que no se poner los diferentes columnas para que se actualice solo

[Domin19]

Cómo puedo importar el PER? En Google finance

[Domin19]

Alguien me puede ayudar