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  1. #1
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    Predeterminado Ebro Foods: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-3%)

    Una vez vendida su división de lacteos Ebro se va de compras:

    http://www.eleconomista.es/empresas-...-la-pasta.html

  2. Gracias Malandro thanked for this post
  3. #2
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    Predeterminado

    La Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender de cotización los títulos de Ebro Foods y SOS a la espera de que se difunda una información relevante.

  4. #3
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    Predeterminado

    Habrá en un futuro alguna posible absorción, allá en el horizonte?
    "No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo."

  5. #4
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    octubre-2009
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    Predeterminado

    Ebro Foods compra la división arrocera de SOS Corporación por 195 millones

  6. Gracias Malandro thanked for this post
  7. #5
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    Predeterminado

    Además, va a entrar en su capital:

    http://www.expansion.com/2010/11/25/...290691219.html
    "No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo."

  8. #6
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    Predeterminado

    Hola,

    El precio pagado parece razonable. El EBITDA ordinario de esta división es de 30 MM de euros, así que Ebro ha pagado 6,5 veces el EBITDA (195 / 30 = 6,5).

    Además va a pagar unos 50 millones de euros por el 10% (aprox.) del capital social de SOS. Esto es una inversión relativamente pequeña para Ebro pero le permitirá ir conociendo la compañía y su valor real y puede ser un primer paso para una compra total como dice Sendai.

    Si esta fuera la intención de Ebro me parece prudente que lo haga de esta forma porque las cuentas de SOS no están nada claras, y aunque los gestores que la hundieron ya no están podría salir a la luz algún agujero que aún no se haya detectado. Es más prudente entrar poco a poco que comprarla entera sin saber cuál es la situación real de la empresa.

    Un saludo.

  9. Gracias Malandro thanked for this post
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  10. #7
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    Predeterminado Opinión al caso:

    Buenas Noches:

    El peor del día fue Ebro Foods, que corrigió lo que subió ayer y perdió el 4,04%.
    Yo tuve bastante relación en Hijos de Sos Borrás y los italianos de Koipe que lo compraron posteriormente en pleno apogeo.

    El arroz es arroz. Concretamente, el arroz "bomba" o "redondo" o como se quiera llamar, es el arroz más común pero irrentable del mundo, expuesto a todo tipo de plagas e incertidumbres de cosecha -con todos mis respetos a los productores de delta del Ebro hacia abajo-. Produce menos de un 50% de arroz aprovechable -sin grano partido-. El arroz con grano partido, en mi época, era arroz para "perros" y pienso de animales. Esa era la gran producción del litoral mediterráneo mientras que Alemania, UK, Noruega, etc. importaban grano largo de India fundamentalmente. Siempre ha existido un problema de calidad (frente, por ejemplo, al vino valenciano, excelente y con la mejor relación calidad/precio internacional, hasta que lo jod.ieron).

    Como hoy en día todo esta absolutamente globalizado, quizá ésto no tenga importancia culinaria, ya que la mitad del arroz que comemos en Europa es indio (objetivamente mejor y mucho más barato, excepto por el marisco).

    El hecho de que Ebro Foods haya adquirido el 10% de SOS, debe analizarse desde dos puntos de vista:

    A) A nivel de imagen, obviamente SOS ha sido, y quizás vuelva a ser, aunque personalmente lo dudo, producto con valor añadido. Desde luego en el mercado nacional español lo tiene crudo. Esperemos que lo consiga en el mercado internacional. Lo malo es que en estos momentos Wall Street ya manda en el precio del arroz (igual que en el del café, el té, el cacao, el trigo, etc. etc. por mucho que le pese a Rusia, China, etc. etc.). Así son los Futuros.

    B) Va a ser difícil, creo, que el potencial de valor añadido del arroz en sus variedades (long rice, long-long-rice, etc.) pueda fomentar ese valor añadido si tenemos en cuenta que, junto con el maiz y, en competencia con éste, es un cereal básico que se produce de manera transgénica desde el inicio de dicha técnica. Por otra parte, los productos de valor añadido (arroces basmati, p. ej.) tan cualificados en mercados de oriente, no gozan de la aprobación en occidente (y menos los basmati integrales, base de la gran producción indo-oriental).

    A falta de una estrategia conocida, y teniendo y cuenta que Ebro Foods siempre ha rehuído de negocios, o bien regulados, o bien poco rentables, yo no le veo la gracia a su nueva adquisición. Aunque, ojalá me equivoque. Mentes mucha más sabias sabrán el por qué de la cuestión y no yo.

    Desde luego, yo no metería ni un duro en este concurso. Las tripas de cerdo de Viscofán me parecen mucho más interesantes: los chinos las han intentado replicar con resultados simplemente nefastos (y mira que ésos lo copian todo al detalle).

    Un Saludo.

  11. Gracias truji, Malandro thanked for this post
  12. #8
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    Predeterminado

    Hola Husky,

    Gracias por el comentario. No entiendo tanto de la rentabilidad de cada tipo de arros. Te cuento lo que he visto y leído de esta operación a ver qué te parece.

    Nota: Para que nadie se líe la operación tiene 2 partes:

    1) Por un lado Ebro compra todo el negocio de arroz de SOS y paga por él 195 millones de euros.

    2) Por otro lado Ebro compra el 10% de SOS (ya sin su negocio de arroz) por 50 millones de euros.



    El precio parece barato atendiendo únicamente a los resultados de la división de arroz de SOS en 2009 (6,5 veces EBITDA). En 2010 parece que estos resultados están mejorando mucho y además esperan conseguir sinergias entre el negocio de arroz de Ebro y el de SOS. Por lo tanto el precio parece barato.

    En cuanto a los tipos de arroz que tiene el negocio de SOS no he encontrado cifras concretas pero he visto lo siguiente. Además de en España tiene presencia en Holanda, Arabia Saudita y Estados Unidos.

    En su web veo que tiene muchos tipos de arroz (blanco largo, integral, basmati) y tambien todas estas variedades en versión "para microondas" (esto sí se que son productos que dejan mayor margen de beneficios).

    Tambien tiene muchos tipos de arroz de los que llaman preparados (o similar) que tambien tienen mayor margen de beneficios; paella española, para postres, cous cous, pandan, risotto, con nueces, con cereales, Mediterráneo, etc.

    ¿Qué te parece todo esto?. Yo pienso que está bastante diversificado por tipos de arroz y tipos de producto (dentro de ser todo "arroz"), ¿no?

    Un saludo.

  13. Gracias Malandro thanked for this post
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  14. #9
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    Predeterminado

    Fuente: Invertia.

    Australia autoriza adquisición de Sunrice por Ebro Foods
    Las autoridades de Australia dieron luz verde a la millonaria compra de la compañía alimentaria australia Ricegrowers (Sunrice) por parte de la multinacional española Ebro Foods, informaron hoy fuentes empresariales. La Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia notificó ayer a Ebro que no se opone a dicha adquisición valorada en más de 600 millones de dólares australianos (441,5 millones de euros), dijo a Efe un portavoz de Sunrice, Luis García. Esta adquisición deberá ser aprobada por un 75% de los accionistas de Ricegrowers, que opera bajo la marca Sunrice y produce arroz además de aceitunas, aperitivos y pastillas de caldo, entre otros productos.

    Saludos.

  15. #10
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    Predeterminado

    pues os dejo esta noticia de los resultados del 1º trimestre:

    http://www.eleconomista.es/flash/not...e-precios.html

    las materias primas afectan aunque creo que lo corregiran,s2




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