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Ebro Foods: Análisis Fundamental, Técnico y Noticias (PR LP = 1%-3%)
Colapsar
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Enlace en español.
Los resultados están bien, mejora bastante en general...lástima no tener dinero para ampliar
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Al turrón, digo, al arroz:
Tras varios años de fuertes inversiones con un dividendo ordinario sostenido en el tiempo, en este ejercicio 2024 vamos a proponer a la JGA un incremento del 15,8%, hasta 0,66 euros por acción.
Edit: El BPA ha sido de 1.215€, así que el payout está por debajo del 55%Editado por última vez por julivert82; 29/02/2024, 19:33:06.
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Diapositiva clave.
Resultados alucinantes, no me extraña que nos hayan subido el divi un 16%
Sugiero que os fijéis en la línea hasta Rdo antes de impuestos, ha habido suficientes desinversiones en los últimos años como para que los impuestos hacen cosas raras.
Una subida del 47% desde 2022 y del 17% compuesto desde 2021 es fantástico
Cortita, y al pie
Un saludo!"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
"Time in the market beats timing the market", Warren Buffett
"Price is what you pay. Value is what you get", Warren Buffett
"In the short run the stock market is a voting machine, but in the long run, it's a weighting machine", Benjamin Graham
Inicio cartera: 03/11/2019
Máx devaluación: 12/03/2020, -27.19%
Historia de una Cartera
Análisis de cartera FY 2023
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Hola,
Pues sí, lo que ha pasado en 2023 es que se empiezan a notar claramente todas esas pequeñas inversiones que ha hecho Ebro en los últimos años.
En algunos casos ha comprado empresas pequeñas, en otros ha construido plantas nuevas, o ha ampliado plantas que ya existían.
Aparte de eso, la inflación y la subida de los costes de la energía ya no han sido el problema que fueron en 2022.
Otra cosa que es importante que recordéis es que Ebro se ha ido moviendo haciendo productos de más valor y más margen. Por ejemplo, menos arroz a granel y más vasitos de arroz listos para calentar en el microondas.
Este cambio le da, a la vez, más barreras de entrada y más márgenes de beneficio.
Os vuelvo a poner los resultados de 2023 que ya habéis puesto (muchas gracias) marcar unas casillas:
Lo que quiero que veáis es que el EBITDA y el beneficio neto crecen mucho más que las ventas.
Esto es por la mejora de márgenes que os comento (menos arroz a granel, y más vasitos de arroz).
Y la deuda neta baja mucho, el 25%, quedando el ratio deuda neta / EBITDA en solo 1,5 veces:
Así que a los 15,5 euros actuales el PER es de 12,5 veces y la rentabilidad por dividendo es del 4,3%.
La subida del dividendo del 16% es muy buena.
Me parece una buena compra.
La cotización se sigue moviendo de forma lateral, como veis en el gráfico semanal:
Creo que es una buena compra al precio actual.
Y si queréis podéis vender Puts.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
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