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  1. #741
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    Predeterminado

    Empiezo por decir que ni de lejos me miro los números con tanto detalle, así que puedo que peque de iluso.

    A mi me parece que hay mucha alarma (hasta se dicen calumnias, como vender, entiéndase el tono jocoso), y todavía no ha pasado nada aparte de una presentación un poco oscura de los resultados de un trimestre. Que por otra parte me parece muy bien que se analice si tiene sentido lo que nos cuenta la empresa o no.

    Repsol ha vendido, pero GIP ha comprado. No se ha hecho una venta privada a un puñado de fondos de inversión o planes de pensiones de bancos que compran por diversos intereses no alineados con los de los partícipes. No creo que esta gente de GIP entren para perder dinero, y menos con un 20% del capital. GIP no es un fondo value, es un holding que entra para cambiar cosas. Para ganar dinero cuando se tiene un 20% del capital, no vale con esperar a que la cotización suba y vender, hay que crear valor real.

    Por otro lado se ha comentado en otros hilos del foro las últimas posiciones de Cobas Iberia, y ahí está Gas Natural, y no Iberdrola por ejemplo. No digo que necesariamente signifique algo (apenas un 1,5% del fondo), pero si esta gente la ha analizado y ha entrado en el valor, será porque no la ven con tan malos ojos (la presentación del 1T es posterior a la fecha de la cartera publicada, pero no creo que una presentación de resultados de 1T sea tan decisiva... o puede que sí).

    En fin, que yo estoy muy tranquilo y espero con muchas ganas el plan estratégico para 2018-2022. Ya digo que puede que sea un iluso, pero tengo buenas sensaciones con Gas.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




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  3. #742
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    Predeterminado

    Gas Natural desembarca en el coche eléctrico para plantar cara a Repsol

    http://www.eleconomista.es/energia/n...-a-Repsol.html

  4. #743
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Tamaki Ver Mensaje
    Gas Natural desembarca en el coche eléctrico para plantar cara a Repsol


    http://www.eleconomista.es/energia/n...-a-Repsol.html
    Desde mi punto de vista sería necesaria una gran disrupción, un descubrimiento o invento que permitiera a las baterías ser pequeñas y poco pesadas y recargarse más rápido y por ahora son grandes y lo peor, pesadas.

    También el gas natural licuado como carburante es mucho más barato y menos contaminante que los derivados del petróleo y de momento quizá lo mejor son los híbridos gasolina-eléctrico o mejor gasolina-gas natural y más lejos en el futuro quien sabe si ni unos ni otros.

    En lo que no puedo creer a corto ni medio plazo es en coches solo 100% eléctricos excepto los que se mueven solo por ciudades y cosas así.

    Saludos

  5. Gracias Loureiro1981, minimalista, Anatolia thanked for this post
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  6. #744
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    Predeterminado

    Hola, de acuerdo contigo oregano, sin embargo hay una cosa que no entiendo...

    No entiendo como no se explota el tema de las baterías intercambiables cosa que hace ya tiempo que está inventado.

    Saludos, un placer leerte
    Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.

  7. Gracias oregano thanked for this post
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  8. #745
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Javi121 Ver Mensaje
    Hola, de acuerdo contigo oregano, sin embargo hay una cosa que no entiendo...

    No entiendo como no se explota el tema de las baterías intercambiables cosa que hace ya tiempo que está inventado.

    Saludos, un placer leerte
    Es un placer tenerte de nuevo por aquí amigo Javi121.

    La verdad es que no he profundizado sobre el tema pero hace poco estuve hablando con un empleado de concesionario (Seat-Audi-WW) y me explicó que los alemanes están apostando fuerte por el Gas Natural Licuado (GNL o GNC) por eficiencia, mucho menor coste y menor emisiones de CO2 y que con un híbrido gasolina-gasNat él podría ir desde BCN hasta Siberia sin repostar...

    Según me dijo, por otro lado está el GNP y GLP (butano y propano ambos derivados del petróleo) y en este caso es Italia quien estaría más interesada por eficiencia pero sería menos "limpio" al derivar del petróleo.

    Mientras me explicaba por qué no ve las baterías eléctricas (peso, volumen, escasa autonomía, cantidad de tiempo en recargar) me vino a mente el final de la última conferencia de Jaume Puig que explica +/- lo mismo. Al aumentar el peso también hay que aumentar la energía necesaria para moverlo y eso sin contar que pueden explotar con cierta facilidad y en caso de accidente con bastante más facilidad.

    Supongo que sí se podría cambiar las baterías de un coche como a un teléfono pero seguiría teniendo los mismos problemas mencionados, eso sí con cero emisiones nocivas.

    Un Saludo

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  10. #746
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por estudiando Ver Mensaje
    Lo de los aprovisionamientos no puede ser la explicación que dais: si hay mas coste de aprovisionamientos es porque se ha gastado más y si eso provoca bajada del margen bruto significa que han sido más ineficientes.

    En los aprovisionamientos (consumos en general de cualquier empresa) juegan dos factores:
    - compras
    - variación de existencias

    Tu puedes comprar 1.000€ de carbón. Pero si solo gastas 50, eso es lo que debe reflejar tu cuenta de explotación y los apuntes contables son tal que así:

    Compras de carbón:+1000
    Inventario inicial de carbón : 0 (suponemos que no teníamos stock para hacer más sencillo el ejemplo)
    Inventario final: 950 (porque gaste 50)

    La variación de existencias es la diferencia entre inventario inicial y final. Si yo al final tengo más de lo inicial es un "ingreso contable"vía variación de existencias, porque no lo he gastado y lo he guardado. Entonces tenemos:

    Compras: +1000
    Variación Existencias: -950 (0-950)

    Aprovisionamientos/consumos: 1000-950 = 50
    Sólo un detalle, estudiando.

    En la cuenta de resultados habría 2 líneas diferentes:: losrovisionamientos serían de 1000 (gasto) y otra línea diferente en la variación de existencias de un ingreso de 950€. El total del resultado del ejercicio serían esos 50 que dices pero en apartados diferentes

  11. Gracias AveFenix+20, estudiando, markus_schulz thanked for this post
  12. #747
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    Predeterminado

    Cierto! Confundí con "Consumos", lo que me hacer dudar ahora si GAS trata la VE dentro de Aprovisionamientos. Tengo todavía pendiente de mirarme los resultados de 2017 (Toño, este año voy peor que tú el año pasado . A este ritmo yo los acabo en Septiembre)

    Cuando los revise, intento comentar por aquí si no se me pasa.

  13. Me gusta Toño les gusta este post
  14. #748
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por estudiando Ver Mensaje
    Cierto! Confundí con "Consumos", lo que me hacer dudar ahora si GAS trata la VE dentro de Aprovisionamientos. Tengo todavía pendiente de mirarme los resultados de 2017 (Toño, este año voy peor que tú el año pasado . A este ritmo yo los acabo en Septiembre)

    Cuando los revise, intento comentar por aquí si no se me pasa.
    Pues este año voy camino de tardar todavía más. Esto de tener hijos en edad escolar (deberes, exámenes, cumpleaños, actividades extraescolares, etc... es muy "intensivo de tiempo y de fuerza física y mental").

    Lo que he visto yo a grosso modo ha sido una reducción del beneficio, y mis sensaciones son que el nuevo plan estratégico va a ser un plan bastante conservador. No espero grandes crecimientos. Ojalá me equivoque.

  15. Gracias AveFenix+20, estudiando thanked for this post
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  16. #749
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    Cita Iniciado por Javi121 Ver Mensaje
    No entiendo como no se explota el tema de las baterías intercambiables cosa que hace ya tiempo que está inventado.
    muy sencillo, ya se intentó y no fue viable económicamente. Ya quebró

    https://en.wikipedia.org/wiki/Better_Place_(company)

  17. #750
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    Predeterminado

    No puedo aportar mucha cosa tras el análisis de resultados de 2017, tan solo:

    1. Es una pesadilla analizarla por los cambios de perímetro, reclasificaciones, etc

    2. El CFN mejora pero se debe a cobros en el CFF por importe de 1.635 millones que he sido incapaz de saber a qué se debe. Quizás a una de esas múltiples "activos mantenidos para la venta". Pero francamente no se el motivo
    El CFE empeora y se reduce en 607 millones

    3. Reduce el coste de la deuda hasta el 3,5% pero lo que no me gusta es que su ROA es de 2,87%. En este punto pienso que los beneficios actuales no son normales y considero un BPA normal de 1,50 lo que nos llevaría a un ROA del 3,17% que aún considero insuficiente.
    En este sentido pienso que no está rwntabilizando adecuadamente sus activos y quizas todos los últimos movimientos que estamos viendo van en esa línea.
    Particularmente seguiré este dato

    4. Baja el VC un 3,2% hasta situarse en 14,72€. Otro punto nada agradable

    Me cuesta demasiado analizar GAS. No veo nada preocupante para deshacer posiciones pero si varios puntos a seguir atentamente

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