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  1. #991
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    Predeterminado

    Lleva unos días cayendo y no solo por el dividendo:

    https://www.bolsamania.com/capitalbo...--6792046.html

    Creo que aún así sigue siendo muy buena empresa para largo plazo.

    Saludos

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Skipper, Mr.Alchemist4.0, Tamaki, Loureiro1981 thanked for this post
  3. #992
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    junio-2019
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    Predeterminado

    ¿Cómo era aquella historia que tantas veces he leído en este foro de que hace unos años lo que hoy es Naturgy tuvo unos problemillas que el mercado exageró, y quienes compraron entonces ahora tienen alrededor de un 20% de rentabilidad?

  4. #993
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    diciembre-2016
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    Predeterminado

    Alguna noticia de la bajada de hoy?

  5. #994
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Ivanpc Ver Mensaje
    Alguna noticia de la bajada de hoy?
    El Gobierno refuerza su control sobre la compra de empresas de REE y Enagás

    https://www.elindependiente.com/econ...as-ree-enagas/

  6. Gracias Trwt, oregano, Loureiro1981, Skipper, markus_schulz thanked for this post
  7. #995
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Ivanpc Ver Mensaje
    Alguna noticia de la bajada de hoy?
    Creo que es esto: la CNMC propone recortar un 30% la retribución de las redes de gas.

    https://www.invertia.com/es/noticias...-jueves-283856

  8. Gracias Car, Loureiro1981, Tamaki, Skipper, Deckard thanked for this post
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  9. #996
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    Predeterminado

    Por lo pronto, Enagas tiene un 20% del beneficio fuera de España, es decir, fuera del alcance de la CNMC. Después, del 80% restante de beneficio (aunque lo que se recortan son ingresos), deberíamos ver qué parte corresponde a los activos regulados. Luego, contar con que la compañía prevée crecer un 1% anual hasta 2022.

    Sumándole un 5% de crecimiento y teniendo en cuenta que ese recorte del 30% como mucho es sobre el 80% del beneficio que tiene en España, el hachazo del 30% quizá se quede en el 15% o menos. Sin ver presentaciones de resultados, ni partidas afectadas ni nada.

    Si encuentro qué parte del total son los ingresos regulados en España, lo cuelgo, y hacemos una estimación real de "daños".

    Yo en Enagas me quedo, eso lo tengo claro.

  10. Gracias Trwt, Ringanegra, Siskomon, jdoradoh thanked for this post
  11. #997
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    Predeterminado

    Mirad la cuenta de pérdidas y ganancias de 2018. En el enlace que os paso, página 4.

    https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/R...dos%202018.pdf

    Los ingresos totales son 1435 millones, los regulados 1084 millones. Es decir, del total de ingresos, solo el 75% son regulados. Habría que ver qué margen queda de cada actividad para saber el impacto real sobre el beneficio, pero partiendo de esa base, la caída ya no es del "30%", sino del 22% sobre los ingresos totales. Luego, sumémosle un crecimiento del 1% anual (han previsto un 1% hasta 2022, pero yo lo alargo hasta 2026 por prudencia) hasta 2026 (se irán reduciendo los ingresos regulados progresivamente hasta esa fecha). Eso es 22%-7%= 15%.

    Un hachazo, pero quizá no hace falta que toquen el dividendo. De todas formas, yo me quedaría con el dividendo pagado en 2018 y no el de 2019 (un 5% mayor) como referencia para todos estos años.

    Y aún no sabemos si esto que ha propuesto la CNMC se hará o no. Así que estamos a la expectativa.
    Última edición por pirenaico; 04-jul-2019 a las 16:00

  12. Gracias Tamaki, Trwt, Deckard, jdoradoh thanked for this post
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  13. #998
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    Predeterminado

    A ver.... una bajada del 15% de los ingresos, es una bajada mayor del beneficio si los costes son fijos. Creo que para estimarlo bien, hay que tener una mínima idea de cómo quedarían los costes. Porque entiendo que si la retribución baja es porque se entiende que las necesidades de inversión son menores.

    Con todo, esto es muy parecido a lo de siempre. Está claro que alguna vez el lobo vendrá de verdad. Pero ya llevamos varias con las eléctricas (y ahora están en máximos), con REE (y no para de repartir dividendos), con ABE y las concesiones españolas (y se les ha sacado un estupendo dividendo más la plusvalía), etc etc.

    Que si, que algún día vendrá el lobo. Pero que si les hago caso para asegurarme de que no me pilla, haynque ver todo lo que me estaría perdiendo hoy.

  14. Gracias Loureiro1981, Trwt, jdoradoh thanked for this post
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  15. #999
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    Predeterminado

    En Alemania vino el lobo de verdad y las cotizaciones de Eon y Rwe se fueron a la hacer puñetas.
    En el caso concreto de Eng, solo con los dividendos cobrados todos estos años quien más quien menos las debemos tener no gratis pero a unos precios ridículos (en función de cuándo se compraron, claro)

  16. Gracias Trwt thanked for this post
  17. #1000
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    Predeterminado

    Quien compró en 2003 a 7 euros sí, pero quien ha comprado a 18 euros desde luego que no. Aunque lo de Eon y RWE si que fue un lobo real, una descapitalización del 70 %..
    saludos

  18. Gracias Trwt, jdoradoh thanked for this post
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