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  1. #1751
    Fecha de Ingreso
    enero-2017
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por yoe Ver Mensaje
    ¿que valores hoy, pueden hacer un Iberdrola en los próximos años? Esa para mí es la pregunta.
    Si se me permite el chascarrillo, ni Iberdrola seguirá haciendo Iberdrolas cuando falte Galán

    Es increíble lo que Iberdrola ha crecido bajo su mando y visión.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #1752
    Fecha de Ingreso
    abril-2018
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    Predeterminado

    Pues los compañeros de DividendStreet no parecen estar de acuerdo con la visión de Iberdrola como empresa excelente mayoritariamente compartida en este foro. Aquí su análisis:

    https://dividendst.com/iberdrola/


    A destacar:


    "Desde hace muchos años, la Deuda Neta viene situándose en valores de entre 3,5 y 5 veces el EBITDA, relación muy alta y con la que no nos sentimos demasiado cómodos".

    "Es curioso ver que, a pesar de que las Ventas tienen una tendencia algo creciente, los márgenes de Iberdrola presentan más bien una tendencia opuesta. El Margen Neto pasa de unos valores de 12% en 2009 a 9% en 2018, con algún altibajo. Esto quiere decir que el Beneficio Neto no acompaña el crecimiento de las Ventas y está bastante estancado desde hace años".

    "Los ratios de rentabilidad nos confirman que la calidad del negocio es mediocre".

    "El Beneficio por acción tiene una tendencia creciente desde 2014, aunque aún no ha recuperado los valores que tenía antes de la crisis, que hizo caer drásticamente el BPA desde 0,58€/acción en 2008 a 0,36€/acción en 2014 (una reducción de un 38%)".

    "En realidad entre 2008 y 2012 repartió aproximadamente el mismo dividendo pero en acciones que no amortizó después, con lo que no podemos considerarlo como dividendo. Esto es muy grave para nuestra estrategia de inversión, porque indica que es una empresa capaz de eliminar en la práctica los dividendos en momentos de dificultad".

    "Teniendo en cuenta los datos a partir de 2009, en 10 años el número de acciones ha aumentado en más de un 20%. Este dato es muy preocupante e inaceptable para el accionista".

    "No parece una empresa idónea para nuestro tipo de inversión, puesto que aún siendo una empresa grande y sólida, se permite demasiadas licencias en el Balance, no aumenta demasiado los dividendos (tengamos en cuenta que en una época fue prácticamente cancelado), los inversores no han visto crecer su rentabilidad en 10 años, el Beneficio Neto no tiene aumentos espectaculares, los márgenes tienen una tendencia bajista y los Ratios de Rentabilidad son muy justitos".

    He comparado los datos que dan con los que están en la base de datos de Gregorio y hay bastantes disparidades, como que según ellos el BPA entre 2010-2012 es mucho más bajo".

    Otra cosa que hay que destacar es que su análisis termina en 2018, así que no tiene en cuenta el crecimiento que está experimentando este año.

  3. #1753
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2013
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    Predeterminado

    Para gustos los colores, en mi caso la tengo con un YOC del 8,78% a día de hoy (un poco distorsionado porque cada dividendo lo cuento como nuevas acciones a 0€) y si quisiera venderla la llevo con un +130%. La verdad es que preferiría haber comprado más en su momento. Actualmente la veo cara, pero de ahí a decir que es una mala inversión por la evolución del margen de beneficios y demás.... me parece que se han columpiado un rato.

    Grandes ventajas que veo a Iberdrola actualmente:
    • Negocio tremendamente diversificado geográficamente.
    • Transición energética muy avanzada en comparación con otras energéticas.
    • Puntera en eólica marina, lo cual supone una ventaja competitiva por el knowhow que a día de hoy, en pleno desarrollo de la tecnología, resulta fundamental.
    • Únicamente con negocio eléctrico. Es decir que sus ingresos no dependen del uso de combustibles fósiles por parte de la sociedad (puede que le quede algún negocio pequeño, no lo sé).

    Desventajas:
    • Al igual que otras, está ligada a la energía nuclear quiera o no quiera.
    • Todavía opera centrales tradicionales de combustibles fósiles, pero entiendo que el plan es cerrar las que no sean de gas natural, que es el combustible menos contaminante.
    Última edición por socrates; 03-oct-2019 a las 10:56

  4. Gracias orion220, Loureiro1981, kiku, jramon88, yoe, PaX, Trwt thanked for this post
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  5. #1754
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    octubre-2014
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Augur Ver Mensaje
    Si se me permite el chascarrillo, ni Iberdrola seguirá haciendo Iberdrolas cuando falte Galán

    Es increíble lo que Iberdrola ha crecido bajo su mando y visión.
    https://blogs.elconfidencial.com/esp...drola_1894454/

  6. Gracias gorrion1978 thanked for this post
  7. #1755
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    Predeterminado

    Mando, sí, sobre todo mando.
    El ser humano es tan ridículo en su vanidad...
    Ofrezco mi experiencia como escritor a quien esté interesado en escribir un libro sobre Bolsa (o lo que se tercie)

    LP: IBE, REE, ENG, NTGY, AENA, ACS, MRL, VIS, GCO, TLGO, CIE, GEST, BMW, DAI, SIE, BAS, ALV, CS, URW, RB, BT, RMG, AAPL, MSFT, GOOGL, INTC, TXN, CSCO, MCD, NKE, JNJ, KMB, MMM, XOM, CAT, BA, VZ, MO, GIS, KHC, ADM, SPG, VTR, AMT, LEG, ZTS, D, BIP, BEP, BPY, NEE, V, MA, AXP

    MP: TSLA, UBER, RNO, AIR, IAG

    RIESGO: EZE

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  9. #1756
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    Predeterminado

    Ay qué vergüencita ajena...

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  11. #1757
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    Predeterminado

    Acabo de ver el vídeo donde Galán dice: "no piensen, ejecuten, que de pensar ya se encargan otros".

    No me ha gustado ni un pelo, me ha recordado demasiado a mis jefes, con lo fácil que tendría que ser decir: "Por favor, podrían bajar la luz..., muchas gracias".

    Es un detalle muy, muy feo, es humillante, destila toxicidad por los cuatro costados, se tendría que haber disculpado al instante o no hacerlo.

    Un cero en inteligencia emocional y en educación básica para el señor Galán.

    Voy a escribir a Iberdrola y les voy a manifestar mi malestar como accionista por esta conducta, si actúa así en público, como no tratará a la gente en privado, como decía Spiderman, "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", pues eso, dirigir personas es muy difícil y hay que ser muy humilde y muy respetuoso con los que están debajo para mantener el equilibrio.

    Es que si esto es un reflejo del clima laboral en Iberdrola, los empleados cumplirán con lo básico, pero no se comprometerán con la empresa, harán lo mínimo de lo mínimo y tendrán hasta miedo de abrir la boca para proponer cosas que mejoren el negocio.

    Muy mal señor Galán.

    Saludos.

  12. Me gusta Tamaki, jramon88, Loureiro1981, En Acción, citricus les gusta este post
  13. #1758
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    Predeterminado

    Copio y pego el correo que acabo de enviar a Iberdrola para manifestar mi malestar por la conducta irrespetuosa del señor Galán, porque el señor Galán, que no se nos olvide por muy minoritarios que seamos, trabaja para nosotros, los accionistas, los dueños del negocio:

    Hola.

    Soy accionista de Iberdrola desde hace unos años.

    He visto ahora mismo un vídeo donde el señor Galán les dice a unos empleados de luminotecnia: "ejecuten, no piensen, que para pensar ya están otros...".

    ¡¡¡QUÉ VERGÜENZA!!!

    Como dueño de un trocito de la empresa exijo que el señor Galán se disculpe personalmente con esos empleados y no vuelva a incurrir en ese tipo de conductas jamás.

    Con esa conducta del señor Galán, no parece que estemos ante el CEO de una corporación internacional de 40.000 millones de euros, parece que estamos ante un señorito andaluz en su cortijillo humillando a sus esclavos.

    ¿Es que no se dan cuenta de la imagen tercermundista y patética que proyecta esa conducta?

    ¿Es que no se dan cuenta de que si esta conducta es un reflejo del ambiente laboral en Iberdrola los empleados jamás se comprometerán con los objetivos de la empresa? Cumplirán con lo básico para no ir a la calle, pero nada más.

    Al tratar así a un empleado está usted señor Galán renunciando a ganarse su respeto y su confianza, le tenía a usted por mucho más inteligente.

    Cobrar dividendos crecientes está bien, pero si no tratan a sus empleados con un mínimo de dignidad, fracasarán tarde o temprano.

    Espero que este correo llegue hasta el mismísimo señor Galán o hasta alguien que se lo transmita tal cual y que le sirva para reflexionar y mejorar, porque al final, somos todos personas, todos y la vida es muy corta para creer que se está por encima de los demás.

    Gracias.

    Es que se me han revuelto las tripas al ver ese abuso.

    Saludos.

  14. Gracias citricus thanked for this post
  15. #1759
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    abril-2018
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    Predeterminado

    Bien hecho, Gorrión. Yo también les voy a mandar un email pidiéndoles explicaciones por esa actitud. Les voy a dar el beneficio de la duda porque no se escucha lo que le dicen los técnicos a Ignacio Galán (si efectivamente dicen algo, como parece a primera vista) así que simplemente les voy a pedir una explicaciones. No tengo mucha esperanza más allá de que me den una respuesta muy educada que no aclare nada, pero como accionistas creo que es nuestra obligación hacer algo.

    Es una respuesta muy fea y un líder de la segunda empresa del país no debería perder los nervios en un acto público de esa manera.

  16. Gracias gorrion1978 thanked for this post
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  17. #1760
    Fecha de Ingreso
    agosto-2010
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    Andalucía
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    Predeterminado

    Hola !!

    " señorito andaluz en su cortijillo" ¿? ¿ Es necesario esa comparativa? O tal vez también contemos con prejuicios ?

    Saludos...

  18. Gracias gorrion1978 thanked for this post



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