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  1. #21
    Fecha de Ingreso
    mayo-2015
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    Predeterminado

    Buenas tardes,
    Veo que levais mucho tiempo sin hablar de esta empresa, no estoy dentro pero le he estado hechando un vistazo hoy, y la cotización lleva cayendo mucho desde finales de abril un 46% aproximado. He aprovechado para informarme un poco sobre esta empresa la cual desconocía, la antigua unipapel la recuerdo de los bolígrafos .

    Hicieron una ampliación de capital liberada de 1x20 en diciembre del año pasado. He observado que los ingresos han estado cayendo un poco últimamente, pero el nivel de deuda es aceptable por debajo de 3 deuda/ EBITDA, redujeron en el 1º trimestre la deuda en 4 millones, Rpd 4,44, Per de 6,8. Desde mi punto es una buena empresa para entrar, posiblemente no muy buena para largo largo plazo pero si para unos años y ver como evoluciona.

    Por el hecho de no estar muy diversificada geográficamente pero la veo bien asentada en europa y por el hecho que es fácil que le salga competencia ¿Que pensáis como la veis?

    Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #22
    Fecha de Ingreso
    enero-2012
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    Predeterminado

    Muy buenas a todos...

    ¿Alguien sabe que está pasando en ADVEO GROUP???

    He leído que retrasó la publicación de sus resultados por problemas técnicos y operativos, y que al tiempo corrigió su beneficio neto de 2014, al pasar de 10,1 millones de euros a 5,7 millones de euros, lo que supuso una reducción de 4,3 millones de euros.

    Y ahora parece que nadie se fía de ellos...

    Ha bajado en un año, de en torno a 18€ a algo más de 7€, y no le veo ninguna razón que pudiéramos llamar 'lógica'...

    ¿Se han ido los fundamentales de esta empresa a hacer gárgaras y no me he enterado? ¿O es un problema de confianza?

    Saludos a todos...

  3. #23
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Mensajes
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    Predeterminado

    Hola Fernan07, y bienvenido al foro.

    El material de Unipapel es muy famoso, sí, bolígrafos, cuadernos, sobres, etc. Supongo que todo el mundo lo conoce al menos del colegio.

    Pero el negocio de papelería ya lo vendieron.

    Ahora es principalmente un distribuidor mayorista, de papelería y de electrónica (Samsung, etc).

    Los resultados del segundo trimestre de 2015 aún no los han presentado (están en plazo).

    Sí parece que están teniendo problemas de cierta seriedad.

    En 2015 han tenido problemas serios con la implantación de los sistemas informáticos en Iberia (España y Portugal). Esto les ha afectado a su negocio, les ha hecho tener costes extraordinarios, y retrasar sus planes de extender el sistema informático al resto de filiales.

    Pero lo anterior es un problema temporal, eso sería motivo para comprar.

    Creo que es más importante el hecho de que han cambiado al consejero delegado por diferencias en cuanto a la estrategia a seguir. No han trascendido las diferencias (o al menos yo no las he leído), pero esto sí es un problema importante, ya que la estrategia es fundamental, y que en una empresa las diferencias en ese sentido lleven a sustituir al consejero delegado es muy importante.

    Además de eso, las barreras de entrada de su nuevo negocio yo no las veo claras. La antigua Unipapel era una empresa bastante estable, con un dividendo muy regular. Pequeña, sin grandes barreras de entrada, pero con bastante estabilidad para sus características.

    Ahora no fabrica, sólo distribuye. Y la distribución de productos es lo que más está cambiando internet.

    Sí veo que Adveo es útil para hacer de unión entre pequeños fabricantes de grapadoras, cubiertas, celos, etc. y las tiendas.

    Pero en el caso de las grandes marcas (HP, Epson, Samsung, etc), a lo mejor es posible que en el futuro traten directamente con El Corte Inglés, Amazon, etc, y no necesiten distribuidor.

    Creo que hay mucha incertidumbre sobre cómo será el negocio de la distribución dentro de unos años. Esto hace que sea difícil valorarla por fundamentales en el sentido de dar una zona de precios en la que se pueda comprar con tranquilidad y esperar lo que haga falta, como sucede en el caso de las empresas que sí son claramente adecuadas para el largo plazo.

    Por esa dificultad, en caso de invertir en ella la dejaría para el medio plazo. De momento no ha hecho figura de suelo. Pero el soporte de los 5,70 es muy claro, si alguien compra creo que debería poner ahí el stop. Pero yo de momento mejor esperaría a un suelo claro, aún siendo para una operación de medio plazo.


    Saludos.

  4. Gracias Ferman07, LECTOR thanked for this post
  5. #24
    Fecha de Ingreso
    enero-2016
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    Predeterminado

    Pues leyendo a Gregorio otra que descarto jeje... es tan apetecible ahora mismo

  6. #25
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola Zoudan,

    Esta para medio plazo en algún momento podría ser, pero para largo plazo yo la descartaría, sí.


    Saludos.

  7. #26
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    septiembre-2014
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    Predeterminado

    Cómo la veis para una operación de medio plazo?

    Esta en mínimos anuales. Si no me equivoco se debe a deterioro de sus fundamentales en este trimestre. Ha roto stock (hecho que me ha parecido alucinante porque para mi indica la mala gestión de la empresa) y la deuda ha subido.

    Viendo sus maximos anuales en 3,76, la relación de ganancia estaría en 1 a 2.

    Me pregunto si sería interesante ir siguiéndola para abrir una operación de medio plazo

    Que os parece?

  8. #27
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola estudiando,

    Pues no la veo clara ni para medio plazo porque no veo claro su negocio a medio plazo.

    Lo de no tener financiación para comprar los productos que luego vende es un problema serio, sí. Es señal de problemas de importancia.

    El ratio deuda neta / EBITDA cerró 2017 en 15 veces. Además de ser muy alto, es que yo no veo claro que el papel de intermediario que hace Adveo tenga futuro.

    Yo no la compraría, la verdad, no veo la situación clara por fundamentales.

    Mira Natra, la veo mucho mejor.


    Saludos.

  9. Gracias Master Of Disaster, estudiando, danielsan thanked for this post
  10. #28
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2014
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  11. #29
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muy bien, estudiando.

    Ojalá que Adveo vuelva a beneficios y consiga estabilidad, pero yo de momento creo que es mejor seguirla desde fuera, sin invertir en ella. No veo claro cómo se va a reorganizar para volver a tener beneficios. La sigo, y esperamos que en algún momento pueda ser una buena compra a medio plazo, pero de momento no compraría.


    Saludos.

  12. Gracias danielsan, estudiando thanked for this post
  13. #30
    Fecha de Ingreso
    marzo-2013
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    Predeterminado

    Buenas, se va a solicitar la liquidacion de Adveo al juzgado. Esto supone, segun explica el CEO, "Como consecuencia directa, nuestras acciones dejaran de cotizar".

    Ahora, como se puede vender las acciones una vez hayan sido excluidas de cotizacion? Alguien conoce un procedimiento? Por ejemplo, vendiendolo privadamente a un amigo por 0.01 Euro?

    gracias




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