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  1. #211
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Muchas gracias a todos.

    La compra de la empresa sueca de mantenimiento (Euromaint) me gusta mucho.

    No sólo porque sea del negocio más estable (el mantenimiento) y porque el precio parezca muy bueno (0,5 veces los ingresos), sino también porque creo que eso le va a servir de puerta de entrada para vender sus trenes y metros en Suecia. Así que es buena compra por precio, por el presente (el negocio de mantenimiento que compra) y el posible futuro (la entrada para vender sus trenes y metros en Suecia).

    Los trenes sin conductor es algo que seguro que va a crecer mucho en el futuro. También está bien ese contrato de trenes en Londres por lo que en en sí, y por la tendencia de futuro que supone.

    Solaris fue una buena compra. Esos contratos de autobuses eléctricos para Milán, Varsovia y Berlín probablemente será seguido de muchos otros similares. Muchas ciudades europeas van a ir sustituyendo sus autobuses por autobuses eléctricos en las próximas décadas. Creo que fue un gran acierto comprar la empresa de autobuses polaca Solaris.

    El negocio de señalización (contratos de España, Eslovenia y Bulgaria) es otro que no tiene Talgo. CAF está en más negocios que Talgo. Le falta la tecnología punta del AVE, pero está diversificada en más negocios.


    Y el contrato del metro de Jerusalén es importantísimo. Esos 500 millones de euros representan el 25% de los ingresos de un año (los conseguirá a lo largo de varios años, esta comparación es para ver cómo de importante es ese contrato).


    Por la multa de Brasil ha provisionado 38,5 millones de euros.

    Con esta provisión, el resultado neto es negativo (-13 millones).

    Sin esta provisión el BPA crece el 46%, y lleva camino de acercarse a los 2 euros en 2019. Recordad que el BPA máximo de CAF es superior a los 4 euros:

    https://www.invertirenbolsa.info/his...os/empresa/caf


    Así que en 40 euros el PER 2019 (sin la provisión) sería de 20 veces. Y con todos los contratos que estamos viendo, compra de empresas (como la sueca de mantenimiento, etc), es posible que el BPA crezca a buen ritmo en los próximos años, y se vuelva a acercar a los 4 euros.

    Si el BPA crece a buen ritmo, los 35-40 euros me parecen un buen precio de compra, y los 30-35 euros me parecen muy buen precio de compra.

    Si no crece tan rápido, a 35-40 euros estará algo cara.

    Viendo como va el negocio, me parece más probable que el negocio crezca a buen ritmo. Pero por si acaso, si hacéis muchas compras pequeñas espaciadas, mejor.


    Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #212
    Fecha de Ingreso
    marzo-2015
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    Predeterminado

    CAF ha sido elegida por el operador francés SNCF para el suministro de 28 trenes

    Este pedido representa un costo estimado de alrededor de 700 millones para el tramo firme de 28 trenes.
    El contrato contempla la opción de ampliar el suministro con hasta 75 trenes adicionales.

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=281833&th=H
    Última edición por RPD; 18-sep-2019 a las 15:49

  3. #213
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muchas gracias, RPD.

    Es un pedido muy importante (700 millones de euros). Estos 28 trenes suponen la tercera parte de los ingresos de 1 año. Y si llegan a pedirle los 75 trenes hasta los que se podría ampliar, entonces este pedido sólo equivaldría a los ingresos de 1 año.

    Tened en cuenta que estas comparaciones son muy útiles para ver el tamaño de los pedidos, pero luego cada pedido se hace a lo largo de varios años. Es decir, que en el caso de que le pidan los 75 trenes CAF no estaría un año entero dedicado sólo a este proyecto, lógicamente.

    Estos primeros 28 trenes, por ejemplo, se entregarán en 2023.

    Así que esos 700 millones de euros que equivalen a la tercera parte de los ingresos de 1 año los ingresará a lo largo de 4 años.

    La cotización sigue en los 35-40 euros.

    Si no habéis comprado en los últimos 3 meses, se podría hacer otra compra muy pequeña, por lo que os comenté en el mensaje anterior.

    Si habéis comprado hace menos de 3 meses, yo esperaría a que pasaran al menos 3 meses desde la última compra.


    Saludos.

  4. #214
    Fecha de Ingreso
    marzo-2015
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    Predeterminado

    CAF logra un contrato en Reino Unido para suministrar 21 tranvías en Birmingham

    El contrato, que incluye la opción de fabricar 29 unidades más, es estimado en un total de 90 millones de euros, según informó la compañía.

    Con este proyecto, el fabricante refuerza la posición con que cuenta en Reino Unido, mercado en el que actualmente acomete varios contratos que suman un volumen total de 2.500 millones de euros.

    Fuente: eleconomista.es

    CAF gana contratos en Inglaterra e Italia por 110 millones de euros

    A través de su filial Solaris, se ha adjudicado en Italia un contrato para suministrar 30 autobuses eléctricos modelo Urbino12 para Venecia, que se suma al reciente acuerdo de hasta 250 autobuses para Milán, siendo el valor total del contrato superior a los 20 millones de euros.

    Fuente: es.investing.com

    HR CNMV: CAF gana la licitación para el suministro de nuevos tranvías para la ciudad de Birmingham y a través de su filial Solaris, gana otro importante contrato de autobuses eléctricos en Italia.
    Última edición por RPD; 07-oct-2019 a las 12:21

  5. Gracias Loureiro1981, En Acción, alfonsodlta thanked for this post



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