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Tema: Procter & Gamble: Análisis Fundamental y Técnico

  1. #101
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    Hoy ya a tocado los 88! a ver si se va a los 82 y le pego 1 tiro

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    El inversor de éxito es generalmente una persona culta, que ha decidido beneficiarse de su curiosidad natural y de su interés intelectual para obtener más dinero.

  2. #102
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    Predeterminado

    Acaban de sacar resultados

  3. #103
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Isaac Ver Mensaje
    Hoy ya a tocado los 88! a ver si se va a los 82 y le pego 1 tiro
    Ya está por los 87$, a ver si llega a esos 82 ^^

  4. #104
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    Predeterminado

    Informes de Procter & Gamble de hoy, de Morningstar y Value Line: en resumen, empreson, un 10% por debajo de precio objetivo y con crecimietno optimo de dividendo los próximos diez años:


    For holders of PG two reports follow:
    (1) Morningstar
    (2) Value Line
    joni
    P&G's Attractive Dividend Should Continue to Grow
    Morningstar 2018-01-24
    Wide-moat Procter & Gamble's attractive valuation and prioritization of returning capital to shareholders is a winning combo for investors.
    By Erin Lash, CFA | 01-24-2018 02:00 PM
    Wide-moat Procter & Gamble pays one of more attractive dividends across the household and personal care landscape with a dividend that yields north of 3% annually, far in excess of the low single digits it's peers boast. From our vantage point, P&G's commitment to returning excess cash to shareholders is evident in the fact that its paid a growing or stable dividend for nearly 130 years. We anticipate that it will continue to prioritize returning excess cash to shareholders. As we forecast, its dividend will grow at a mid- to high-single-digit clip annually over the course of the next 10 years.
    Looking back, P&G has focused more recently on further bolstering its competitive position by shedding more than half of its brands as a means by which to focus on its highest return opportunities, while also extracting excess costs, the combination of which we think stands to bolster profitability and further free up funds for the firm to allocate to bolster shareholder returns. As such, we forecast that P&G will direct around 70% of its annual earnings toward the payment of dividends for the benefit of shareholders going forward.
    Despite its leading competitive edge, we believe that Procter & Gamble is not immune to the intense competitive headwinds that are plaguing its peers. More specifically, Procter & Gamble has chalked up stagnant top-line growth over the recent past. As other global branded players, lower price private label fare, as well as small niche operators work to chip away at Procter & Gamble's leading share position. However, we view the firm's efforts to reinvest behind its brands, both in the form of marketing as well as product innovation, as a means by which to offset these headwinds.
    From a valuation perspective, we think Procter and Gamble's stock is attractively valued, trading at around a 10% discount to our valuation. When combined with its attractive dividend yield, we think long-term investors would be wise to stock up on this wide-moat name.
    Value Line:
    Safety: 1
    Timeliness: 3
    Financial Strength: A++
    Dec 15, 2017 Commentary
    Procter & Gamble got off to a good start this year. (Fiscal year began July 1st.) Indeed, share earnings advanced 6%, while revenues inched up 1% during the September period, The company should continue to rebound nicely. The top line has been pretty stagnant over the past couple of years, owing to unfavorable currency effects and the impact of recent divestitures. Even though we expect management's efforts (discussed below) will add some wind to its sails, P&G may eke out only a 2% revenue advance for the full year. Core earnings, on the other hand, should benefit further from ongoing business improvements, and we believe will climb another 5%-10% in fiscal 2018. Restructuring efforts and strategic improvements have begun to take hold.


    Productivity enhancements, including the redesign of its supply chain, and cost controls have helped widen margins. These moves should offset rising input expenses. The company will probably try to capture additional market share, and invest in innovation and product development, and widen its e-commerce business to support revenue growth. The proxy battle may be far from over. Over the summer, activist investor Nelson Peltz of Trian Fund Management sought a seat on the board of directors. He led the charge that the consumer goods maker was not doing enough to boost sagging sales or support shareholder value. P&G encouraged its stockholders to vote against Mr. Peltz's board appointment at the October meeting, and originally claimed that the company won the proxy fight. The following month, however, it announced that the hedge fund manager won by a small margin. The company is reviewing the preliminary results of the vote. These shares offer limited long-term capital appreciation potential. The stock is ranked to outperform the broader market averages for relative price performance in the year ahead. And PG appears to be well valued at this juncture. Even though the aforementioned proxy fight may add some turbulence in the near term, this blue chip still holds plenty of conservative appeal. Plus, the equity offers attractive risk-adjusted income. Orly Seidman
    ...
    _______________________
    MI CARTERA

    MI PROYECTO

  5. #105
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    Predeterminado

    Alguien se anima a actualizar el Gráfico? GPA

  6. #106
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    Predeterminado

    Parece que P&G aumenta el beneficio solo a costa de mejorar la eficiencia, cosa que está bien, pero las ventas siguen bajando año a año. La eficiencia no se puede aumentar indefinidamente, así que como P&G no empiece a vender más o comprar alguna otra buena empresa/marca no veo claro que pueda mantener el dividendo creciente durante mucho tiempo más hasta que veamos algún problema.
    Hice una primera entrada en el valor a 80$ cuando cayó hace un par de semanas, me pareció que había recortado más del 10%, con un PER sobre los 21 y un RPD de 3,4%. En ese momento entré en el valor fijándome sobretodo en el beneficio de la empresa, el buen trato al accionista y el dividendo creciente durante los últimos años, pero a medida que voy leyendo más y más artículos sobre la empresa me doy cuenta de que quizá pequé de impaciente y tendría que haber analizado más a fondo la compañía antes de entrar a esos precios, que aunque con un PER por debajo de la media de los últimos 5 años, para una empresa que lleva años teniendo problemas para crecer, es probable que haya pagado un PER demasiado alto...Cómo lo veis?

    He encontrado varios artículos, sobretodo en la página de "The Motley Fool" que ponen en entredicho la capacidad de remontar de P&G argumentando que los hábitos de consumo de las nuevas generaciones están cambiando y razonando que las barreras de entrada relacionadas con las empresas de marcas se van a perder poco a poco.
    Por citar uno de ellos, aunque hay bastantes relacionados con el tema que hablan de cosas similares: https://www.fool.com/investing/2018/...or-retire.aspx
    Alguien ha reflexionado sobre el tema y quiere compartir su opinión?

    Gracias y un saludo!
    Última edición por Coust; 20-feb-2018 a las 22:57

  7. Gracias AveFenix+20 thanked for this post
  8. #107
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    Predeterminado

    A ver si alguien se anima a actualizar el técnico, sí. Está ya en 78$, mínimo de dos años. Habría entrado ya sin dudarlo, pero no tengo nada claro que sea un buen momento para entrar en el sector consumo.
    Proyecto de inversión de bricbric

    Mintos es la mayor y más fiable plataforma de crowlending de Europa. Por respeto a todos no voy a poner mi enlace de referido, pero si te interesa escríbeme. Se bonifica 20€ para cada uno invirtiendo 1000€ y hasta el 1% para cantidades superiores.

  9. #108
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por bricbric Ver Mensaje
    A ver si alguien se anima a actualizar el técnico, sí. Está ya en 78$, mínimo de dos años. Habría entrado ya sin dudarlo, pero no tengo nada claro que sea un buen momento para entrar en el sector consumo.
    Hombre, fuera del hecho de que aun puede caer más la bolsa americana y por tanto las empresas, sean del sector que sean, es precisamente ahora cuando las comodities y sector consumo se encuentran en la parte baja del ciclo.
    Pero claro, nuestro problema es que el mercado americano va por delante de nosotros unos años tras la última recesión, razón por la cual es dificil coordinar las entradas alli y aqui.

    De todos modos, a mi forma de ver, ésta es la prueba que siempre hacemos hincapié, en cuanto a que se producen oportunidades de inversión casi continuamente, cuando no es por una cosa, por la otra.

    Lo siento, intenté subir imágenes pero está muy limitado en tamaño y peso, por lo que al final he desistido.
    A mi parecer, presenta primer soporte en 78, despues entorno a los 75 y tras éste, los 68, pero alrededor de los 70 existe el soporte del canal alcista desde el 2000. La MM200m se encuentra en los 60 y la MM200s ya la ha atravesado a la baja.
    MACD en caida y por debajo de cero desde el mes pasado y con RSI aun con posible bajada segun el mensual. No tanto el semanal que ya se encuentra en rango de sobrevendido.

    En definitiva, creo que aun podrá caer, pero no mucho más por los fundamentales. PER medio de 23 y ahora nos encontramos en 21. Quizas visite los 75$ y con suerte los 70 para los cuales ya seria 3,6% o 3,8% respectivamente de RPD.

    En mi caso, estas empresas son para ir tocándolas con pequeñas compras en el tiempo, aprovechando las comisiones bajas en el merrcado americano de Degiro.


    Saludos.
    Última edición por kokomen; 01-mar-2018 a las 19:05 Razón: Analisis

  10. Gracias DLS, Waits, AveFenix+20, saysmus thanked for this post
    Me gusta Rales les gusta este post
  11. #109
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por kokomen Ver Mensaje


    Hombre, fuera del hecho de que aun puede caer más la bolsa americana y por tanto las empresas, sean del sector que sean, es precisamente ahora cuando las comodities y sector consumo se encuentran en la parte baja del ciclo.
    Pero claro, nuestro problema es que el mercado americano va por delante de nosotros unos años tras la última recesión, razón por la cual es dificil coordinar las entradas alli y aqui.

    De todos modos, a mi forma de ver, ésta es la prueba que siempre hacemos hincapié, en cuanto a que se producen oportunidades de inversión casi continuamente, cuando no es por una cosa, por la otra.

    Lo siento, intenté subir imágenes pero está muy limitado en tamaño y peso, por lo que al final he desistido.
    A mi parecer, presenta primer soporte en 78, despues entorno a los 75 y tras éste, los 68, pero alrededor de los 70 existe el soporte del canal alcista desde el 2000. La MM200m se encuentra en los 60 y la MM200s ya la ha atravesado a la baja.
    MACD en caida y por debajo de cero desde el mes pasado y con RSI aun con posible bajada segun el mensual. No tanto el semanal que ya se encuentra en rango de sobrevendido.

    En definitiva, creo que aun podrá caer, pero no mucho más por los fundamentales. PER medio de 23 y ahora nos encontramos en 21. Quizas visite los 75$ y con suerte los 70 para los cuales ya seria 3,6% o 3,8% respectivamente de RPD.

    En mi caso, estas empresas son para ir tocándolas con pequeñas compras en el tiempo, aprovechando las comisiones bajas en el merrcado americano de Degiro.


    Saludos.
    Hola,

    Estoy de acuerdo, creo que se puede ir comprando poco a poco. Eso sí, para hacer una compra grande la preferiría ver aún más bajo, ya que lleva tanto tiempo sin crecer. Con compras pequeñas podemos evitar que se repita lo de MCD que según muchos analistas estaba casi muerta cuando cotizaba en 90$.

    Saludos
    Última edición por DLS; 01-mar-2018 a las 20:14

  12. Gracias AveFenix+20 thanked for this post
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  13. #110
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por bricbric Ver Mensaje
    A ver si alguien se anima a actualizar el técnico, sí. Está ya en 78$, mínimo de dos años. Habría entrado ya sin dudarlo, pero no tengo nada claro que sea un buen momento para entrar en el sector consumo.
    Hola.
    Estoy con Kokomen y DLS. Creo que en la pregunta está la respuesta: no es un buen momento para el sector consumo y ese es uno de los mejores motivos para pensar que puede ser un buen momento para invertir en él.

    Yo no creo que se vaya a acabar con las marcas. Los márgenes de la industria no dicen eso.

    Pero sí creo que la caída de estas empresas puede ser más fuerte de lo normal.

    El motivo sería la subida de la rentabilidad de la deuda pública. Mi tesis (que no es original en absoluto) es la siguiente:
    Durante los últimos años el capital no ha encontrado rentabilidad en la renta fija y se ha ido “obligado” a la renta variable. El objetivo de este capital de perfil conservador han sido empresas como PG. La subida continúa de los mercados ha potenciado este trasvase.

    Ahora empieza la carrera al contrario.

    Este mecanismo explicaría también bastante bien, entre otras razones, la caída de las tradicionales vacas lecheras, léase utilities u otras tipo BME, de las cuales vengo acumulando poco a poco desde hace algunos meses.

    No sé si soy un poco raro (o inexperto) pero que el mercado ofrezca empresas sólidas, con rentabilidad por dividendo en torno al 6-7%, excelentes generadoras de caja, en muchos casos con la mayoría de deuda a tipo fijo, creo que es un regalo para el inversor en dividendos.

    Y como no tengo ni idea de cuando, ni cómo se va a hacer este trasvase a poco que las empresas de consumo se sumen a las caídas y se pongan a precio empezará a comprar algo. Como vengo haciendo con las utilities y otras.

    PER 22 para una empresa que no crece, a primera vista, no es para mí un precio moderado, sino alto.

    Actualmente la empresa “defensiva” que me parece estar a mejor precio es RB. Además el cambio euro libra está mejor que el eur dólar, aunque se hable poco de él.

    Saludos.
    Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

    Beatus ille...

  14. Gracias Waits, AveFenix+20, mavasan99 thanked for this post
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