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Tema: Fluidra: Análisis fundamental y Noticias

  1. #31
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    octubre-2018
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    Barcelona
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    Predeterminado

    Buenos días;

    En relación a la primera jornada del foro Medcap de este mes de mayo de 2019, escribes en Facebook que el 80% de los ingresos de Fluidra vienen del mantenimiento y que está bien diversificada geográficamente. Copio el párrafo:

    Fluidra suele pensarse que depende mucho de las viviendas nuevas que se construyan en España, pero el 80% de sus ingresos es mantenimiento de las piscinas ya existentes. Además de que está muy diversificada geográficamente, siendo la tercera empresa del sector en EEUU, por ejemplo. Y en todo el mundo hay 16 millones de piscinas, por lo que parece que el potencial a largo plazo es alto.

    Además, he leído que volverá a repartir dividendo en 2020. ¿Es mucha molestia pedirte una pequeña actualización de la empresa?

    Un saludo.

    PD: Lo siento, siempre que se habla de trenes o de agua aparezco yo.

    EDITO: Aprovecho para enlazar vídeo publicado el 30/5.

    Última edición por Stuntman's Choice; 30-may-2019 a las 10:28

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    El Proyecto Stuntman's Choice: Inversión en bolsa y gestión de la economía familiar.

    Nuestra Economía Colectiva, una pequeña aportación a la cultura financiera y la educación emocional.

  2. Gracias jdoradoh thanked for this post
  3. #32
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Muchas gracias, Suntmans.

    ¿Qué tienen que ver los trenes con el agua?

    Preguntad siempre todo lo que querías.

    Yo a Fluidra, para el largo plazo, la veo como algo intermedio.

    Es decir, no es una empresa a descartar completamente por ser demasiado cíclica.

    Pero tampoco es claramente una empresa estable.

    Aunque el 80% de sus ingresos sean mantenimiento, es cierto que sus resultados han oscilado bastante.

    Comprada a un buen precio, es de esas empresas que me parece bien tener (si la empresa gusta) un 0,5%-1% en ella.

    El problema para comprar ahora es que la compra de Zodiac mejora mucho la empresa (la hace más rentable, pero además la hace "subir de categoría"), y la cotización se ha adelantado a los resultados.

    Hasta 2022 Fluidra espera crecer al 30% de media:





    Esto es un crecimiento buenísimo, claro.

    Y además espera ir bajando la deuda con rapidez:





    Teniendo ya acciones esto está muy bien, claro.

    Pero para comprar acciones ahora, a los 11,50 euros actuales cotiza a un PER 2018 de 34 veces.

    Y si cumple su plan de crecer al 30%, el PER 2022 en este momento sería de 14 veces.

    Para que sea una compra atractiva, tenemos que esperar a ver si cae. Comprando ahora, aunque cumpla el plan hay poco que ganar, previsiblemente, en los próximos años.

    Si que me parece bien seguirla, y esperemos a ver si cae.


    Saludos.




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