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Ibex 35: Análisis técnico con y sin dividendos
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Hola,
Bourne, es como te dice Pelayo.
Todos los índices tienen una versión con dividendos y otra sin ellos. Generalmente la conocida es la versión SIN dividendos, salvo en el caso del DAX, que la conocida es la versión CON dividendos. El DAX también tiene una versión SIN dividendos, pero en su caso es la desconocida.
Creo que el Ibex 35 con dividendos sigue haciendo un probable suelo.
Este es el semanal:
Y este es el semanal más de cerca:
En las últimas semanas rompió por poco la directriz bajista, pero al llegar a la resistencia de los 27.000 y ha vuelto a caer.
Podría hacer suelo en esta zona de los 25.000, que es la media semanal de 200, o caer algo más hasta los 23.000.
Por fundamentales lo lógico para mi sería que el suelo lo hiciera aquí, aunque de momento no lo ha hecho.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
"Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
"Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
"Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
"Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
"Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
"Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
"¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
"La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
"Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"
"Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa (Invierte mejor para vivir mejor)"
"Papá, ¿Qué es el dinero? (Así educaría financieramente a mi hijo)"
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"Libros para aprender idiomas con historias (storytelling)"
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Hola Rafa,
Pues sí, sigue dentro del triángulo. Cada vez más cerca del vértice, y cada vez más cerca de romperlo por algún sitio. Por fundamentales creo que lo debería romper por arriba.
Realmente los triángulos se pueden romper de 3 formas:
1) Por arriba
2) Por abajo
3) Por el frente, siguiendo el movimiento lateral en el que estaba
La tercera es la menos habitual, pero a veces pasa.
Este es el mensual:
Y este es el mensual ampliando lo más cercano:
Creo que lo más probable es que lo acabe rompiendo por arriba.
Saludos.
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Bueno pues esto está calentito calentito. Me pilla de vacaciones y la verdad que no me falta tiempo para hacer mis reflexiones jejeje.
Ya tenemos dos trimestres de contracción en la locomotora Europea (Alemania) o al menos así hablan los medios estos días. Y creo que intencionado o no, es echar más leña al fuego. Ya empiezan a salir expertos debajo de las piedras diciendo que viene desaceleración. Bueno, lo veníamos oyendo ya desde hace un año, pero en prensa especializada, no abriendo telediarios. Las posibilidades serían hoy las mismas que hace un año salvo por que ahora la población tiene el miedo en el cuerpo y si Juanito tenía pensado comprar un coche/casa/emprender igual se lo piensa y decide ahorrar "por si las moscas". Ese comportamiento de Juanito, replicado millones de veces ante lo que se dice ya en la tele tan a ciencia cierta, podría acabar siendo la profecía autocumplida.
En ese caso, sí que se verían afectados los fundamentales de las empresas, con recortes de divis incluídos.
Ah, y todo esto con (al menos el mío) los gobiernos pidiendo crédito cada 6 meses para pagar las dobles sin devolver los que ya han ido pidiendo desde hace ya casi 2 años...Empeorado más si cabe en la caída de la recaudación...
Parece un escenario hipernegativo, pero en mi humilde opinión y únicamente para mis profundos adentros, apenas hay suposiciones a futuro, y sí datos reales de PIB alemán, abrir telediarios, créditos para pensiones que se acumulan y acumulan...
Qué opináis vosotros?
Escribo esto aquí, pero si es más apropiado en otro hilo, lo siento, se mueve. Lo hago porque cuando veo un mensaje en este hilo espero ver info sobre el futuro devenir del Ibex y demás índices.
Un saludo
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Originalmente publicado por Bourne Ver Mensaje
Parece un escenario hipernegativo, pero en mi humilde opinión y únicamente para mis profundos adentros, apenas hay suposiciones a futuro, y sí datos reales de PIB alemán, abrir telediarios, créditos para pensiones que se acumulan y acumulan...
Lo justificaba porque al llegar al público en general, la gente tomaba miedo y retiraba dinero. A ver si tenía razón...
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Originalmente publicado por yoe Ver MensajePuig decía que una de las cosas que miraban para saber la profundidad que podía tener una caída, era la cobertura que tenía una noticia negativa. Si está no salía de los medios salmón especializados tenía mucha probabilidad de no ser muy grande. Si trascendía a los medios generalistas (telediarios, etc.), al contrario, tenía probabilidades de ser mayor.
Lo justificaba porque al llegar al público en general, la gente tomaba miedo y retiraba dinero. A ver si tenía razón...
Se habla de problemas económicos (casi continuamente), que si Alemania, que si trump y China, que si las pensiones pero no recuerdo titularees alarmistas respecto de la Bolsa
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Originalmente publicado por Sparza0 Ver MensajeEsto es una sin razón, cualquier soplo no positivo genera un vendaval en nuestra bolsa especialmente en el sistema financiero Español,, nunca imaginé está debilidad y volatilidad.
El 24 de julio el IBEX 35 todavía estaba cerca de máximos anuales, en 9.329,7 puntos (el máximo fue el 18 de abril, 9.581,9 puntos). En aquel momento, la revalorización del índice era de cerca del …
Si no me equivoco, el valor contable del Ibex anda por los 8200, ya muy cerca del valor actual (y bajar de ese valor no parece de recibo)
Sigo pensando que hay que tener paciencia, ya veremos como acaba el año y luego los siguientes. Mientras tanto a cobrar divis : )
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Es verdad que no es agradable ver la rentabilidad de la cartera en negativo y bajando, pero por otro lado llevo sacandole a mis ahorros mas del 4% durante los ultimos 6 años. Los que están comodamente con sus ahorros a depósitos de casi el 0% no han estado mejor que yo.
En este mes he pillado telefónicas y santanderes por mas del 6%, y en lo que va de año creo que no he comprado nada por debajo del 5%... hoy en día no es fácil encontrar mejores inversiones.
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Originalmente publicado por Sparza0 Ver MensajeEsto es una sin razón, cualquier soplo no positivo genera un vendaval en nuestra bolsa especialmente en el sistema financiero Español,, nunca imaginé está debilidad y volatilidad.
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Hola,
Yo creo que probablemente el Ibex, y las Bolsas europeas, están terminando de formar este suelo. Es lo lógico por fundamentales, y lo que parece decir el gráfico.
El tema de la posible crisis es lo que va a determinar que sea así, o no. Y el Brexit.
En cuando a la crisis, realmente las previsiones son de desaceleración. Es decir, seguir creciendo, pero menos de lo que se esperaba. Alemania está con decrecimientos del PIB del 0,1%, que sí es caer, pero poco.
Mi impresión es que esas previsiones de menor crecimiento se han magnificado en las Bolsas, y en la calle. Está casi todo el mundo esperando la crisis que vendrá los próximos meses. Y cuando casi todo el mundo espera una crisis, no suele venir. Esto tiene su explicación lógica.
Generalmente las crisis vienen cuando la gente no las espere, y por eso invierte más de lo normal, se endeuda más de lo normal, etc. Eso hace que mucha gente esté en una posición débil, y que ante los primeros síntomas de caída tenga que modificar su comportamiento bruscamente. Y estas modificaciones bruscas del comportamiento generan una reacción en cadena, que es lo que trae la crisis (por eso si todo el mundo invirtiera creo que no habría crisis tal y como las conocemos ahora).
Ahora mismo la gente lleva meses esperando esa posible crisis. Así que ni se están endeudando más de lo normal, ni están invirtiendo (las empresas) más de lo normal, etc. Así es difícil que la economía crezca mucho, pero también hace menos probable que venga la crisis.
Quizá lo más probable sea un período de menor actividad, pero más benigno de lo que creo que espera mucha gente.
Y en cuanto al Brexit, creo que el escenario de "Brexit duro" con el que se amenaza no es realista. Así que creo que aquí también la realidad será algo mejor de lo que espera ahora la mayoría de la gente.
Y si esto es así, las Bolsas europeas deberían tener una subida apreciable, porque están bastante baratas. Tampoco una "gran subida", pero si ir a cotizar a niveles superiores.
Si este es el escenario que se da (que me parece el más probable), entonces ahora el Ibex está terminando de formar suelo.
Este es el mensual:
Lo lógico sería que en los próximos meses rompiera la directriz bajista, y pasara a cotizar por encima de los 10.000. Y fijaros que si lo hace sería importantísimo, porque este gran triángulo es la crisis que se inicia en los máximos de 2007.
Así que salir de este triángulo supone cambiar de escenario. No es que el Ibex se vaya a ir por eso a los 15.000, pero sí que deberíamos considerar que lo más probable a partir de ese momento es un escenario alcista, con los lógicos zig zags que siempre hay. Es decir, desde el punto de vista técnico se cerraría la etapa de los últimos 12 años, y se entraría en una nueva etapa (que no espero que sea una "gran subida" inmediata, pero sí una nueva etapa).
Os pongo el mensual ampliando la parte más cercana:
Lo que estaría haciendo ahora es terminar este doble suelo que os sombreo, en la directriz alcista de ese gran triángulo. Es la directriz alcista que arranca en los mínimos de 2009.
Voy ahora a ir analizando los técnicos de las empresas españolas, partiendo de que este escenario general que os acabo de comentar es el más probable.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
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Gracias por el análisis Gregorio,
La verdad es que a mi no me gustan personalmente los análisis técnicos, precisamente porque en algunos medios se les da una importancia totalmente absurda.
Pero estos análisis a muy largo plazo, donde se tienen en cuenta el entorno macroecómico (que suele repetirse en el tiempo) son muy reveladores.
Me parece un análisis muy útil para esta estratégia. Es verdad también que la rotura del triángulo podría perfectamente llevar todavía 1 año o dos.
Chanicheextrem, yo también empecé en 2013 (diciembre) habiendome perdido las subidas desde mínimos en 2012. Y es verdad que vivimos un 2014 y parte de 2015 alcistas y luego no hemos ganado para disgustos, pero reflexionando últimamente, creo que hemos sido afortunados. Cuando empecé a invertir pensaba en lo afortunados que eran los que habían empezado en 2012 porque compraron baratísimo. Pero ahora veo el gráfico y observo que hemos tenido 2016, 2018, 2019 y lo que quede de comprar a precios muy buenos. No cojonudos como en 2009 o 2012, pero sí muy buenos. Ya verás como la perspectiva del tiempo te hace verlo así.
Saludos,
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Gracias Gregorio.
Tu racionamiento me parece muy correcto. Ya hace algunas semanas que las bolsas en general muestran una presión alcista dentro de esta volatilidad. Me da la sensación que:
1. Quiere entrar dinero nuevo
2. Hay intentos de trasvase de dinero entre las cotizadas más castigadas y aquellas defensivas que han subido más que sus fundamentales.
3. Las caídas, aunque siguen siendo intensas, parecen cada vez menos profundas.
Evidentemente luego puede pasar cualquier cosa. Pero me convence mucho esta idea de que "si no pasa nada nuevo" hay ganas por parte del mercado de pegar un arreón alcista. No hablo de grandes subidas, pero si de afianzar los índices un 8-10% más arriba de lo que se encuentran ahora.
PD: no hablo solamente del Ibex, sino de las bolsas en general, y de rebote, nuestro querido Ibex, claro.Editado por última vez por Mr Wilson; 11/10/2019, 17:47:32.
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Muchas gracias, Fractalus.
Si la desaceleración es mayor de lo prevista (como os comento en el hilo del Ibex sin dividendos, creo que las previsiones actuales se están exagerando en la calle) y hubiera un "Brexit duro", probablemente sí caerían las Bolsas.
Pero en este momento yo veo más probable que suban. Os pongo el Ibex 35 semanal con dividendos:
Yo creo que está terminando de formar un suelo.
Os he sombreado el doble suelo que hizo a finales de 2018 y principios de 2019 porque me parece importante.
En esta última caída ha vuelto a probar esa zona del doble suelo, y parece que vuelve a subir, y rompiendo esa directriz bajista.
Si supera los 27.000, que ya están cerca, pasaría a estar en tendencia alcista, con todo lo que eso supone.
Yo creo que el Ibex puede haber hecho un suelo importante en esta última caída.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
"Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
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Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver MensajeHola,
Yo creo que probablemente el Ibex, y las Bolsas europeas, están terminando de formar este suelo. Es lo lógico por fundamentales, y lo que parece decir el gráfico.
El tema de la posible crisis es lo que va a determinar que sea así, o no. Y el Brexit.
En cuando a la crisis, realmente las previsiones son de desaceleración. Es decir, seguir creciendo, pero menos de lo que se esperaba. Alemania está con decrecimientos del PIB del 0,1%, que sí es caer, pero poco.
Mi impresión es que esas previsiones de menor crecimiento se han magnificado en las Bolsas, y en la calle. Está casi todo el mundo esperando la crisis que vendrá los próximos meses. Y cuando casi todo el mundo espera una crisis, no suele venir. Esto tiene su explicación lógica.
Generalmente las crisis vienen cuando la gente no las espere, y por eso invierte más de lo normal, se endeuda más de lo normal, etc. Eso hace que mucha gente esté en una posición débil, y que ante los primeros síntomas de caída tenga que modificar su comportamiento bruscamente. Y estas modificaciones bruscas del comportamiento generan una reacción en cadena, que es lo que trae la crisis (por eso si todo el mundo invirtiera creo que no habría crisis tal y como las conocemos ahora).
Ahora mismo la gente lleva meses esperando esa posible crisis. Así que ni se están endeudando más de lo normal, ni están invirtiendo (las empresas) más de lo normal, etc. Así es difícil que la economía crezca mucho, pero también hace menos probable que venga la crisis.
Quizá lo más probable sea un período de menor actividad, pero más benigno de lo que creo que espera mucha gente.
Y en cuanto al Brexit, creo que el escenario de "Brexit duro" con el que se amenaza no es realista. Así que creo que aquí también la realidad será algo mejor de lo que espera ahora la mayoría de la gente.
Y si esto es así, las Bolsas europeas deberían tener una subida apreciable, porque están bastante baratas. Tampoco una "gran subida", pero si ir a cotizar a niveles superiores.
Si este es el escenario que se da (que me parece el más probable), entonces ahora el Ibex está terminando de formar suelo.
Este es el mensual:
[ATTACH=CONFIG]15403[/ATTACH]
Lo lógico sería que en los próximos meses rompiera la directriz bajista, y pasara a cotizar por encima de los 10.000. Y fijaros que si lo hace sería importantísimo, porque este gran triángulo es la crisis que se inicia en los máximos de 2007.
Así que salir de este triángulo supone cambiar de escenario. No es que el Ibex se vaya a ir por eso a los 15.000, pero sí que deberíamos considerar que lo más probable a partir de ese momento es un escenario alcista, con los lógicos zig zags que siempre hay. Es decir, desde el punto de vista técnico se cerraría la etapa de los últimos 12 años, y se entraría en una nueva etapa (que no espero que sea una "gran subida" inmediata, pero sí una nueva etapa).
Os pongo el mensual ampliando la parte más cercana:
[ATTACH=CONFIG]15404[/ATTACH]
Lo que estaría haciendo ahora es terminar este doble suelo que os sombreo, en la directriz alcista de ese gran triángulo. Es la directriz alcista que arranca en los mínimos de 2009.
Voy ahora a ir analizando los técnicos de las empresas españolas, partiendo de que este escenario general que os acabo de comentar es el más probable.
Saludos.
Pero y si finalmente llega la crisis y pilla en medio de esa subida que comentas? No haría que se parade de golpe y fuera abajo?
Gracias!
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Originalmente publicado por Zoudan Ver MensajeGracias Gregorio!
Pero y si finalmente llega la crisis y pilla en medio de esa subida que comentas? No haría que se parade de golpe y fuera abajo?
Gracias!
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Hola,
De nada, caniche .
A cada inversor le toca empezar en un momento de mercado distinto. Los que habéis empezado en la última década creo que habéis desarrollado más paciencia de la normal (para un inversor de largo plazo), y pienso que eso es va a venir muy bien en la vida. Si los próximos años son mejores (que debería ser así), los que empiecen en los próximos años a lo mejor necesitan menos paciencia (y eso es bueno por el lado de que verán subir más rápido lo que compren, pero menos bueno porque para otras cosas de su vida no habrán desarrollado tanta paciencia.
Aparte de que posiblemente en no muchos años veáis que lo que habéis invertido en estos años atrás se ha multiplicado por varias veces.
Muchas gracias, socrates. Entiendo lo que dices. Es el análisis técnico se suele considerar sinónimo del trading, pero son 2 cosas muy distintas.
Se puede usar el análisis técnico invirtiendo a largo plazo, y también se puede hacer trading sin usar el análisis técnico.
Lo que pasa es lo que dices, que casi todo lo que se habla y escribe de análisis técnico es referido al trading. Con lo que se mezcla lo uno con lo otro, y a la gente que no le gusta eso le resulta muy difícil distinguir si lo que no le gusta es el análisis técnico, o el trading.
Muchas gracias, Wilson.
Muchas gracias, Zoudan. Ahora comento lo de la posible crisis, porque eso lo veo como otro factor alcista (en el análisis me explico).
Empiezo esta vez por el gráfico y luego hablo de los fundamentales, porque creo que esta vez se entiende mejor así.
Este es el mensual:
Sigue dentro del triángulo, pero se le con fuerza. Se está apoyando en la media de 200 mensual, que es un soporte muy importante siempre.
Más de cerca:
Fijaros que los 4 últimos meses son un martillo en la base del triángulo, una vela blanca, y 2 velas con sombra inferior larga. Y cada una más arriba que la anterior. Es decir, es una figura de fortaleza, saliendo del suelo que marcó en esa directriz alcista (la parte de abajo del triángulo) tan importante.
Y mirad cómo está el MACD mensual:
Está subiendo desde bastante abajo.
Lo que se debe esperar de esta figura, por técnico, es un movimiento de algunos miles de puntos hacia arriba.
Ahora vamos a ver la figura del semanal:
Justo desde la semana que acabó el 18 de octubre (la siguiente a mi último comentario en este hilo) ha roto esa directriz bajista, que tiene ya algo más de 2 años. Es decir, esto es un cambio de tendencia importante en el semanal.
Vamos a ver más de cerca las últimas semanas:
Aquí veis que rompe la directriz bajista, vuelve a caer hacia ella (haciendo un pullback), y vuelve a subir. Esto también es una figura alcista, que hace esperar subidas importantes (esa directriz bajista tiene más de 2 años, así que es importante).
Y ahora "enlazo" esto con los fundamentales.
La posible crisis creo que va a ser más suave de lo que espera la gente. Más bien de lo que se habla (en cuanto a las cifras de organismos internacionales) no es de una crisis sino de un menor crecimiento. O sea, es peor que el PIB crezca el 1,5% que el 2,5% (por decir algo), pero eso no es crisis, porque se sigue yendo "a más" (poco, pero se va a más, y no a menos).
En el sentimiento que tiene la población de estar esperando una crisis creo que ha influido mucho la deformación de la realidad con fines electorales por parte de los medios de comunicación.
Yo creo que a medida que pase el tiempo las cosas irán un poco mejor o un poco peor, pero no va a llegar esa gran crisis que espera mucha gente. Si esto pasa, irá aumentando la sensación de que la Bolsa está barata, y las ganas de comprar.
Por otro lado, ayer subí los resultados del tercer trimestre, y son los resultados de una país que va a más (a nivel de las grandes empresas y la Bolsa, que no es toda la población). Hay un buen crecimiento en casi todas las empresas (gran parte de él fuera de España), y las deudas están ya controladas en todas las empresas. Por eso las empresas están ya invirtiendo para crecer (mucha parte de esta inversión fuera de España), y da la sensación de que los beneficios van a seguir creciendo. Esto irá bajando los PERs, subiendo las rentabilidades por dividendos, e igualmente irá aumentando las ganas de comprar
Y un tema muy importante para lo que pase con el Ibex es lo que pase con los bancos y las telecos.
En cuanto a los bancos, acordaros de lo que se hablaba en todos los medios cada vez que un banco hacía un dividendo flexible. Todo el mundo se enteraba de ese nuevo dividendo flexible. Bueno, pues ya hay bancos haciendo amortizaciones de autocartera (Bankia y Liberbank), y no sale en ningún sitio. Con esto os quiero decir que la situación de los bancos empieza a "darse la vuelta", y que la mayoría de la gente no lo está percibiendo. Si no hay nuevo cambio de la regulación creo que en 2020 vamos a ver más amortizaciones de autocartera de más bancos, y de mayor importe. Y si esto pasa, entra dentro de lo posible que vayan a cotizar alrededor de 1,5 veces su valor contable (lo que supone multiplicarse por 2-3 veces). Además de que los valores contables en 2019 están subiendo el 5%-10%, que es otra cosa muy importante a tener en cuenta.
Y en cuanto a Telefónica, el plan que presentó ayer (que lo tenéis ya comentado en la base de datos), pero parece bueno e importante. Queda ver cómo y cuándo lo hace realidad. Pero si le sale bien, va a reducir mucho su deuda, va a aumentar sus beneficios, va a ser una empresa "más de futuro" para mucha gente, y todo eso puede hacer que Telefónica también suba.
Si los bancos y Telefónica lo hacen como creo que lo van a hacer en 2020, la situación del Ibex como índice va a cambiar mucho. Antes o después los bancos y Telefónica van a tener una subida importante, y por lo que os he explicado podría iniciarse en 2020. Además de que el crecimiento de las demás empresas también va a ayudar a las subidas.
Así que el técnico dice que el Ibex podría subir algunos miles de puntos, y mi visión de los fundamentales coincide con eso.
Yo creo que estamos haciendo un suelo importante, y que es probable que veamos subidas de cierta importancia (no una "gran subida", pero sí de cierta importancia.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
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"Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
"Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
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