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General Electric: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 1%-2%)
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Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
"Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
"Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
"Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
"Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
"Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
"Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
"¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
"La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
"Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"
"Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa (Invierte mejor para vivir mejor)"
"Papá, ¿Qué es el dinero? (Así educaría financieramente a mi hijo)"
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Hola,
Gracias Gregorio por el video, muy interesante.
Esta semana Value School ha subido un video sobre la empresa, que también me parece muy interesante. Abajo el enlace:
¿Cómo puede una de las empresas más grandes e importantes del mundo sucumbir en apenas unos pocos años? ¿Qué puede conducir a una empresa industrial diversi...
Saludos
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Muchas gracias, Buscando.
Como digo en el vídeo, General Electric cambia el tipo de empresa que es con este spinoff. Lo demás spinoff que hemos visto no cambian a las empresas de categoría, sino que las mejoran de una u otra forma.
Con este spinoff, y llegados a este punto, creo que General Electric también mejora, pero en este caso General Electric sí cambia el tipo de empresa que es.
Acelera su saneamiento, pero pasa a ser una empresa de otro tipo.
En 2021 GE ha avanzado bien en su proceso de saneamiento.
Sigue teniendo pérdidas (6.757 millones de $), aunque es por los ajustes contables:
En el caso de GE nos siguen dando una mejor idea de cómo está la situación las cifras ajustadas:
Outlook es lo que había previsto y Results es el resultado real. Como veis, 2021 ha sido mejor de lo que se esperaba.
En cuanto a la deuda, a final de 2020 el ratio deuda neta / EBITDA estaba en 6 veces, en 2021 lo ha bajado a 3,3 veces (por el mayor flujo de caja libre que ha tenido, que es la última fila de la diapositiva anterior) y en 2022 espera bajarlo a 2 veces:
Así que la situación de deuda ha mejora mucho este año, y va a seguir mejorando mucho el año que viene.
Estas son las previsiones para 2022:
Yo la veo bien de precio, pero el problema que tiene comprar ahora GE, o mantener las acciones que tengáis, es que en 1-2 años vais a pasar a tener acciones de 3 empresas. Y si 1-2 de esas empresas no la queréis para la cartera de largo plazo (por la razón que sea), todo esto va a tener un coste en comisiones más alto del habitual.
Así que en este caso voy a dar una recomendación un poco distinta. Vamos a verlo con el semanal:
Si queréis comprar para hacer una operación de medio plazo, al precio actual creo que está barata por fundamentales y es buena zona de compra por técnico, porque probablemente está dibujando ese canal alcista.
Si ya tenéis y queréis venderla antes de que empiecen los spinoff, la zona de los 120-140 $ me parece una buena zona para venderla y rotarla por otras.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
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Hola,
A pesar de lo problemas de la situación general que ya conocemos (subida de materias primas y energía, e interrupción de las cadenas de suministro), GE ha conseguido seguir mejorando algo, y por eso ha aprobado su primera recompra de acciones en mucho tiempo. Es de 3.000 millones, que es el 3,6% del capital.
Creo que ahora es mejor que dé toda la remuneración como recompra de acciones, porque está barata, y así va a ser mejor para los accionistas.
Los resultados del primer trimestre de 2022 son estos:
El resultado contable es un BPA negativo de 0,74 $.
Para ver cómo están yendo sus planes sigue siendo mejor ver los resultados ajustados (en rojo), y veis que el crecimiento de márgenes y beneficio está bien. Sigue muy por debajo de su potencial, pero la mejora que suponen estos resultados en este entorno es aceptable.
Continúa con los planes para escindirse en 3 empresas, y este es el calendario actualizado:
Las previsiones para 2022 son estas:
Están bien, aunque siguen siendo unos resultados por debajo de su potencial.
Como os digo desde hace un tiempo, aunque GE está barata creo que por la escisión en 3 empresas (y las comisiones que eso supondrá si vendéis alguna en la mayoría de los brokers, etc), no es muy práctico comprar ahora GE en la mayoría de los casos, aunque esté barata.
Vamos a ver el gráfico semanal:
Parece que está haciendo suelo en esta zona, que es el hueco que veis al empezar los encierros de marzo de 2020.
Esto debería ser una ruptura falsa del canal, y si queréis vender yo pondría la zona de venta en los 130-140 $, aproximadamente.
Saludos.
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Perdonad mi ignorancia de antemano. Sigo a esta empresa desde hace algún tiempo y no acabo de entender cómo valorarla. Hace relativamente poco hizo un contrasplit con lo que el precio por acción se puso sobre los 100$. Ahora está bajando a 75$, la RPD si no me equivoco está muy baja (el dividendo se mantiene a 0,32$??) pero la valoración que hace Gregorio es que está barata, pero que no recomienda comprar (aclaro que no estoy dentro). Pero si se quiere vender hay que esperar a los 130-140$. Entonces porqué si está barata no se recomienda comprar pero si se quiere vender hay que aguantarla? Se agradece cualquier comentario sobre esto, muchas gracias
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Originalmente publicado por Luiggioft Ver MensajePerdonad mi ignorancia de antemano. Sigo a esta empresa desde hace algún tiempo y no acabo de entender cómo valorarla. Hace relativamente poco hizo un contrasplit con lo que el precio por acción se puso sobre los 100$. Ahora está bajando a 75$, la RPD si no me equivoco está muy baja (el dividendo se mantiene a 0,32$??) pero la valoración que hace Gregorio es que está barata, pero que no recomienda comprar (aclaro que no estoy dentro). Pero si se quiere vender hay que esperar a los 130-140$. Entonces porqué si está barata no se recomienda comprar pero si se quiere vender hay que aguantarla? Se agradece cualquier comentario sobre esto, muchas gracias
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Hola,
Luiggi, es por lo que comenta profesor Wells. Además, si no se quiere mantener esas 3 empresas habrá que pagar comisiones de compra ahora, y comisiones de venta cuando se reciban las acciones de esas 3 empresas.
Son 3 buenas empresas, y la situación del conjunto va a mejorar. Pero está en una situación difícil de entender y de seguir para la mayoría de la gente, y por eso recomiendo no comprarla.
Ya ha sacado los resultados del tercer trimestre de 2022, y le ha afectado la inflación, como a casi todas las empresas industriales. En este caso lo más claro es este cuadro, en el que pone cómo ha ido bajando sus previsiones a lo largo de 2022:
En las cabeceras de las columnas tenéis las fechas en las que ha ido actualizando sus previsiones. Y veis que las previsiones han ido bajando, por la subida de la inflación.
Si no fuera por esto 2022 habría sido un año bastante mejor de lo que va a ser. Esto es lo que le ha pasado a casi todas las empresas, pero como GE en este momento está en reestructuración lo nota más.
Estas son las 3 empresas en las que se va a dividir:
En enero de 2023 espera hacer la escisión de la primera, la de salud:
Cuando haga esta primera escisión se aclarará un poco más la situación, y será más fácil valorarla.
Yo la veo barata por fundamentales, pero en todo caso sería para una operación de medio plazo. Para el largo plazo creo que ahora es mejor evitarla, por lo que hemos comentado.
Técnicamente ya ha hecho varias figuras de vuelta en el mensual, y creo que está terminando de hacer suelo:
Yo seguiría manteniendo como zona de venta los 130-140$ (aunque seguramente no llegará ahí antes de la primera escisión, en enero de 2023).
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
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Hola!
A mi ya me aparecen en ING, pero no he recibido aviso alguno. Parece que han "dado" 1 acción de GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC por cada 3 de GE.
Viendo el gráfico de GE, ¿puede que entre el 3 y el 4 se produjera el descuento en la cotización? El 4, GE arrancó la jornada unos 15 dólares por debajo respecto el cierre del día anterior... Pero eso no me cuadra con la cotización de GE HE, de 58 dólares ahora mismo (3*15=45).
En fin, no he tenido tiempo de buscar más información, y de momento no logro entender el proceso.Editado por última vez por abaddon; 09/01/2023, 21:40:18.
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Acelerando en la curva del interés compuesto
Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF
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Originalmente publicado por RobertoFuser Ver Mensaje
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Hola,
Yo creo que no ha caído tras el spinoff porque está barata, y va mejorando los resultados. En otro momento el spinoff sí le habría hecho caer la cotización, pero ahora se ha producido en un momento en que está barata, y mejorando.
Si queréis os podéis quedar las 3 empresas, pero esta os la comento principalmente para los que quieran ir a lo sencillo y estén buscando el momento de rotarla por otra.
Los resultados de 2022 siguen mejorando, aunque aún siguen por debajo de su potencial:
Y en 2023 espera que continúe la mejora, aunque aún seguirá por debajo de su potencial:
EX-GEHC quiere decir "excluyendo la división de salud de la que acaba de hacer el spinoff". Es decir, en esta última imagen está comparando los resultados que espera tener en 2023 con los que habría tenido en 2022 si en 2022 ya hubiera estado hecho el spinoff del negocio de salud (porque lo hubiera hecho en 2021, o antes).
Como se ha visto tras este spinoff está barata, así que se podrá vender a precios mejores.
Este es el gráfico semanal:
Yo procuraría vender en las subidas que tenga hacia el techo de ese canal, en la zona de los 130-140 $.
Saludos.
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Muchas gracias Gregorio, yo tengo una posición pequeña y mi visión hasta ahora es la de mantenerla con la expectativa de que recupere el dividendo y las buenas cifras en varios años. De hecho tenía pensado meter otro tiro después de volver a analizarla (hace más de un año que la analicé la última vez)
Tengo que ponerme con ello, pero crees que por el deterioro de estos años y los spin offs, la empresa pierde el sentido para la inversión a largo plazo y es preferible rotarla y salir si llega al techo del canal?
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Hola abaddon.
No es que pierda el sentido, pero cambia mucho más que todas las demás que han hecho spinoff. Sigue siendo una buena empresa, pero mucho más diferente de lo que es Mercedes + Daimler Truck de lo que era Daimler, por ejemplo.
Además de esto está el coste de los spinoff, si no se quieren mantener las acciones que se reciban.
Si la quieres mantener a largo lo veo bien.
Los negocios principales que le quedan en este momento son Aviación y Energía:
Además sigue teniendo muchos negocios menores, la mayoría de los cuales irá vendiendo.
En el primer trimestre de 2023 sigue mejorando, aunque aún está por debajo de su potencial:
Los crecimientos de los pedidos del 26% y de las ventas del 17% son muy buenos.
El BPA y el flujo de caja libre vuelven a ser positivos (aunque aún muy por debajo de su potencial).
Tras estos resultrados ha mejorado un poco sus previsiones de BPA y flujo de caja libre para 2023:
Esto supone que a los 100 $ actuales el PER 2023 será de unas 50 veces. No es que esté cara, sino que empieza a normalizarse el beneficio, aunque aún le queda bastante por mejorar.
Si la queréis para el largo plazo (que me parece bien) yo las mantendría, y compraría si cae a la zona de los 70-80$.
Y si la queréis vender, esperaría a que llegue a los 140 $ (más o menos), que es el techo de este canal alcista que veis en el mensual:
Saludos.
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Hola,
después 6 años en el valor, contando GE + la escisión GE healthcare he conseguido recuperar el precio medio de compra de los dos paquetes que llevo (6k en total), me gustaría salirme y guardar algo de liquidez o rotar por otras. ¿Cómo lo veis por fundamental y técnico? Por una parte me saldría ya para olvidarme, pero visto que la cotización está fuerte siempre surge la duda si esperar un poco más....
Saludos
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General Electric dispara su beneficio en el tercer trimestre y sube con ganas en bolsa
https://www.bolsamania.com/noticias_...-15060796.html
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Tremenda la recuperación de esta empresa en los últimos meses, velas mensuales:
Tras superar la directriz bajista de largo plazo con fuerza, ¿creéis que puede superar, sobre todo por fundamentales, la resistencia en la que se encuentra?
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