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  1. #751
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    Predeterminado Versión 7.1 de la Excel para gestión de carteras (1 de 16)

    Alex, pues lo mejor es que descargues la nueva versión que subo a continuación. Los cambios respecto a la anterior son, principalmente:

    1. El cambio en la carga de las cotizaciones de empresas mediante la incorporación de la herramienta que ya compartí por separado y cuyo funcionamiento explico en el segundo hilo de mi firma.

    2. La actualización de cotizaciones tiene ahora un botón desplegable desde el que se selecciona qué se quiere actualizar (mercado completo, cartera, valor individual o divisas).

    3. En los formularios he eliminado la necesidad de poner los decimales con un punto. Ahora se puede teclear el símbolo que se quiera (punto o coma) y la excel pone automáticamente el necesario para que no haya errores en función del símbolo que el usuario tenga seleccionado en su equipo.

    4. He incorporado a la cinta de opciones un par de botones de acceso a las webs del INE(IPC) y del BCE. Sólo para consulta de datos.

    5. He modificado las macros para permitir la adición de fondos a la cartera. La particularidad al seleccionar estos activos se traduce en que se permiten decimales en la introducción del número de acciones (=participaciones) en los formularios y en que se muestran esos decimales en las correspondientes celdas.

    De esta forma, se pueden tener más elementos patrimoniales a la vez, así como la liquidez añadiendo, por ejemplo, un fondo monetario. El único requisito de la excel para interpretar correctamente estos activos es que su nombre empiece por "F_". Hay un par de ejemplos en la hoja "Cotizaciones" para fondos monetarios de divisas (USD y GBP).

    6. Para carteras internacionales, y debido a la particularidad de algunas empresas, he añadido algunos campos adicionales para permitir la gestión correcta de empresas que cotizan en una moneda y pagan dividendos en otra. Entre esos cambios está el formulario que se presenta al añadir una empresa nueva, que ahora pide datos como el país de origen de la empresa o la moneda en que paga sus dividendos. Esto también se refleja en las hojas resumen "Cartera_XX".

    7. También he modificado algunas cosas para permitir algunas particularidades del bróker DeGiro que se dan en el caso de adquirir empresas extranjeras, especialmente cuando se mantienen las divisas sin cambiar y se pagan comisiones en dos monedas. Supongo que también podrán aplicarse a otros brókers que admitan cuentas en divisas y cobren comisiones en dos monedas.

    En principio, se puede funcionar bien con acciones extranjeras, pero no con cuentas en divisas. En DeGiro (bróker que utilizo para la cartera internacional) se funciona con fondos monetarios que es algo diferente y es lo que sí funciona bien.

    Como siempre, subo el archivo en un rar comprimido y multiparte. Si alguien tiene dudas de cómo se descargan y qué se hace con ellos, aquí tiene una explicación más detallada.

    Un saludo a todos.

    Cartera_v7.1.part001.rar
    Cartera_v7.1.part002.rar
    Cartera_v7.1.part003.rar

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Aquí está la última versión de mi excel para gestión de carteras (v 7.1)
    Aquí mi herramienta para descarga de cotizaciones en excel (v 2.0)
    Y aquí mi cartera

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  3. #752
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    Predeterminado Versión 7.1 de la Excel para gestión de carteras (2 de 16)

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  5. #753
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  7. #754
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  9. #755
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  11. #756
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  13. #757
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  15. #758
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  17. #759
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  19. #760
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