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McDonald's: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 2%-4%)
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McDonalds echa el cierre definitivo en Rusia 32 años después y tras haber invertido millones en la cadena de suministro.
No consigo entender esta operación sinceramente, si resulta que ahora las presiones sociales van a arruinar negocios rentables y acarrear perdidas importantes, no se que nos traerá el futuro.
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Originalmente publicado por Pavonetti Ver MensajeMcDonalds echa el cierre definitivo en Rusia 32 años después y tras haber invertido millones en la cadena de suministro.
No consigo entender esta operación sinceramente, si resulta que ahora las presiones sociales van a arruinar negocios rentables y acarrear perdidas importantes, no se que nos traerá el futuro.
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Nueva subida de sueldo Por fin otra empresa por encima de la inflación
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McDonald's (MCD) Raises Quarterly Dividend 10.1% to $1.52; 2.5% YieldEditado por última vez por RV Padawan; 15/10/2022, 18:57:45."Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
"Time in the market beats timing the market", Warren Buffett
"Price is what you pay. Value is what you get", Warren Buffett
"In the short run the stock market is a voting machine, but in the long run, it's a weighting machine", Benjamin Graham
Inicio cartera: 03/11/2019
Máx devaluación: 12/03/2020, -27.19%
Historia de una Cartera
Análisis de cartera FY 2023
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Originalmente publicado por MrWallace Ver Mensaje
¿Seguridad jurídica quizás?
Aparte una cosa: China no tiene precisamente mucha seguridad jurídica (de hecho, todos los negocios que hacen los extranjeros en china sí o sí tienen todo a nombre de ciudadanos chinos, por lo que, si el chino quiere, te quita la empresa. Y sin embargo la gente se mata por invertir en china.
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Originalmente publicado por jodidohs Ver Mensaje
No creo, esta guerra dentro de poco se olvidará y las empresas volverán a invertir en rusia, bielorrusia y ucrania.
Aparte una cosa: China no tiene precisamente mucha seguridad jurídica (de hecho, todos los negocios que hacen los extranjeros en china sí o sí tienen todo a nombre de ciudadanos chinos, por lo que, si el chino quiere, te quita la empresa. Y sin embargo la gente se mata por invertir en china.
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Originalmente publicado por Zoudan Ver Mensaje
Encima en Rusia una empresa adquirió todos los locales abandonados de McDo y ha copiado los productos. No sé si es tan sencillo como suena pero desde luego no creo que esté la cosa para demandarles por plagio
En inglés, y con intereses en ser cómico, pero que explica un poco lo que ha ocurrido por ahí"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
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Máx devaluación: 12/03/2020, -27.19%
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Análisis de cartera FY 2023
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por lo visto presenta resultados hoy.
Tienen mala pinta:
las ventas se incrementan por las franquicias, pero los restaurantes propios ganan menos.
los costes han subido por la inflación, cosa lógica por otra parte, aunque esperaba que pudieran traspasar los costes a los clientes, y no ha sido así
los beneficios netos caen, en parte por los costes de la inflación, en parte por los cierres de los restaurantes de rusia y ucrania (por las sanciones y guerra) y de china (covid), en parte por las depreciaciones de las divisas mundiales frente al dolar.
aunque algo de dinero sacaron con la venta de sus restaurantes rusos, el beneficio neto cae un 6%, aunque prometen aumentar el dividendo, por lo que imagino que tirarán de todo los beneficios obtenidos o de cajas pasadas...
en lo que va de año, respecto al 2021, el BPA ha bajado mas de un 27% (22% quitando las depreciaciones de moneda).
yo imagino que tarde o temprano remontará y subirá el BPA para justificar el aumento del dividendo, estas empresas lo suelen hacer bastante bien en los tiempos de crisis, esa es la razón por la que la añadí a mi cartera en sustitución de Matrix it ltd.
Por eso, y porque tienen un buen payout (alrededor del 50%).
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Hola,
Todo lo que está pasando con Rusia es muy extraño, así es. No parece que tenga sentido salir de allí, porque como dice jodidihs lo más probable es que dentro de un tiempo (no mucho) los políticos de todo el mundo olvidarán esto, y se volverá a invertir allí.
Parece que muchas empresas están haciendo una salida con garantía de recompra. Es decir, ahora venden a un socio local pero con la condición de que en el futuro podrán recomprar a un precio similar.
Algo similar a lo que hace un particular si vende ahora acciones de una empresa y compra una Call sobre acciones de esa misma empresa.
Los resultados del tercer trimestre son estos:
Si no se tuvieran en cuenta la salida de Rusia, la provisión extraordinaria por los impuestos y los cambios de las divisas serían planos en ingresos, EBIT y BPA.
Así que no son tan malos como parecen, sino que podríamos decir que son correctos. Sin todos esos efectos no suponen crecimiento, pero ha compensado la inflación, y la subida del dólar no le ha perjudicado mucho.
Con esa subida de dividendo el dividendo de 2022 será de 5,80 $. Está bien esta subida del 10%, pero efefctivamente no se corresponde con lo que están haciendo los beneficios, como dice jodidohs.
La deuda de McDonalds no es alta (ratio deuda / EBITDA de 2,5 veces), pero no parece momento para subir el dividendo un 10%.
Ahora cotiza a 270 $.
El PER 2021 (que es más significativo ahora para ver cómo de cara o barata está que el de 2022) es de 27 veces y la rentabilidad por dividendo es del 2,1%.
Barata no está, desde luego. Y si no hubiese subido el dividendo un 10% (que creo que habría sido lo lógico) la rentabilidad por dividendo sería del 1,9% y parecía menos barata aún.
Yo creo que no es momento de comprar.
Este es el gráfico mensual:
Simplemente para que lo veáis actualizado. De momento no hay figuras de vuelta.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
"Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
"Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
"Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
"Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
"Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
"Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
"¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
"La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
"Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"
"Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa (Invierte mejor para vivir mejor)"
"Papá, ¿Qué es el dinero? (Así educaría financieramente a mi hijo)"
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Hola,
Los efectos extraordinarios que comentamos en los trimestres anteriores por la salida de Rusia y los impuesto se han diluido algo (como es lógico, porque en este cuarto trimestre no ha habido efectos extraordinarios), así que los resultados de todo 2022 son algo menos malos que los del tercer trimestre:
Si se quitasen todos esos efectos extraordinarios el BPA crecería el 9%.
La deuda neta sube el 8% y el ratio deuda neta / EBITDA es de 3,6 veces. No es baja, pero no tendrá problemas en reducirla.
Así que creo que la situación de McDonalds pensando en el largo plazo es tan buena como el año pasado.
Pero aún así la sigo viendo cara porque el PER 2022 es de 31 veces, y el PER son el BPA de 10 $ de 2021 (más adecuado para valorarla) es de 26 veces. Y la rentabilidad por dividendo es del 2,2%.
Así que en este momento no la compraría.
Técnicamente la sigo viendo débil, y lo lógico sería que cayera algo. Este es el gráfico semanal:
Os he marcado la divergencia bajista del MACD, y también la tiene en el RSI.
Saludos.
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Hola, compañer@s. Habéis cobrado el dividendo de McDonalds? porque yo en Self Bank todavía no.⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤
"Alguien se sienta hoy en la sombra de un Arbol que planto hace mucho tiempo"
"Solo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo"
Warren Buffett
"El destino de un inversor lo marca su estomago , NO su Cerebro"
Peter Lynch
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Originalmente publicado por Om3ga Ver MensajeA mi personalmente por debajo de 220 me gusta.
Saludos
si baja más... y no tengo otra acción a tiro, pues ampliaré
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Originalmente publicado por jodidohs Ver Mensaje
yo puse una orden primero a 260, cuando estaba cerca de esa banda la bajé a 250, luego hice lo mismo hasta los 240, luego la bajé a 233, esperaba poder bajarla a 220... pero compré 23 acciones a 233$.
si baja más... y no tengo otra acción a tiro, pues ampliaré"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
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Hola,
No está cerca del precio al que la compraría, Ofisis. Os recuerdo que en la base de datos todos todos los precios juntos:
Ahora lo actualizo.
Los resultados del primer trimestre de 2023 son muy buenos:
Hay que tener en cuenta que el año pasado tuvo unos costes extraordinarios (por el tema de Rusia). Sin esos costes el BPA crecería el 11%.
Con estos resultados creo que el BPA de 2023 puede estar alrededor de 11 $.
Si el dividendo sube el 10% sería de 6,40 $
Yo la compraría con una rentabilidad por dividendo de al menos el 3%, y eso son los 215 $. Ahí el PER es de 19,5 veces.
Está creciendo mucho. Es posible que este precio que pongo sea más exigente que en otras empresas, pero prefiero ser prudente. Le está yendo muy bien con las ventas digitales, las ventas con los repartidores, etc, y eso le está haciendo crecer mucho.
Este es el gráfico mensual:
Está lejos del precio que yo pongo, y además no está haciendo techos, ni figuras de vuelta. Así que no parece que a corto plazo se vaya a acercar a esos 215 $.
Saludos.
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Ha presentado resultados del #1S2023:
Crecimiento de ingresos del 11.7% que se queda en un 9% por efecto de los cambios de divisa
En la comparativa con el año pasado (extraordinarios por la salida de Rusia) crece el EBIT un 80% en el trimestre y un 40% en el semestre. Los beneficios aumentan un 95% y 80%, respectivamente. Hay un efecto de +3% por las recompras y amortizaciones de acciones (aunque estén bastante caras...)
Por comparar con algo que no le afecte Rusia: ha tenido en el semestre un 12.7% más de ingresos que en el 1S2021 (aunque teníamos confinamientos por entonces, tampoco es demasiado justo...), un 21.7% más de beneficio bruto (aumentando 3.5% el margen bruto), un 22.6% más de EBIT (aumentando un 3.8% el margen EBIT), un 9.3% más de beneficio neto y un 12% más de bpa diluido (un 18% el dividendo, por cierto )
Un saludo!Editado por última vez por RV Padawan; 31/07/2023, 20:02:25."Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
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Inicio cartera: 03/11/2019
Máx devaluación: 12/03/2020, -27.19%
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