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  1. #1
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    febrero-2009
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    Predeterminado Zinkia: Análisis Fundamental y Técnico

    Hola,

    Acabo de colgar un artículo sobre Zinkia:

    Análisis y descripción de Zinkia

    Un saludo.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Toño, RudeReD, boss, Jcj thanked for this post
    Me gusta sumaysigue, DOCTOR, tobitatovi, Jcj les gusta este post
  3. #2
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    octubre-2010
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    Predeterminado

    Estimado IEB:

    Gracias por el análisis y por abrir un hilo específico para el mab. Esto hace, una vez más, que nos encontremos en una de las mejores web de inversión de internet. Chapeau, pues.

    Dos preguntas:

    - ¿Crees que la empresa está ahora en un precio interesante para invertir?

    - Creo que el mab no negocia títulos todo el día por el sistema fixing que tiene. Me gustaría saber cómo se compra aquí. Al parecer es como una subasta pero no logro entenderlo bien.

    Muchas gracias

    Un fuerte abrazo,

  4. Me gusta Bourne les gusta este post
  5. #3
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    noviembre-2009
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    Predeterminado

    Interesante "jefe",

    Y que verías mas interesante? Acudir a la emisión de esos bonos al 11% anual o invertir directamente en sus acciones?

    Lo digo sin saber el nominal de dichos bonos...

    Saludos
    "La honestidad de un sistema político depende del nivel de exigencia de sus ciudadanos"

    Platón, hace 2400 años.

  6. #4
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    agosto-2011
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por sumaysigue Ver Mensaje
    - Creo que el mab no negocia títulos todo el día por el sistema fixing que tiene. Me gustaría saber cómo se compra aquí. Al parecer es como una subasta pero no logro entenderlo bien.
    Exacto, se negocia por el sistema fixing, excepto Gowex y Carbures que se negocian por el sistema normal. Para comprar acciones en el sistema fixing lo que yo hago son dos cosas, o dejar una orden limitada con mi precio de entrada y si entra pues bien, o estoy atento unos minutos antes de las 12h o 16h que es cuando se negocian los títulos y me fijo en como están la oferta y la demanda para asegurarme que mi orden entra.


    Cita Iniciado por DOCTOR Ver Mensaje
    Y que verías mas interesante? Acudir a la emisión de esos bonos al 11% anual o invertir directamente en sus acciones?

    Lo digo sin saber el nominal de dichos bonos...
    En mi opinión hay muchísimo mas potencial en las acciones, ya que para mi el negocio tiene mucho recorrido si no fuera por los problemas de financiación, entonces si puede pagar los bonos es que el negocio va bien y en ese caso los accionistas siempre ganan más, y en el caso de que el negocio vaya realmente mal los bonistas me da a mi que lo van a tener mal para cobrar.

    El nominal de los bonos es de 1000€, y Zinkia ha abierto una web con la información de la emisión: Bonos Zinkia

    De todas formas, si confías en la empresa yo me plantearía una operación que puede dar rendimientos de aprox. un 20% en un mes... Se trata de comprar bonos antiguos de Zinkia que vencen el 12/11/13 y están pagando el 9.75%. Teniendo en cuenta que es una emisión de 2.2M€ no creo que Zinkia tenga problemas para devolverla, entonces en un mes te llevarías el diferencial hasta el 100% (Hoy durante todo el dia ha habido oferta de bonos entre el 92.5 y 92 Mercado Send (Bonos Zinkia antiguos) ) y ademas el pago del cupón que se hace efectivo a vencimiento Pestaña Flujos de la ficha del bono).

    Hay riesgo evidentemente, si no no habría tal diferencial, pero en mi opinión lo que creo es que se ha generado un pánico poco fundamentado, saliendo la noticia de los problemas de Zinkia en todas las portadas de los diarios económicos y algunos generalistas. Cuando hace nada el POP emitía deuda pagando también el 11 y algo, y con peores condiciones, y muchísimas empresas y estados emiten deuda continuamente para pagar la que vence.

    Y si, voy largo en Zinkia a 0.80€ con poca carga y si sigue bajando probablemente vuelva a entrar.

    Saludos

  7. Gracias sumaysigue, Solfe thanked for this post
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  8. #5
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    Predeterminado

    Según me parece entender, la CNMV nos dice que vayamos con mucho cuidado con esta empresa (copio y pego):

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuestiona la remuneración de la emisión de bonos a tres años de Zinkia, creadora de Pocoyó, y advirtió además de que la empresa no cuenta a corto plazo con liquidez suficiente para pagar sus deudas.

    La CNMV avisa de que Zinkia (Pocoyó) no tiene liquidez a corto plazo para emitir bonos,Inversión - Bolsas - Mercados. Expansión.com

    http://www.expansion.com/2013/10/08/...381246994.html

    Saludos

  9. Gracias sumaysigue thanked for this post
  10. #6
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    Predeterminado

    Hola,

    Lo que no acabo de ver claro aparte del tema de la deuda es si las barreras de entrada al negocio son altas o no. A mí personalmente y sin ser experto en el tema no me parecen muy grandes.

    Un saludo.

  11. #7
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por borpre Ver Mensaje
    Hola,

    Lo que no acabo de ver claro aparte del tema de la deuda es si las barreras de entrada al negocio son altas o no. A mí personalmente y sin ser experto en el tema no me parecen muy grandes.

    Un saludo.
    A mi las barreras de entrada me parecen altísimas. Simplemente por el hecho de que crear un personaje que "enganche" a miles de niños para que lo vean a todas horas me parece algo realmente difícil de conseguir. Y Zinkia lo tiene a través de Pocoyó, ahora lo que le falta, a parte de la financiación, es conseguir proyectos para monetizar la fama de Pocoyó.

    Eso si, repito otra vez, mucho cuidado con estas empresas pues tienen un riesgo muy superior a lo que estamos acostumbrados, es importante leerse los artículos que ha colgado IEB sobre el MAB para entender donde nos estamos metiendo.
    Saludos
    Última edición por RudeReD; 10-oct-2013 a las 09:48

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  13. #8
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    Predeterminado

    Zinkia me la estuve mirando hace tiempo y la verdad que me da mucho miedo. Creo que puede ser una muy buena inversión ya que su potencial de crecimiento es enorme y siguiendo los consejos Buffet probablemente fuera una buena compra. El consejo al que hago referencia es "Compra cuando todo el mundo quiere vender"

    Aun así me da un poco de miedo y estaba pensando en entrar con un paquete muy pequeño de unas 500 acciones sólo.. Ya que actualmente no encuentro nada interesante en empresas más grandes (Actualmente TODO me parece caro, incluso las empresas que ya tengo en cartera jejeje) había pensado hacer 3 tiros al MAB a elegir entre Catenon / Medcom / inkemia / Zinkia

    Seguiré informándome y espero que antes de final de mes me haya decidido por alguna!

  14. #9
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    Predeterminado

    Hola,

    Yo a Zinkia le veo mucho potencial si las cosas le salen bien. Ahora mismo tiene muy pocos ingresos en relación a su audiencia, y en comparación con otros personajes similares a Pocoyó.

    Zinkia ha conseguido ya algo muy difícil, que es llegar a tener un personaje muy conocido en todo el mundo. Pero de momento eso le da muy poco dinero. Ahora lo que tiene que hacer es traducir toda esa audiencia en dinero, cosa que no siempre se consigue.

    Por la parte mala, en estos momentos está muy necesitada de dinero a corto plazo. No tiene mucha deuda (el ratio deuda neta / EBITDA de 2012 es de 1,9 veces), pero ahora mismo no tiene dinero para pagar lo que tiene que pagar en el presente. Y en una empresa muy pequeña esto es un problema muy importante.

    Zinkia tiene un fondo de maniobra negativo de 3 millones de euros. Inditex tiene permanentemente un fondo de maniobra negativo de más de 1.000 millones de euros (porque cobra a sus clientes antes de lo que paga a los proveedores).

    Para Inditex, tener el fondo de maniobra negativo es muy bueno, porque con eso gana dinero. En teoría, tener el fondo de maniobra negativo es malo, pero en el caso de Inditex es bueno, y sería peor que pasara a tener un fondo de maniobra positivo.

    Para Zinkia, tener el fondo de maniobra negativo es un problema muy serio, porque podría llevar a suspender pagos, o algo similar. Para mí este es el principal problema de Zinkia, y es muy importante.

    La forma de negociar las acciones en el MAB está en Diferencias entre el MAB y "la Bolsa", y es como ha explicado RudeRed.

    En cuanto a precio, y teniendo en cuenta que estamos hablando de inversiones de riesgo, la veo bien si los problemas de liquidez que he comentado no acaban en algo grave, como concurso de acreedores, conversión de deuda en acciones, etc. La empresa lleva un tiempo diciendo que está a punto de firmar contratos importantes, que espera que se cierren antes de acabar 2013, y si es así, seguramente el problema estará resuelto. Pero si siguen sin firmarse, la situación puede empeorar.

    Los bonos cuestan 1.000 euros cada uno. Veo mejor las acciones. Si las cosas salen bien, con las acciones se ganará mucho más. Y si salen más, con los bonos seguramente también se perderá dinero, puede que lo mismo o más que con las acciones, como dice RudeRed.

    Así es oregano, por los problemas de liquidez que comento más arriba y que también comenta RudeRed. Son problemas importantes, que no sabemos cómo se van a desarrollar.

    borpre, no es fácil crear un personaje y hacerlo conocido a nivel mundial. Eso Zinkia ya lo ha conseguido. Ahora el tema está en si consigue convertir eso en dinero o no.

    phoboss, el riesgo de cualquier empresa del MAB es muy alto. Yo no metería en estas empresas dinero que esté destinado al largo plazo. Esto es para una segunda estrategia, con dinero separado. Si no ves nada que comprar en la Bolsa "normal", espera, no metas ese dinero en el MAB. En el MAB tienes que meter dinero destinado para esto, porque el riesgo es muy alto.

    Un saludo.

  15. Gracias sumaysigue, Argos, fibbo, Inv thanked for this post
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  16. #10
    Fecha de Ingreso
    mayo-2013
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    Predeterminado

    El problema que veo a este tipo de empresas es que a los niños, igual que les empieza a gustar un personaje, un tiempo después deja de gustarles. Pasa de moda. Por lo tanto, no veo que se trate de crear un personaje, sino de ser capaz de ir creando personajes que vayan enganchando a los niños según se vayan pasando de moda los que ya había. Y eso lo veo muy difícil.

    Por ejemplo, Disney no ha vivido siempre de, por ejemplo, Mickey Mouse, sino que han tenido otros muchos personajes con tirón que les ha asegurado mucho mejor el futuro, y a día de hoy siguen sacando nuevos. Eso es un seguro de vida.

    Zinkia sólo tiene a Pocoyó. Los otros personajes no son muy conocidos. Al menos no lo son para mí, que soy padre de una niña de 3 años.

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