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Tema: Inicios

  1. #161
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    socrates, me parece muy importante el dato de que el 30% del dinero que invertiste el año pasado fueron dividendos. Es un porcentaje muy alto, y una buena muestra de por qué todo el mundo debe tener ingresos de sus inversiones, además de los de su trabajo.

    Me parecen muy bien las empresas extranjeras que has comprado. Si quieres otras: BMW, Daimler, BASF, Allianz, Axa, BT, Severn Trent, Unibail Rodamco, etc.

    Muy buenos los gráficos que pones. Me gusta mucho el de las zonas azul y marrón, por ver cómo la azul (dividendos) pasa de no existir a ir ampliándose cada vez más, y ser más ancha. Este es el 30% que comentaba antes.

    Yo creo que hay que ser flexible con la elección de las empresas, sí. Mi experiencia es que se consiguen resultados mucho mejores. Es inevitable pensar que la próxima compra, dentro de 1-2 meses la harás de Aena, por ejemplo, pero cuando llegue el momento a lo mejor está más barata General Mills, y entonces es preferible comprar General Mills que Aena.

    Para comprar eléctricas, si podéis vended Puts. Creo que están en una situación muy buena para ello (precio correcto, pero no "muy baratas").

    National Grid está bien, sí. Y creo que hay que aprovechar los buenos precios de la libra por el tema del Brexit, así es.

    Por Archer no pagues mucho más. Piensa que es más cíclica que otras, y también por eso el payout es más bajo. Está bien tenerla, pero la compraría preferiblemente en caídas, y en un porcentaje inferior a la media.

    Enhorabuena por la subida de sueldo , y me alegro que podáis ahorrar más (viviendo bien el presente).

    La primera compra de 3M me parece correcta.

    En Vodafone creo que hicísteis muy buena compra, estad tranquilos.

    Vais muy bien, socrates, enhorabuena.


    Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Master Of Disaster, socrates thanked for this post
    Me gusta AceitunaNegra, socrates les gusta este post
  3. #162
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    Predeterminado

    Muchas gracias por pasarte Gregorio,

    Con lo que está creciendo el foro, no sé cómo tienes tiempo. La verdad es que te animo a que lo sigas haciendo porque nos ayuda mucho. Como bien sabes en bolsa la sicología es mucho más importante que los conocimientos o que tener mayor o menor acierto en las compras.

    Sobre el gráfico que comentas, de cuanto suponen los dividendos sobre el total de la inversión, a mi me ha animado mucho y me muestra que estamos en el camino. Es la primera prueba que tenemos en carne propia de la famosa bola de nieve. Cuando pasen 20 años el aporte del dividendo esperemos que sea mucho mayor que el de los ahorros.

    A este respecto, leí a un bloguero que también es usuario del foro y que va más avanzado en la inversión, comentar que estaba pensando en dejar de meter capital nuevo porque los dividendos eran tan importantes que empezaba a dejar de verle sentido.

    Gregorio, tomo nota de tus opiniones, de las empresas que comentas ya llevo en cartera BMW y BASF (a pesar de la doble retención), a las otras por unos motivos o por otros las he descartado de momento.

    Saludos,

  4. #163
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    diciembre-2013
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    Predeterminado

    Buenas,

    Me gustaría comentar una reflexión que he posteado en el hilo de Skipper sobre revalorización en IBE. Los scrips que hace la empresa los voy contando como compras a precio 0, que es el criterio fiscal, así que realmente no llevo registro de los dividendos repartidos, sino que me va bajando el precio de compra y sólo veo la revalorización de la acción +126% (ojalá no hubiese sido tan exquisito con el precio y hubiese comprado más). A raíz de un comentario de Skipper he calculado la revalorización de las acciones originales únicamente (compradas en 2014) y llevo un 87,57%, así que los dividendos me han sumado un +40% de nada. Es increible la revalorización extra que aportan los dividendos sin pasar por hacienda, aunque realmente este dato está inflado porque con los dividendos también se compraron acciones que se han revalorizado. Pero sí sirve para ver el efecto bola de nieve en 5 años.

    Aprovecho para comentar un poco las últimas compras y para actualizar la composición de la cartera. Este año está siendo muy bueno por dos motivos principales:
    1) hemos aumentado el capital disponible para invertir con respecto a años anteriores.
    2) la bolsa ha dado oportunidades extraordinarias.

    Y las hemos aprovechado: ampliando BMW, REE, ENG, VOD (reinversión de dividendo), TEF, ADM, MMM y BBVA y abriendo posición en Catalana Occidente. Es verdad que la intención para este año era diversificar internacionalmente, pero en la segunda mitad del año ha habido oportunidades únicas en BBVA (baratísima), TEF y ENG (un poco especulativa) y además llevábamos tiempo queriendo ampliar REE y queriendo entrar en GCO.

    En UK la libra ha estado baja, pero las empresas que nos gustan las veo un poco caras menos VOD que ya tenemos demasiadas. Algo parecido ha sucedido en EEUU (a partir del verano), donde nos gustaría incorporar alguna tecnológica, pero están disparadas y el dolar también.

    Ahora andamos muy mal de liquidez y parece que todo se va para arriba, así que veo un fin de año tranquilo. Todavía hay cosas en precio que nos gustaría incorporar (GCO, Miguel y costas, ACS) pero si no hay...

    Captura de pantalla de 2019-10-27 11-48-44.png
    Dividendos por zonas geográficas:

    • ESPAÑA: 70,2%
    • UE: 17,5%
    • EEUU: 12,3%


    Saludos a todos.
    Última edición por socrates; 27-oct-2019 a las 13:00

  5. Gracias Skipper, MGM, Malandro thanked for this post
  6. #164
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por socrates Ver Mensaje
    Buenas,

    Me gustaría comentar una reflexión que he posteado en el hilo de Skipper sobre revalorización en IBE. Los scrips que hace la empresa los voy contando como compras a precio 0, que es el criterio fiscal, así que realmente no llevo registro de los dividendos repartidos, sino que me va bajando el precio de compra y sólo veo la revalorización de la acción +126% (ojalá no hubiese sido tan exquisito con el precio y hubiese comprado más). A raíz de un comentario de Skipper he calculado la revalorización de las acciones originales únicamente (compradas en 2014) y llevo un 87,57%, así que los dividendos me han sumado un +40% de nada. Es increible la revalorización extra que aportan los dividendos sin pasar por hacienda, aunque realmente este dato está inflado porque con los dividendos también se compraron acciones que se han revalorizado. Pero sí sirve para ver el efecto bola de nieve en 5 años.
    Hola socrates!

    Yo llevo dos cuentas con IBE... la que hace hacienda (en la que computo las acciones de los scrip a coste 0) que me daría una revalorización de +139%. Y luego llevo además un registro de los dividendos repartidos y que estoy reinvirtiendo en IBE sin retención fiscal gracias al scrip más posterior amortización... de esta forma la revalorización me queda el +87% que comentaba en mi hilo.

    Saludos!

    P.D.: Yo ya me he animado a entrar en ACS
    El blog de Skipper en invertirenbolsa.info

    "El mayor peligro que corremos no es que nuestros objetivos sean demasiado elevados y no lleguemos a ellos, sino que sean demasiado bajos y los alcancemos" Miguel Ángel.

  7. Gracias socrates, Malandro thanked for this post
  8. #165
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    Predeterminado

    Opa de Six (gestor mercado suizo) sobre BME a 34€ y cotizando por encima. Entiendo que se espera que pueda haber una guerra con Euronext que también estaba interesada. Algunos compañeros ya han vendido porque a veces las OPAs estas no llegan a buen puerto porque hay que pasar la CNMC y el gobierno.

    Yo creo que esperaremos a ver si Euronext se lanza, pero la idea es vender, aunque la OPA no es de exclusión. Si luego sigue cotizando, ya nos plantearíamos entrar en el futuro pero a precios bastante más bajos.

    Si tuviese que rotar ahora, diría que lo haría por REE, GCO, y ACS (nueva incorporació). Aunque hay alguna otra opción como Miguel y Costas. SE ACEPTAN SUGERENCIAS.

    Esta OPA es la primera que sufrimos sobre un valor importante en la cartera. Es verdad que ya la tuvimos sobre Abertis, que fue bastante provechosa, pero teníamos poco invertido en la empresa. Esta es nuestra cuarta posición por dividendos en cartera y la segunda por importe de la inversión y por valor actual (al precio de la OPA)

    Vamos a rumiar un poco los pasos a dar, con Abertis fue un proceso muy largo. De momento cobraremos el dividendo de diciembre.
    Última edición por socrates; 19-nov-2019 a las 13:54

  9. Me gusta Luk, Malandro les gusta este post
  10. #166
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    Predeterminado

    Me voy a dejar anotado por aquí un apunte de Kodro sobre cómo introducir el precio de compra fiscal de las acciones por lotes en la hoja de Excel cuando hay scrips. La verdad que me da pereza, porque hay demasiados, pero si alguna vez tengo que venderlas, lo agradeceré.
    https://www.invertirenbolsa.info/for...086#post213086
    Última edición por socrates; 04-dic-2019 a las 13:02

  11. Me gusta Malandro les gusta este post
  12. #167
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    Predeterminado

    Hola a todos,

    He aquí mi primer borrón como inversor de Largo Plazo. Venta total de la posición en Ferrovial con un + 70% de revalorización incluyendo dividendos. Es la primera vez que me salgo del trazo gordo de la filosofía. He aquí mis razones:

    Mi análisis para tomar esta decisión:
    1. PER 50. Me parece tan irracional que ya tendría que mejorar la empresa para que me resultase rentable.
    2. No es una empresa cuyo histórico fuese impresionante, más bien dentro de lo normal.
    3. Siempre me ha costado bastante de valorar esta empresa y me sigue costando y la parte mala de esto es que cuando vienen vacas flacas y la cotización empieza a bajar no sabes donde está el suelo, porque no sabes valorarla. Esto me daba intranquilidad.
    4. Mi idea era vender la mitad de posición, pero esta era tan pequeña que en los últimos scrips ya no me tocaba ni una acción.
    5. Hay alternativas en el sector a múltiplos más razonables. Estaba pensando en AENA o ACS. No obstante todavía no tengo clara la reinversión, valoro también REE, IBE, BIP, GEST, CIE, GAS, TEF, ...
    6. Tengo pérdidas por compensar de OHL (aunque esto no es realmente una razón de peso, porque tengo BME en cartera y ya casi las podía compensar, además de que se pueden compensar con dividendos).


    Dicho esto, creo que es bastante probable que me arrepienta en el futuro, pero ya digo que era una inversión pequeña.

  13. Gracias AveFenix+20, Malandro thanked for this post
    Me gusta Mr Wilson, Aikurn les gusta este post
  14. #168
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    Thumbs up

    Buenos días,
    Aprovechando que tengo un poco de tiempo aprovecho para hacer un resumen de cómo ha ido el año.


    Evolución de la cartera

    • Recortes de dividendo importantes VOD -39%, BMW -12,5% y el ya tradicional de BME - 10%. Esto hace que el crecimiento de dividendos este año sea bastante bajo.
    • OPA de SIX sobre BME a 34€/acción (aunque ya ha bajado -0,6€ por el dividendo de diciembre). Mi precio medio es de 30€ así que hay algunas plusvalías. Desde que se lanzó la OPA, cotiza por encima del precio de la misma. La idea es esperar a ver cómo acaba, o esperar a posibles caídas en el mercado que podríamos aprovechar para rotar la posición.
    • Aprobación de recorte de remuneración a eléctricas y gasistas. El impacto será mucho más importante en gasistas y sobre todo en Enagás.


    Evolución de los dividendos Brutos y netos (incluimos objetivo a 2022 de + 75% respecto a 2018)
    El global de comportamiento de la cartera se puede valorar como mediocre aunque la OPA sobre BME que es la 4ª posición en cartera y languidecía es sin duda la mejor noticia. No obstante la progresión de dividendos continúa, gracias también a las nuevas adquisiciones y los objetivos siguen pareciendo alcanzables. Además vuelvo a poner las comparativas con los índices y la composición de cartera por peso de dividendos a final de año:
    Captura de pantalla de 2020-01-18 13-24-45.png
    Lo más destacable de esta comparativa es que: replicamos el Ibex Total Return, cosa que no consiguen la mayoría de fondos (y eso que no tenemos ventajas fiscales). Batimos por goleada a los fondos mediocres o al Ibex 35, sin estar exentos de inversiones hasta ahora bastante malas como OHL, VOD, TEF, Santander, .... Captura de pantalla de 2020-01-18 13-29-18.png
    En la composición de la cartera ya no aparece FER ya que se ha vendido ahora en 2020, pero daba pocos dividendos.


    Compras -ventas

    • Compras EEUU: incorporación en cartera de Archer Daniels y 3M. Ambas presentan crecimientos significativos a largo plazo y el precio de entrada ha sido correcto, aunque no tan bueno como las compras en USA del 2018.
    • Compras España: Incorporaciones en Viscofán (precios bastante malo), GCO, incrementos de posición en REE, ENG (el precio creado por el miedo a la regulación era demasiado bueno para no aprovecharlo), TEF y BBVA.
    • Compras UE: BASF (nueva) y BMW.
    • Scrips y DRIPs: Iberdrola y Vodafone.
    • Venta del fondo de inversión Metavalor Dividendo, ya que nuestra cartera lo bate por goleada.


    Inversión anual frente al aporte de los dividendos netos:

    Captura de pantalla de 2020-01-18 13-15-11.png


    Este apartado ha ido bastante mejor, ya que:
    1. Aumenta mucho el capital disponible para inversión respecto a 2018 y 2017, +220%.
    2. Prosigue la internacionalización.
    3. 5 empresas nuevas (ADM, 3M, BASF, VIS y GCO).
    4. Buenos precios en general.


    Cumplimiento de objetivos establecidos para 2019

    - Aumentar el ahorro destinado a la inversión en un 50%. AUMENTO DEL 220%. GENIAL
    - Tenemos algo de liquidez a la espera de invertir en el sector eléctrico, que debe dar oportunidades. (REE, IBE, ...). REE sí pero IBE se dispara. REGULAR
    - Ampliar empresas en el radar a nivel internacional con foco en el historial de dividendos. Seguimos: ADM, ATT, KHC, GCO. Radar ampliado y algunas incorporadas. BIEN
    - Ampliar el radar de empresas a estudiar, el hilo de snowball da algunas ideas. IDEM
    - Intentar aprovechar debilitamiento de la libra: NG, ¿?. No nos ha convencido ninguna inversión. Se pospone.
    Imágenes Adjuntas Imágenes Adjuntas
    Última edición por socrates; 18-ene-2020 a las 15:06

  15. #169
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    Predeterminado

    Es interesante el dato que pones:
    "..Venta del fondo de inversión Metavalor Dividendo, ya que nuestra cartera lo bate por goleada..."

    sin poner en duda que los fondos de inversión tienen sus clientes seria interesante que aquellos de los que seguimos esta filosofia B&H y tengan o hayan tenido fondos comentasen sus experiencias.

    Me alegro que superes al fondo porque seguro que te afianza en seguir tu propio camino

  16. Gracias socrates thanked for this post
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  17. #170
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    Predeterminado

    Buenas de nuevo,
    Sigo con el análisis de la cartera y como ya hace 3 años (2016) que comenzó la diversificación internacional, parece que es momento de hacer unos números:

    • ESPAÑA 65%
    • USA 15%
    • UE 14%
    • UK 5%


    Está claro que con el tiempo deberían crecer las inversiones en el exterior. Para ello nos encontramos con una serie de inconvenientes:
    1. Para no dedicar un tiempo excesivo, basamos las inversiones en lo que se publica en este foro y la verdad es que las empresas del exterior no tienen el mismo seguimiento.
    2. Además en muchas empresas externas no tienes ese conocimiento de la empresa que te da el vivir en la sociedad en la que opera. A veces puede que ese conocimiento sea engañoso, pero da cierta tranquilidad.
    3. Es verdad que ha habido oportunidades buenas recientemente en UK y USA, pero en el primero nos cuesta encontrar inversiones de nuestro agrado y en el segundo fuera de esas ventanas de oportunidad, las cotizaciones suelen estar bastante altas.


    Para concretar un poco vamos a poner un objetivo de reducir la inversión en España al 50% en el medio plazo y al 30-40% en el largo plazo. No quiero establecer una fecha para los objetivos porque esto depende mucho de la coyuntura mundial.

    Por cierto, acabo de crear una herramienta en la que intentaba replicar los gráficos ofrecidos por FastGraph en una hoja de cálculo a partir de los datos publicados en esta web. Cuando tenga un rato la publicaré en el blog de esta misma web para que esté disponible y me dais vuestra opinión y sugerencias de mejora.

    Saludos,

    Saludos,

  18. Me gusta Tamaki, Raptor, Albright, AceitunaNegra, kiku, En Acción les gusta este post



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