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  1. #1
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    febrero-2009
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    Predeterminado Análisis de Carbures

    Hola,

    Acabo de colgar el análisis de Carbures:

    Análisis de Carbures


    Un saludo.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Inv thanked for this post
  3. #2
    Fecha de Ingreso
    enero-2013
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    Predeterminado

    Me extraña mucho que Carbures tenga una tecnología "única en el mundo" para producir series largas de piezas, habiendo gigantes en el sector, como Toray, o las empresas chinas. De hecho, en Rankia se comenta que esa "patente" en realidad se la han denegado.

  4. #3
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    diciembre-2013
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Hola,

    Acabo de colgar el análisis de Carbures:

    Análisis de Carbures


    Un saludo.
    Hola IEB, yo la verdad es que no soy tan optimista con Carbures. El sector es bueno, porque es novedoso y poco "estudiado", pero tengo dudas que una tecnología nacida en una universidad, con una vida muy corta, haya sido capaz de producir una tecnología "única".

    Hay muchas empresas , muy grandes, con más medios, con más vida que llevan años investigando el carbono como material, y no creo que carbures tenga más capacidad que ellas.

    respecto la patente, no está confirmada, de hecho se la han denegado en 2 ocasiones.

  5. #4
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    febrero-2009
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    Hola,

    Ivancico, eso es lo que dicen ellos. De todas formas, en el análisis pongo que hay que contar con que eso debería ser algo temporal, no creo que ninguna empresa vaya a ser la única que haga eso en el mundo. De momento, ellos dicen que han sido los primeros, y eso es algo importante. Pero antes o después eso lo harán más empresas, seguro. Con una tecnoloigía o con otra, pero dejará de ser única. No creo que el atractivo de Carbures esté en esperar que esta tecnología vaya a ser única de forma indefinida,

    escrildo, no sabía que les habían denegado esa patente 2 veces. En la web de Carbures poenen que tienen patentada esta tecnología (RMCP).

    A mí Carbures me parece una de las empresas interesantes del MAB. El problerma que que le veo ahora es el precio. Porque si todo sale como esperan, la rentabilidad que se puede esperar de Carbures es similar a la que se puede esperar de los blue chips. Y creo que en esas condiciones no tiene sentido invertir en capital riesgo, que es lo que es el MAB.

    Creo que el capital riesgo tiene sentido cuando, en caso de las cosas salgan bien, se puede esperar multiplicar el dinero por varias veces. Porque, además, en el capital riesgo lo normal es perder todo el dinero invertido en alguna operación.

    Y por eso a estos precios no veo atractiva a Carbures, porque si todo les sale bien ya no hay un potencial muy grande (dentro de la lógica), pero como a toda empresa que está naciendo las cosas le pueden salir mal.


    Un saludo.

  6. Me gusta h3po4, Toño les gusta este post
  7. #5
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    agosto-2014
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    Predeterminado

    Hola. Carbures pierde a mediodía de hoy un 62 % y cotiza a 2 euros la acción. ¿Cómo veis meterse ahora en Carbures a medio plazo? Con el precio actual el potencial de beneficios creo que puede ser alto siempre que las cosas le salgan bien y sean más "transparentes"con sus cuentas.

  8. #6
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    diciembre-2013
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Xurxo Ver Mensaje
    Hola. Carbures pierde a mediodía de hoy un 62 % y cotiza a 2 euros la acción. ¿Cómo veis meterse ahora en Carbures a medio plazo? Con el precio actual el potencial de beneficios creo que puede ser alto siempre que las cosas le salgan bien y sean más "transparentes"con sus cuentas.
    Si algún dia cotiza en el MC la volveré a ojear, ahora mismo es puro casino. Hay un entramado de sociedades detras de carbures que dan muy mal rollo( aportaciones inderectas de empresas a nombre de algunos consejeros y un largo etc) Esta tarde me voy a leer con detalle el informe de pwc....promete.

    Como inversión especuladora, puede ser buena oportunidad, para el largo plazo....es una loteria

  9. #7
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Yo no lo veo, Xurxo. Sin haber pasado todo esto, creo que estaba muy cara para su realidad actual (la anterior). Habiendo pasado todo esto, creo que lo mejor es no meterse en ella, al menos hasta que pase un tiempo.

    El precio al que cotizaba podría ser un precio justo para dentro de unos años si todo le saliera muy bien. No era un precio "justo", ni barato.


    Saludos.

  10. Gracias Kyle, chanchari thanked for this post
    Me gusta escrildo les gusta este post
  11. #8
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    Predeterminado

    Hola,

    Parece que a principios de año finalmente consiguieron que se aprobara la patente de RMCP que llevaban persiguiendo bastante tiempo ya.

    Además, han publicado unas estimaciones (no auditadas, avisan) según las cuales en 2017 prevén facturar unos 160 millones de euros y tener un EBITDA de unos 20 millones.

    http://www.eleconomista.es/economia/...ku87cLIgSqFpS8

    Supongo que es difícil estimar a partir de esa información cuánto podría ser el beneficio neto ordinario (o lo más parecido a eso) para poder estimar el PER a precios actuales, ¿no?

    En general, y si la auditora no altera sensiblemente los resultados que presenten y sus estimaciones para los próximos años, ¿se puede volver ya a confiar en la empresa, o es aún demasiado pronto y conviene ser especialmente exigente con un eventual precio de entrada?

    Un saludo.
    Última edición por Kyle; 16-mar-2015 a las 14:04 Razón: Errata

  12. #9
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola Kyle,

    La confirmación de la pantente del RMCP es importante.

    Sí que es difícil estima el beneficio neto a partir de esas cifras, porque de hacerlo se trataría de llegar a una cifra precisa, no a una cifra ambigua de cualquier forma.

    Pero sí se puede utilizar el EBITDA. A 2 euros tiene una capitalización de 150 millones de euros, lo que supone 7,5 veces el EBITDA estimado de 2017.

    No me parece barato, porque para mí la idea de invertir en el MAB es hacerlo pensando que si las cosas van bien puedes tener una revalorización importante, no que tiene que ir muy bien en los próximos años sólo para justificar el precio que pagas ahora.

    En la Base de datos históricos de empresas españolas y extranjeras podéis mirar las veces su EBITDA que cotizan diferentes tipos de empresas.

    Por ejemplo, Iberdrola cotiza a unas 5 veces su EBITDA actual. Puede parecer que no hay mucha diferencia con las 7,5 veces de Carbures, pero es que el caso de Iberdrola es lo que ya sabemos y es real, y el de Carbures es lo que sería si todo va muy bien los próximos años.

    Imaginarium, por poner otro ejemplo del MAB, cotiza a 3 veces su EBITDA actual, no el que tendría dentro de unos años si le va muy bien.

    Esta es la primera pega importante que le sigo viendo a Carbures, que se está pagando un precio que sólo se justifica si las cosas van muy bien los próximos años. Por eso creo que no se valora o justifica el riesgo de invertir en este tipo de empresas.

    El segundo inconveniente importante es la deuda de Carbures. Si las cosas no van muy bien también puede tener problemas de este tipo.

    Yo de momento creo que la relación riesgo / potencial de revalorización sigue sin ser favorable. Creo que en las empresas del MAB hay que comprarlas por lo que son hoy, esperando que les vaya muy bien, no comprarlas por lo que valdrán en unos años si todo les va muy bien.

    La idea de la fibra me sigue pareciendo muy buena, pero el riesgo de invertir en Carbures es alto para lo que es la empresa hoy y lo que piden por sus acciones. También hay que tener en cuenta que valorar este tipo de negocios es muy difícil, y si le va muy bien sus acciones pueden subir mucho, y de forma sólida. Pero siendo prudentes, creo que habría que pagar hoy por las acciones de Carbures bastante menos de los 2 euros actuales.


    Saludos.

  13. Gracias Kyle thanked for this post
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  14. #10
    Fecha de Ingreso
    marzo-2015
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    Predeterminado

    Porque será que siempre me fijo en este tipo de empresas, yo no valgo para el Ibex jiji me tira más el mab. Quiero entrar en lingotes si baja un poco y esta me parece interesante tambien, ahora está a 1,84 y sólo por la patente me parece una apuesta arriesgada pero que podría asumir para tenerla para el medio plazo. Creo que sus cuentas no se salen de lo normal a pesar de la caña que le han metido, las de OHL las veo mucho peores, no hablo de resultados sino de principios contables usados, o contabilidad creativa como queramos llamarlo.
    Un saludo




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