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Tema: ETF's para largo plazo.

  1. #1
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2013
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    Predeterminado ETF's para largo plazo.

    Bueno, pues quisiera a ver si es posible entre todos hacer una lista de ETF's recomendados para el largo plazo.

    Ya que yo uso como broker ING, voy a centrarme en los que ofrece este, quien quiera puede escribir también sobre el resto.

    El filtro que voy a usar va a ser:

    -Excluir Inverso, Apalancado, Inverso Apalancado.

    - Buscar Crecimiento, reparto de dividendos y acumulación de dividendos. Que operen en la bolsa Española y en €, bajas comisiones.

    En REPARTO DIVIDENDOS tenemos:

    Nombre: LYXOR ETF STOXX SLCT DVD 30
    Tipo: Reparto de dividendos
    Fecha emisión: 09/2006
    Comisiones: 0.3%
    Descripción: Trata de reproducir la evolución del índice DOW JONES STOXX SELECT DIVIDEND 30, compuesto por 30 valores europeos incluidos en el DJ STOXX 600 seleccionados por ofrecer el ratio dividendo neto más elevado de sus respectivos países. Son seleccionadas entre aquellas compañias que han tenido un crecimiento no negativo de su dividendo por acción en los últimos 5 años.
    Ficha: http://gateway.mdgms.com/cdbi/file.p...3&ID_TABLE=364


    Nombre: DB X-TRACKERS EURO STXX DV30
    Tipo: Reparto dividendos
    Fecha emisión: 07/2007
    Comisiones: 0.3%
    Descripción: Trata de reproducir el comportamiento de índice DOW JONES EUROSTOXX SELECT DIVIDEND 30. Este índice incluye las 30 compañias del índice EUROSTOXX de la eurozona (Ex-Eslovenia) con mayor rentabilidad por dividendo.
    Ficha: http://gateway.mdgms.com/cdbi/file.p...5&ID_TABLE=364


    Nombre: LYXOR ETF DOW JONES IND AVG
    Tipo: Large CAP - Reparte dividendos
    Fecha emisión: 05/17/2001
    Comisiones: 0.5%
    Descripción: Trata de reproducir la evolución del índice DJ INDUSTRIAL AVERAGE, compuesto por 30 del las mayores compañias que cotizan en NYSE y NASDAQ, ponderadas por su precio.
    Ficha: http://gateway.mdgms.com/cdbi/file.p...3&ID_TABLE=364

    Otros:

    Nombre: Lyxor UCITS ETF Dow Jones IA
    Tipo:
    Fecha emisión: 17 de mayo de 2001
    Comisiones: Máximo 0,50% anual
    Descripción: El objetivo de gestión del fondo es seguir la evolución del índice Dow Jones Industrial Average™ minimizando al máximo la diferencia de seguimiento (« tracking error ») entre los
    resultados del fondo y los del índice Dow Jones Industrial Average™.
    El objetivo de diferencia de seguimiento (« tracking error ») calculado durante un período de 52 semanas, es inferior al 1%.
    Si pese a todo la diferencia de seguimiento fuese superior al 1%, el objetivo sería no obstante mantenerse por debajo del 5% de la volatilidad del índice Dow Jones Industrial Average™.
    Ficha: http://www.bolsamadrid.es/docs/ETFs/...F_4499_DJE.pdf

    ***en construcción***
    Última edición por albert0t0; 11-may-2015 a las 13:50

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias gggorka, Sarraceno, AlfonsoJesús thanked for this post
    Me gusta XPG84, AlecS, AlfonsoJesús, estrellacoja les gusta este post
  3. #2
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    noviembre-2010
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    Predeterminado

    Yo tengo actualmente el DB X-TRACKERS EURO STXX DV30

    Me gustaría entrar en el Lyxor UCITS ETF Dow Jones IA (Isin FR0007056841) mira a ver si crees que puedes añadirlo a tu lista

    La idea es tener un 30% de mi Cartera fuera de España utilizando esos 2 ETF.

  4. #3
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    junio-2014
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    Predeterminado

    Albert0t0, gracias por abrir el fuego en este tema.

    Estoy pensando en entrar en un ETF como forma de diversificar geográficamente. Parto de la base que no quiero complicarme la vida con :



    • estudio y seguimiento de empresas extranjeras
    • contratación de un nuevo broker
    • dobles retenciones
    • gestión de divisas
    • etc...


    por lo que estoy mirando los ETF's dividendos que tiene ING.Tambien quiero ver los que ofrece BBVA.

    Con este producto me surgen varias dudas. He preguntado dos veces en ING, pero sin respuesta satisfactoria.

    En la web de ING el ETF de DB (LU0292095535) indica “Dividendo : Anual”. En el de Lyxor (FR0010378604) indica “Dividendo : No”. Según la web de BME, desde Abril 2014 (sólo informa de los 12 últimos meses) cada uno de estos ETF's ha pagado dividendos en 2 ocasiones. Como he dicho, en ING no han sabido aclararme esto.

    ¿Hay posibilidad de hacer un análisis técnico del ETF? ¿Se pueden mirar los ratios como en las acciones (RSI, CCI, MACD, etc...)? Si no se puede, ¿qué criterios se siguen para saber si es buen momento o no para entrar?

    Hasta ahora la información más detallada de un ETF la he encontrado en la web de BME.

    En esta web, los dos primeros ETF's de la lista aparecen como “Liquidación”. ¿Qué pasa cuando el gestor decide liquidar el ETF? ¿Hay algún preaviso obligatorio? ¿Qué ocurre con los dividendos pendientes?

    Tambien veo que se habla de precios (máximo, mínimo, medio, último y cierre). ¿De dónde salen estos precios? ¿Qué relación tienen con el valor liquidativo? Entiendo que la compra y venta de participaciones se hace a precio del valor liquidativo, como en los FI ¿es correcto?

    ¿Cómo se refleja la comisión del broker, la descuenta del valor liquidativo, hace un cargo anual a cada partícipe?

    En fín, tengo un montón de dudas que me gustaría aclarar antes de meterme en este tipo de productos y agradecería cualquier ayuda, aclaración o comentario que podais aportar.

    Un saludo.

  5. #4
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    diciembre-2014
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Sarraceno Ver Mensaje
    Hasta ahora la información más detallada de un ETF la he encontrado en la web de BME.
    También te puede ayudar la página web de Morningstar: http://www.morningstar.es/es/etfs/

    Cita Iniciado por Sarraceno Ver Mensaje
    Tambien veo que se habla de precios (máximo, mínimo, medio, último y cierre). ¿De dónde salen estos precios? ¿Qué relación tienen con el valor liquidativo? Entiendo que la compra y venta de participaciones se hace a precio del valor liquidativo, como en los FI ¿es correcto?
    Si no estoy equivocado, como los ETF se negocian en las bolsas de valores exactamente igual que las acciones, su precio se forma de la misma manera, es decir por la relación oferta-demanda en cada momento.

  6. #5
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    junio-2012
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    Predeterminado

    Gracias por este hilo,
    Desde luego es una manera facil y sin complicaciones para diversificar cartera en el estranjero, pero a mi lo q me preocupa es la seguridad jurídica de un Etf!
    Q opináis? Esta cubierto por fogain?
    O en caso de Ing por el fogain holandés?
    Un saludo
    "Nadie lograra ser rico con lo que gana, sino con lo que ahorra e invierte "

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    Gracias



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  7. #6
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    abril-2014
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Sarraceno Ver Mensaje
    Con este producto me surgen varias dudas. He preguntado dos veces en ING, pero sin respuesta satisfactoria.

    En la web de ING el ETF de DB (LU0292095535) indica “Dividendo : Anual”. En el de Lyxor (FR0010378604) indica “Dividendo : No”. Según la web de BME, desde Abril 2014 (sólo informa de los 12 últimos meses) cada uno de estos ETF's ha pagado dividendos en 2 ocasiones. Como he dicho, en ING no han sabido aclararme esto.
    El de DB abona dividendos una vez al año. Ves dos pagos porque han cambiado el mes y ha habido un pequeño ajuste. A partir de ahora abona en Abril.
    El otro no lo sé.

    ¿Hay posibilidad de hacer un análisis técnico del ETF? ¿Se pueden mirar los ratios como en las acciones (RSI, CCI, MACD, etc...)? Si no se puede, ¿qué criterios se siguen para saber si es buen momento o no para entrar?
    Yo he visto alguna posibilidad de análisis en sitios como investing, donde puedes graficar con indicadores:

    http://es.investing.com/etfs/db-xtra...xx-div30-chart

    Ahora bien, no es exactamente tiempo real, pues sólo hay ciertas (pocas) operaciones al día. Para hacerte una idea, no está mal.
    Imágenes Adjuntas Imágenes Adjuntas

  8. Gracias Xatrac thanked for this post
  9. #7
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    Predeterminado

    En cuanto tenga un rato lo actualizo, que estos días hasta el miércoles voy a estar bastante ocupado.

  10. Gracias Xatrac thanked for this post
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  11. #8
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    junio-2014
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    Predeterminado

    Gracias compañeros. Miraré en los sitios que habéis indicado. Necesito profundizar más antes de entrar en este producto, incluido el tema de seguridad que apunta AlecS.

    Iré contando lo que vaya averiguando.

    Un saludo.

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  13. #9
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    mayo-2015
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    Predeterminado

    Este hilo puede ser muy útil. Gracias Albert0t0.

    Vanguard Dividend Appreciation Index Fund

    ¿Tenéis opinión sobre esta EFT?

  14. #10
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    noviembre-2014
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    Predeterminado

    Compañeros:

    Para seguir un ETF lo mejor es seguir el índice que replica. Sobre ese índice se puede hacer análisis técnico y utilizar la mayoría de indicadores. En teoría, si la réplica es buena, los movimientos del ETF deberían ser muy parecidos al de su índice de referencia.

    Por aportar más ETFs al hilo, echad un vistazo a esta página de iShares. Son ETFs UCITS que se negocian en varias bolsas europeas (Reino Unido, Francia, Holanda, Italia...) y no tienen retención en origen. También hay hedge funds para evitar el riesgo divisa, si os interesa. El dueño de iShares es BlackRock, la gestora de fondos más grande del mundo, por lo que la seriedad está asegurada.

    Hay ETFs muy interesantes para acceder a mercados exóticos y aumentar la diversificación de nuestras carteras. Yo entraré pronto en uno sobre Europa, pero en el medio plazo igual me animo con algo de renta fija corporativa o mixta y mercado americano.

    El problema es que no sé si estarán en ING, que para estas cosas es un broker muy limitado. Mis corredores de bolsa sí tienen la mayoría: ClickTrade y DeGiro. Con DeGiro las comisiones son de risa, por lo que me planteo una estrategia DCA o algo así con algún ETF.

    Edito: En su día referencié esta página: "9 carteras de ETFs para españoles vagos" que está muy coñera. Merece un vistazo: aquí.

    Un abrazo
    Última edición por spas; 18-may-2015 a las 19:56

  15. Gracias Xatrac, Sarraceno, AlfonsoJesús thanked for this post
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