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Tema: 3M: Análisis Fundamental y Técnico

  1. #31
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    Predeterminado

    Hola,

    Gracias, Rales. Son buenos, pero fíjate que dice que 0,10 $ de subida del BPA son por cambios en las normas contables, así que la subida ordinaria está alrededor del 5%, no del 10%. Por otro lado dice que espera que el BPA para 2016 esté entre 8,10 y 8,45 dólares, que sería una subida del 7%-11%, aunque una parte de esa subida sería por esos mismos cambios contables, ya que afectan a los pagos en acciones a los empleados, por lo que no son algo puntual, sino que a partir de ahora va a afectar todos los años.

    Alex, esta está complicada. Si miras el crecimiento de los últimos años, el BPA sube a una media del 6%-7%, más o menos:

    Datos históricos de 3M


    Que es más o menos también la previsión actual de la empresa para 2016.

    Pero a 170 dólares el PER 2015 es de 22 veces, y el previsto para 2016 es alrededor de 20-21 veces. No es muy caro, pero es algo alto para una empresa que crece al 6%. Se podría hacer una compra pequeña ahora, si no se tiene o se tiene poco, con idea de ir haciendo más compras en el futuro.

    Técnicamente está en máximos históricos:



    Por valoración fundamental, lo más lógico sería que no rompiera esos máximos ahora y cayese algo.

    Pero muy cara no está, su crecimiento es muy seguro, y los tipos están a 0, que es muy importante tenerlo en cuenta para las valoraciones.

    A 140 dólares el PER 2015 era de unas 18 veces (y el PER 2016 de unas 17 veces), que sin ser muy barato era más atractivo.

    Barata no la veo, pero claramente cara tampoco, por la situación actual. En el máximo histórico de los 170 dólares no compraría, pero veo posible que lo rompa en este intento.

    Por todo esto decía que está complicada en este momento.


    Saludos.
    Imágenes Adjuntas Imágenes Adjuntas

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias DLS, Pablus, Argos thanked for this post
  3. #32
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    Predeterminado

    Alguien se anima a actualizar el hilo?

    Os dejo un artículo de Seeking Alpha, como ya va siendo tradición!

    What Do I Do About 3M?


    Saludos.

  4. Gracias Master Of Disaster, AveFenix+20, sisifo thanked for this post
    Me gusta sisifo les gusta este post
  5. #33
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    Predeterminado

    Hola Alex,

    A nivel de beneficios 3M sigue yendo muy bien. En el tercer trimestre de 2016 el BPA sube el 6%, los mismo que en los últimos 10 años:

    http://www.invertirenbolsa.info/hist...dos/empresa/3m

    Esta estabilidad está muy bien, pero yo creo que no vale el PER de 23 veces con el que cotiza ahora. Es PER 23 de 2015, PER 22 de 2016.

    Técnicamente creo que está haciendo un techo y que va a caer, que es lo lógico, para mí, por su valor fundamental. Este es el mensual:



    Hay ya unas divergencias bajistas muy claras en el MACD, MACD y RSI. La última ruptura del máximo histórico creo que ha sido una ruptura falsa.

    Al menos, por fundamentales, y técnico, creo que debería caer a los 130 $. Ahí el PER 2016 es de 16 veces, no es barato, pero puede ser correcto, según las circunstancias en ese momento.


    Saludos.

  6. Gracias Skipper, canichextrem, Arya, maquiavelo, Alex_89, Agus, packor, sisifo thanked for this post
  7. #34
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    Predeterminado

    Hola,

    Creo que la subida de 3M los últimos meses no tiene justificación.

    El negocio sigue yendo muy bien, como siempre, creciendo al 5% en el primer trimestre de 2017.

    Lo que pasa es que eso no justifica cotizar a un PER de 25 veces.

    Este es el mensual:




    Para mí está cara, y debe caer. Este es uno de los casos que acabo de comentar en el hilo de General Electric, que por cierto creo que a estos precios es una compra muy clara, que merece mucho la pena.


    Saludos.

  8. #35
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    Predeterminado

    Hola,

    Ha caído un poco pero sigue por encima de los $200 y de ahí no hay quien la mueva... Para 2017 estima un BPA alrededor de los $9, y hasta 2020 un crecimiento del BPA de 8-10%. Me planteo una primera entrada alrededor de los $160-170... precios que a día de hoy quedan un poco lejos pero bueno paciencia. La entrada fuerte sería en $125-130 pero eso sí que está lejos jeje.

    Eso sí, la empresa me parece de lo mejor que hay junto a JNJ.

    Un saludo

  9. Gracias AveFenix+20 thanked for this post
  10. #36
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    Predeterminado

    Hola Espoo,

    Si consigue esos crecimientos crecerá en estos años, de ahora a 2020, más que su media histórica, que es de alrededor del 5% en los últimos 10 años, y del 8% en los últimos 20 años. En los últimos 5 años es del 6,5%, así que se está acelerando respecto a los 10 últimos, y acercándose a ese objetivo de al menos el 8%:

    Datos históricos de 3M

    A 211 el PER 207 será de 23 veces. Algo alto.

    Un PER 2017 15 serían 135 $, muy poco probable que caiga hasta ahí.

    Siendo realistas, parece difícil que baje de los 160-170. Ahí el PER 2017 es de 18 veces (algo alto, pero razonable en este caso), y el PER 2018 ya sería de unas 16-17 veces.

    Además, esa zona es justo la base del canal alcista en el que está:




    Y el mensual ampliado:




    A no ser que pase algo especial, yo contaría con que es muy poco probable que baje de esos 160-170 $. Para planificar las compras.


    Saludos.

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  12. #37
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    Predeterminado

    En algún sitio creo haber leído que 3M pagaría un dividendo extraordinario en diciembre pero ayer descontó el ordinario de $1,175. ¿Me confundo de empresa o no lo he sabido encontrar?

  13. #38
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Savrola Ver Mensaje
    En algún sitio creo haber leído que 3M pagaría un dividendo extraordinario en diciembre pero ayer descontó el ordinario de $1,175. ¿Me confundo de empresa o no lo he sabido encontrar?
    Me contesto a mi mismo. Ha sido un error tonto, confundí el ticker de Antena 3 (A3M) con 3M

  14. #39
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    Predeterminado

    Tranquilo, Savrola.

    Los ticker llevan muchas veces a confusión. Algunos son muy parecidos, otros te recuerdan más a otra empresa que no es la del ticker, etc.

    A 3M yo la sigo viendo un poco cara, con un PER 2016 de 28 veces, y una rentabilidad por dividendo 2016 de menos del 2%.

    En 2017 el BPA le va a crecer el 10%-12% (por lo que lleva hasta el tercer trimestre, y por la previsión de la empresa), que está muy bien. La previsión de BPA es de 0,05$, más o menos. Lo que pasa es que a 235 $ el PER 2017 es de 26 veces, que sigue siendo alto.

    Yo seguiría esperando a que tenga alguna corrección, que debería tenerla. Este es el mensual:




    Saludos.

  15. #40
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    Predeterminado

    Gracias Gregorio.

    Tengo varias americanas en mente pero por culpa de los trompeteros del apocalipsis que llevan años pronosticando el descalabro de USA, no doy el paso y siguen subiendo...

  16. Me gusta twin, Luciobarbus les gusta este post



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