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  1. #1
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    octubre-2011
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    Predeterminado Vodafone: Análisis Fundamental y Técnico (Reino Unido) (PR LP = 2%-4%)

    Hay un hilo que habla de los Dividendos de Vodafone, http://www.invertirenbolsa.info/foro...odafone-Grp-UK, pero no he encontrado ningun hilo que haga el analisis de la empresa, asi que he decido crearle, aunque si veis mejor fusionarle con el de los dividendos me pareceria bien.

    Estoy interesado en Vodafone, que ahora mismo cotiza por debajo de valor contable, con un RPD del 5% y con mejores cifras que Telefonica.

    ¿Que os parece Vodafone para el largo plazo?
    Última edición por JuanFg; 03-dic-2015 a las 16:50

  2. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
  3. #2
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    septiembre-2013
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    Predeterminado

    para mi una gran empresa, con una buena rpd y como tal soy cliente de ella desde hace muuuchos años, y desde hace uno mas o menos accionista, las llevo a 190 peniques.
    Te dejo el ultimo articulo que público la OCU sobre ella, espero que te sirva:

    Análisis (13/11/2015)

    Vodafone Group: objetivos al alza

    Resultado semestral mejor de lo esperado y potencial de revalorización de los más altos del sector de las telecos. Dos buenas noticias para una acción barata e incluida en nuestra cartera modelo (ISIN: GB00BH4HKS39).
    COMPRE.

    El grupo presentó unas pérdidas de 6,4 peniques por acción en el primer semestre de 2015/16 (cierre el 31/03/16), debido a motivos contables tras la profunda transformación del operador móvil. En datos comparables, el beneficio por acción retrocede solo un 4,6%, pero por primera vez en cuatro años el resultado de su negocio principal progresa. Un dato esperanzador que ha llevado a Vodafone a revisar al alza su objetivo anual en este aspecto.

    En Europa (67% de sus ingresos), el uso creciente de internet móvil permite al grupo volver a la senda del crecimiento. Tras las adquisiciones de envergadura realizadas recientemente en Alemania y en España, el Reino Unido le aporta ahora menos del 15% de sus ingresos, de ahí que el grupo publicará sus cuentas en el futuro en euros.

    En los países emergentes (33% de las ventas; y apuesta de futuro para el grupo), la situación mejora (+8,8% el beneficio), de la mano de India y Sudáfrica. Con una elevada rentabilidad por dividendo (superior al 5%), estimamos una pérdida por acción de 5,2 peniques en 2015/16 y un beneficio de 3,1 en 2016/17.

    Cotización en el momento del análisis: 225,70 peniques

    Saludos

  4. Gracias Master Of Disaster, JuanFg, youz17, Malandro thanked for this post
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  5. #3
    Fecha de Ingreso
    mayo-2014
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    Predeterminado

    Yo la tengo en la lista de la compra y se me escapó a 205 por no comprar todo a lo loco en Septiembre.

    La empresa pasa por todas las dificultades que el sector de las telecos está sufriendo: falta de crecimiento orgánico en los países desarrollados, competencia feroz de precios, operadores virtuales...

    A mi me gusta de Vodafone que está presente, y con gran crecimiento, en los países sudasiáticos y parcialmente en África, donde tiene un potencial de crecimiento bastante elevado porque la penetración de la tecnología es bastante excasa. Como empresa trata mucho mejor a los accionistas que Telefónica, manteniendo un dividendo real durante estos momentos tan difíciles para su mercado, y sus gestores me parecen bastante más serios y centrados.

    Como curiosidad, Vodafone está desarrollando una red de roaming europeo para permitirle reducir mucho los costes por este concepto. En un sector como el de las telecomunicaciones, donde es muy importante ser el proveedor con menores costes al ser una commodity, este tipo de cosas son muy importantes.

  6. Gracias Master Of Disaster, JuanFg, youz17 thanked for this post
    Me gusta youz17 les gusta este post
  7. #4
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Para mí las 2 mejores telecos de Europa son Telefónica y Vodafone. Y además son muy complementarias, porque la parte emergente de Telefónica está en Latinoamérica, y la de Vodafone en Asia, a grandes rasgos.

    Creo que en cuanto a calidad de gestión están por encima de Deutsche Telekom, Telecom Italia y Orange.

    Lo que hablamos habitualmente en el hilo de Telefónica sobre las perspectivas de futuro se puede aplicar igual a Vodafone. Vodafone era un operador sólo de móvil, y ahora tendrá que ir a la convergencia, comprando activos de fijo. Como ha hecho en España con ONO, por ejemplo. Creo que no supondrá mucho problema, ya que por un lado tendrá que comprar empresas de fijo, pero por otro podrá vender algunas de móvil. Quizá pase a estar en menos países por este motivo, como todas las telecos, pero probablemente con márgenes de beneficios más altos para todas.

    Entre 180 y 200 me parece muy buena compra:



    Sus datos y ratios los tenéis es la base de datos:

    Datos históricos de Vodafone


    Saludos.

  8. Gracias Argos, Master Of Disaster, JuanFg, yoe, Pablus, Solfe, Trwt thanked for this post
    Me gusta JuanFg, tsevin, Iruxelc, youz17 les gusta este post
  9. #5
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    mayo-2014
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    Predeterminado

    Para comparar el potencial de ambas en emergentes puede ser un buen dato ver la penetración de la tecnología móvil en las diferentes regiones:


  10. Gracias Master Of Disaster, Argos, JuanFg, yoe thanked for this post
    Me gusta Solfe les gusta este post
  11. #6
    Fecha de Ingreso
    enero-2015
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    Predeterminado

    VODAFONE realizará su contabilidad en Euros a partir del próximo ejercicio (arranca el 1/4/2017).

    Esperando que algún experto nos ayude a analizar los resultados que acaba de publicar, además quería preguntar si al realizar a contabilidad en euros, pagará también sus dividendos en Euros y evitaremos así el riesgo (y la diversificación) de divisa.

    Gracias de antemano por vuestras aclaraciones.

  12. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
  13. #7
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    febrero-2015
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    Predeterminado

    Anoche le eché un vistazo en Pro Real Time y la mano fuerte esta saliendo de la empresa tanto en el diario como en semanal y mensual. Aún no tengo posición en Vodafone, y eso me hace dudar si entrar o esperar un poco mas para ver si puede haber alguna razón desconocida para estas bajadas tan grandes

  14. Gracias Master Of Disaster, Bourne thanked for this post
  15. #8
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    mayo-2014
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    Predeterminado

    Hola youz17,
    ¿cómo se vería eso de que "la mano fuerte está saliendo de la empresa"?
    Lo he leído siempre y nunca he sabido como saber si los grandes están vendiendo. Gracias.

  16. #9
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    febrero-2015
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Bourne Ver Mensaje
    Hola youz17,
    ¿cómo se vería eso de que "la mano fuerte está saliendo de la empresa"?
    Lo he leído siempre y nunca he sabido como saber si los grandes están vendiendo. Gracias.

    Hola. Yo lo miro en Pro Real Time, instalándole el indicador Blai Konkorde. Aqui tienes la web de su creador de donde se puede bajar y lo explica todo detalladamente:

    http://www.blai5.net/www/index.php/koncorde


    En esta imagen (espero que se vea bien), en la parte inferior la mano fuerte son los picos azules en torno a la linea cero. Si están sobre ella es que están comprando, bajo ella están vendiendo. Los minoristas (mano débil) son (somos ) los picos verdes, y lo mismo: sobre la linea cero es compra, y por debajo son ventas.

    Saludos




  17. Gracias Master Of Disaster, saysmus, Bourne, Padawan thanked for this post
    Me gusta Bourne les gusta este post
  18. #10
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muchas gracias, gatopardo, es un gráfico muy interesante.

    Lo que más me llama la atención de él es que el 7% de la población de África ya tiene banda ancha móvil. Me parece muchísimo, el mundo está cambiando muy rápido, y se habla mucho de lo malo, y casi nada de lo bueno.

    Y además esta es una de esas cosas que influye y representa muy bien la tendencia de toda la economía. África lleva más de una década creciendo mucho. Desde muy abajo, pero creciendo mucho.


    Saludos.

  19. Me gusta softlegends, canichextrem, youz17 les gusta este post



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