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Burberry PLC: Análisis Fundamental y Técnico (Reino Unido) (PR LP = 0,5%-1%)
Veo interesante el método que usan ahora de reutilización de productos no vendidos, donándolos a otra marca reconocida y comprometida con el medioambiente.
¿Y yo me pregunto, no están perdiendo cota de mercado de esta manera?
Editado por última vez por wolverif; 17/01/2021, 13:25:15.
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En este vídeo de Burberry explico su negocios, sus barreras de entrada, sus planes para el futuro, a qué precio comprarla, etc:
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Muchas gracias, Wolverif. Eso de quemar la ropa, o reciclarla, es parte de lo que os comento en el vídeo sobre no hacer rebajas. El coste de no hacer rebajas es este que nos comentas, por ejemplo.
Lo que se destruye no se vende, pero la idea es vender a precios más altos lo que realmente se vende. No siempre sale bien, pero creo que en el caso de Burberry la probabilidad de que le salga bien es alta.
bgs, ¿A qué gráficos te refieres? Lo que uso son las presentaciones de las empresas, gráficos de Visual Chart, y alguna tabla hecha por mi. Que yo recuerde esto es todo lo que uso en los vídeos. El de Mapfre ya lo tienes hace unas semanas
Los resultados de Burberry en 2021 han sido bastante buenos:
Los ingresos han caído el 11%, pero el EBIT sube el 176% y el BPA el 211%. Esto es porque ha tenido menos costes relacionados con el parón y las medidas, y algunos "no habituales" positivos.
Entre estos "no habituales" positivos está que no ha pagado algunos alquileres por estar las tiendas cerradas, o que ha recuperado previsiones que hizo al principio del parón (y que para Burberry fue el último trimestre de su ejercicio 2020, que acabó a finales de marzo de 2020).
Teniendo todo en cuenta el BPA es de 92,7 peniques.
Si no tenemos en cuenta estas cosas que le han beneficiado este año, pero que el año que viene ya no se producirán (se supone), el BPA es de 67,3 peniques (un 14% menos que el BPA de 2020, si en 2020 le quitamos los "no habituales", que en este caso fueron negativos, como las provisiones que ahora ha recuperado).
No es que sea un buen resultado (el BPA de 67,3 peniques), pero me parece aceptable en la situación actual.
Antes de ver cómo valorarla tenemos que comentar que su estrategia de "salto de calidad" en el mundo del lujo parece que sigue marchando bien, porque esto es muy importante. Aquí tenéis algunos ejemplos del cambio de imagen que esta dando, y del cambio de tiendas:
No es que lo anterior fuese "barato", pero ahora está dando un "salto de calidad" dentro del mundo del lujo, que de momento va por buen camino.
En el tema de la piel creo que está intentando copiar la estrategia de Hermés con su bolso Birkin:
Consiste en conseguir tener un producto que quiera muchísima gente, y que eso haga de "arrastre" para todos los productos de la marca. Incluso teniendo que comprar muchos otros productos para que la marca acepte venderte ese "producto icónico", que en el caso de Hermés es el bolso Birkin. Si lo consigue puede aumentar mucho sus resultados, pero esto es complicado de conseguir.
A partir de este año Bruberry espera aumentar sus ingresos a una media del 5%-10% anual. Si lo consigue su BPA aumentará más, como en el rango del 10%-20%.
Así que para 2022 de momento tomaría como BPA 0,80 libras, que es un 20% más que el ajustado de 2021, y supondría recuperar el BPA de 2019 (fue de 0,82 libras).
Debido a este "salto de calidad" y al mayor crecimiento esperado creo que hay que subir el PER de la zona de compra.
Creo que a partir de ahora la zona de compra realista de Burberry es un PER de 15-20 veces. Y quizá más cerca de 20 que de 15.
Con el BPA de 0,80 eso sería la zona de las 12-16 libras. Lo que pasa es que sin el parón el BPA ya estaría cerca de 1 libra.
Apenas tiene deuda neta:
101 millones de deuda neta, que es un ratio deuda neta / EBITDA de 0,1 veces.
Y el dividendo para este 2021 vuelve a las 0,425 libras de 2019, tras la reducción por precaución que hizo al inicio del parón.
Vamos a ver el gráfico semanal:
Teniendo todo en cuenta (que el BPA de 0,80 que he estimado puede ser un poco bajo, etc) creo que la zona buena y realista de compra son las 16-17 libras.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
La cotización de Burberry de momento no ha caído, pero mirad las figuras que está haciendo en el semanal:
Las 2 últimas velas, las que se han acercado al techo del canal, han dejado sombras superiores largas. Y las 2 juntas forman una Envolvente bajista.
Además veis que el MACD está sobrecomprado, y que parece que se va a cortar a la baja.
Yo mantendría las 16-18 libras como zona de compra.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Los resultados que acaba de presentar Burberry son los de su primer trimestre de 2022, y son resultados parciales. Lo que nos da es la cifra de ventas:
Como veis, ha tenido unas ventas de 479 millones de libras, que son un 86% más que el año pasado.
Como el año pasado fue el de los encierros, tenemos que comparar con el anterior (2020, en el caso de Burberry, porque acaba sus ejercicios fiscales al final de marzo de cada año, y por eso el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2020 fue el que va de abril a junio de 2019), que fue el último normal. Y entonces tuvo unos ingresos de 498 millones de libras.
Así que los 479 millones de este año son sólo un 4% menos que los 479 millones de su último año normal.
Y como está reduciendo costes y también haciendo menos rebajas, su margen de beneficios será mayor que el de hace 2 años.
Además, lo esperable es que este ejercicio 2022 vaya de menos a más, porque en los últimos meses aún ha habido tiendas y centros comerciales cerrados por muchos países del mundo.
Teniendo todo en cuenta creo que la estimación que podemos hacer ahora para Burberry es que su BPA estará entre 0,90 y 1 libra.
Ahora cotiza a 18 libras, con lo que su PER 2022 es de unas 18 veces. Me parece un precio correcto para una empresa de la que esperamos un crecimiento alto, y que cada vez pertenezca más al segmento del lujo.
Y por técnico parece que justo ahora está haciendo suelo. Mirad el semanal:
Está en el suelo del canal alcista en el que se mueve, y apoyándose en el soporte que supone la media semanal de 200.
Yo compraría al precio actual porque por fundamentales me parece correcto, y por técnico me parece que está haciendo suelo.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Los resultados de Burberry en su segundo trimestre de 2022 son correctos:
La comparación con el año pasado, el de los encierros, lógicamente es muy favorable: los ingresos suben el 38%, el BPA se triplica, etc.
Lo importante es que estos son unos resultados muy similares a los del semestre anterior a los encierros que empezaron en marzo de 2020. Así que en 2022 probablemente tendrá un BPA de alrededor de 0,80-0,85 libras.
Está haciendo menos rebajas, y eso es un parte importante de su nueva estrategia, que os comenté en el vídeo que hice sobre Burberry. Es una de las cosas que tiene que hacer para pasar claramente al sector del lujo.
El dividendo a cuenta es de 11.60 peniques, que es el +3% más que el dividendo a cuenta de antes de los encierros. Así que el dividendo de 2022 podría ser de alrededor de 0,44 libras.
Sigue haciendo la recompra de acciones de 150 millones de libras, que es el 2% de su capitalización actual.
Y aunque la deuda neta se dobla, en realidad sigue siendo muy baja, porque el ratio deuda neta / EBITDA es de sólo 0,3 veces:
Ahora cotiza a unas 17 libras, así que su PER 2022 es de unas 21 veces. Pero si no fuese por los parones el PER actual sería de unas 16-17 veces.
Y a estas 17 libras la rentabilidad por dividendo es del 2,6%. No es alta, pero recordad que está haciendo también recompra de acciones, y que si las cosas le salen bien va a tener un crecimiento alto.
Yo creo que este precio es correcto. No muy bueno, pero sí correcto. Si se normaliza pronto la situación y Burberry vuelve a crecer, entonces estas 17 libras resultarán ser un precio muy bueno, eso sí.
Este es el gráfico semanal:
Técnicamente está en un soporte muy importante, la media semanal de 200. Y aunque el MACDH no tiene una divergencia clara, tiene algo parecido a una divergencia.
Si no hay sorpresas en la situación general, probablemente haga suelo en esta zona.
Si cae por debajo de esta zona, entonces ya sí que estaría a un precio bueno de verdad.
Si hace más de 3 meses que no compráis Burberry, yo veo bien hacer una compra al precio actual.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Los resultados que acaba de presentar Burberry son los de su tercer trimestre de 2022. En este trimestre sólo nos da la cifra de ventas, que han crecido un 5% en los últimos 3 meses:
Está consiguiendo hacer cada vez menos rebajas. Esto es importante para ir mejorando esa imagen de lujo que os comento en el vídeo que hice sobre Burberry. Si lo consigue, sus márgenes y beneficios crecerán más que en el pasado.
Con estos datos creo que no hay que cambiar la valoración, así que mantendría la zona de compra en las 17-18 libras.
Este es el gráfico semanal:
En 17-18 libras no me parece "muy barata", pero sí me parece un precio correcto, y realista.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Los resultados de Burberry han sido buenos y la cotización ha caído, así que ahora sí está en buena zona de compra.
Estos son sus resultados de 2022:
El BPA crece el 5% y el dividendo el 11%.
Además está haciendo una recompra de acciones de 400 millones de libras, que aproximadamente es el 6% de su capitalización actual. Es una buena recompra de acciones.
La deuda neta sube el 80%, pero en realidad es irrelevante, porque el ratio deuda neta / EBITDA es de sólo 0,2 veces.
Para el año que viene en principio espera seguir creciendo. Comenta los problemas que todos conocemos de la situación actual, pero en principio espera seguir creciendo.
A las 16 libras actuales el PER es de 16 veces y la rentabilidad por dividendo es del 2,9%.
Me parece un buen precio, porque parece que sí está consiguiendo entrar en el sector del lujo, y puede tener un crecimiento alto.
Técnicamente, la zona entre las 15 y las 17 libras es un soporte importante, y podría parar la caída actual, como veis en el gráfico mensual:
Creo que entre 15 y 17 es una buena compra. Las empresas de las que se espera un crecimiento alto no llegan a ser compras muy claras (en el sentido de tener un PER muy bajo y una rentabilidad por dividendo muy alta), porque que estén más o menos baratas depende de que sigan teniendo un crecimiento alto.
Yo creo que Burberry a este precio es una buena compra. Si crece mucho será muy buena compra a este precio, pero eso lo sabremos más adelante, no ahora.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
yo amplié 50 acciones mas a 15 libras hace unas semanas... la verdad que me parece la empresa de lujo mas asequible que me podía permitir.
Yo creo que también debería (al menos a mi parecer), que si es una empresa de lujo, debería cotizar como tal.
Para ello debería aumentar las recompras de acciones, a fin de reducir las acciones en circulacion y aumentar su precio... sino, yo creo que la gente no se la tomaría en serio como empresa de lujo (al menos en cotizacion, comparada con kheryn que cotiza a mas de 600€, o dior, a más de 300€)
buenos días: me ha salido este mensaje del broker, sabeis que significa? "This corporate action has at least one revision! To see the details, click here
Elections submitted on the action below will be subject to a processing fee. Please review the details carefully prior to submitting an election to ensure that you understand the associated costs. This is particularly important for accounts holding small positions.
This notification is for informational purposes in the event a shareholder wishes to take advantage of a conversion right. There is no requirement to convert shares. This overview does not describe a choice dividend. In the event the company announces a choice dividend a separate election will be made available to customers.
Common stock shares of BURBERRY GROUP PLC are eligible for conversion to the American Depository Receipt (ADR) trading under the symbol BURBY. The terms to create the ADR are as follows:
Conversion Ratio: 1 for 2
ADR Agent: Deutsche Bank
The typical costs for the creation of an ADR are as follows (all costs subject to change)
Estimated Fee per ADR share: USD 0.05
Flat Fee per request: USD 500 (in addition to the above)
Fees for the conversion will be charged to the account upon submission of the request to the agent.
Note that only settled shares may be submitted to this action. Processing will begin once shares are settled in the account."
traducido es esto:
"¡Esta acción corporativa tiene al menos una revisión! Para ver los detalles, haga clic aquí Las elecciones presentadas en la acción a continuación estarán sujetas a una tarifa de procesamiento. Revise los detalles cuidadosamente antes de enviar una elección para asegurarse de que comprende los costos asociados. Esto es particularmente importante para las cuentas que tienen posiciones pequeñas. Esta comunicación tiene carácter informativo en caso de que algún accionista desee acogerse a un derecho de conversión. No hay ningún requisito para convertir acciones. Esta descripción general no describe un dividendo de elección. En el caso de que la empresa anuncie un dividendo de elección, se pondrá a disposición de los clientes una elección por separado. Las acciones ordinarias de BURBERRY GROUP PLC son elegibles para la conversión a American Depository Receipt (ADR) negociables bajo el símbolo BURBY. Los términos para crear el ADR son los siguientes: Relación de conversión: 1 por 2 Agente ADR: Deutsche Bank Los costos típicos para la creación de un ADR son los siguientes (todos los costos están sujetos a cambios) Comisión estimada por acción ADR: USD 0,05 Tarifa plana por solicitud: USD 500 (además de lo anterior) Las tarifas por la conversión se cargarán a la cuenta al enviar la solicitud al agente. Tenga en cuenta que solo las acciones liquidadas pueden someterse a esta acción. El procesamiento comenzará una vez que las acciones se liquiden en la cuenta."
alguien sabe que significa? porque yo en principio no tengo ni idea
buenos días: me ha salido este mensaje del broker, sabeis que significa? "This corporate action has at least one revision! To see the details, click here
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ADR Agent: Deutsche Bank
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traducido es esto:
"¡Esta acción corporativa tiene al menos una revisión! Para ver los detalles, haga clic aquí Las elecciones presentadas en la acción a continuación estarán sujetas a una tarifa de procesamiento. Revise los detalles cuidadosamente antes de enviar una elección para asegurarse de que comprende los costos asociados. Esto es particularmente importante para las cuentas que tienen posiciones pequeñas. Esta comunicación tiene carácter informativo en caso de que algún accionista desee acogerse a un derecho de conversión. No hay ningún requisito para convertir acciones. Esta descripción general no describe un dividendo de elección. En el caso de que la empresa anuncie un dividendo de elección, se pondrá a disposición de los clientes una elección por separado. Las acciones ordinarias de BURBERRY GROUP PLC son elegibles para la conversión a American Depository Receipt (ADR) negociables bajo el símbolo BURBY. Los términos para crear el ADR son los siguientes: Relación de conversión: 1 por 2 Agente ADR: Deutsche Bank Los costos típicos para la creación de un ADR son los siguientes (todos los costos están sujetos a cambios) Comisión estimada por acción ADR: USD 0,05 Tarifa plana por solicitud: USD 500 (además de lo anterior) Las tarifas por la conversión se cargarán a la cuenta al enviar la solicitud al agente. Tenga en cuenta que solo las acciones liquidadas pueden someterse a esta acción. El procesamiento comenzará una vez que las acciones se liquiden en la cuenta."
alguien sabe que significa? porque yo en principio no tengo ni idea
No se Rick... alguien que quiere que pases acciones de Burberry a un ADR y te cobra 500$ por la jeta + 0,05$ por acción...?
El viernes presentó resultados. Las ventas totales crecen un 1%, y descartando china (por lo problemas que hay) crecen en un 16%.
Y comienzan con la recompra de 400 millones de libras, y las ventas ya superan valores pre pandemia:
El viernes cayo en cotización, quedandose en las 16 libras. En 17 libras parece tener una resistencia, estaría bien que se mantuviera por estos rangos. ¿que opinion teneis?
Eso es por si quisieras convertir tus acciones en ADR, así es. Pero para nosotros no tiene sentido hacerlo, así que simplemente hay que ignorarlo.
Acaba de presentar los resultados de su segundo trimestre de 2023 y son muy buenos:
Los resultados son muy buenos, pero como la libra ha estado muy baja estos meses en esta ocasión el efecto de las divisas especialmente importante.
La tendencia de crecimiento (sin tener en cuenta lo que le ha favorecido la caída de la libra estos meses) es del 15%, que está muy bien.
En 2022 el BPA fue de 0,98.
Para valorarla yo incrementaría ese BPA en un 15%, que es la tendencia de crecimiento, y nos da 1,15.
Seguramente el BPA de 2023 sea de 1,25 ó algo más, pero yo la valoraría con ese BPA de 1,15, porque en algún momento se recuperará la libra y eso perjudicará a los resultados en la misma medida que ahora está beneficiando.
Como cotiza a 21 libras el PER es de unas 18 veces, que es correcto.
El dividendo a cuenta lo ha subido el 42%, así que el dividendo total de 2023 puede ser de alrededor de 0,65 libras, y la rentabilidad por dividendo entonces sería del 3,1%.
Me parece un precio correcto.
La deuda sube, pero es por la recompra de acciones que está haciendo. Y aún así sigue siendo muy baja:
Es una recompra de 400 millones de libras y ya ha hecho 200 millones. Los 400 millones son aproximadamente al 4,7% del capital a la cotización actual (aunque esos primeros 200 millones los ha comprado a mejor precio, en los meses anteriores).
Sigue renovando tiendas, con idea de entrar más claramente en el sector del lujo. Y de momento le está saliendo bien (y no es nada fácil entrar de verdad en el sector del lujo).
Este es el gráfico semanal:
La última subida ha sido brusca, y está sobrecomprada, así que yo pondría las próximas compras alrededor de la media de 200, las 18 libras.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Los resultados que ha presentado Burberry son los de su ejercicio 2023:
Son muy buenos. Está creciendo mucho, aprovechando el tirón del sector del lujo.
El BPA y el dividendo suben el 30%. No hay beneficios extraordinarios, este es el crecimiento del negocio ordinario.
Esta es deuda neta:
La subida de la deuda es por la recompra de acciones que ha hecho. Recordad que sin tener en cuenta los alquileres Burberry tiene exceso de liquidez, y es ese exceso de liquidez el que está usando para hacer recompras de acciones.
Así que la situación de deuda es muy buena.
Las previsiones para 2024 son estas:
Como veis, en 2024 va a hacer otra recompra de acciones de 400 millones de libras, con ese exceso de liquidez que os comentaba. Esto es aproximadamente un 4,5% de su capital social.
Es complicado hacer la estimación para 2024. Creo que el BPA puede aumentar un 10%-15%. Quizá más, pero de momento en la base de datos voy a poner un crecimiento del 10%, por prudencia.
Ahora cotiza a 22,5 libras.
El PER 2023 es de 18 veces y la rentabilidad por dividendo es del 2,7%.
No está cara, porque el crecimiento es muy alto.
Vamos a ver el gráfico semanal y sigo:
Técnicamente está sobrecomprada.
Si mantiene el crecimiento actual (aunque bajase al 15%-20%) está a buen precio, y no debería caer mucho.
Si queremos poner zonas de compra más prudentes, entonces en 19-22 es una buena compra, y en 16-19 sería muy buena compra.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Buenas y gracias por el hilo. He revisado las cuentas de esta empresa de 'ropa cara / lujo' para intentar averiguar la gran caída y haciendo un seguimiento al MAESTRO saco las siguientes conclusiones:
* Empresa en transformación hacía el lujo
* Sobrevalorada/sobrecomprada en los últimos tiempos.
En cuanto al tema de China, la verdad es que se lleva esperando la caída de China bastante tiempo y la verdad es que nunca llega y por lo tanto, este factor, personalmente lo descarto y que llegue cuando tenga que llegar (como la recesión mundial del 2022, 2023 y ya voy leyendo que 2024 y ya saldrá el 2025).
Veo que esta empresa compara H1 con H1 del año anterior, y lo mismo para el H2, entiendo que será por el tema de la navidad y observo que siempre el H1 el bastante más flojo que el H2 por lo ya comentado:
Sí que es cierto que con respecto al anterior H1 del 2022 la cosa ha flojeado en ventas, sobre todo en la parte de Norte América:
En este H1 (el más flojo) se ha juntado:
* Bajada en ventas y algo en márgenes operativos.
* Pago del dividendo grande
* Recompra agresiva de casi 200M (de un programa de recompra de 400M, creo que el mayor de su historia). Este dato me gusta, porque están recomprando a precios baratos.
Con todo ello, este H1 ha quedamado 400M de caja, 200M de los cuales han ido directamente a la recompra y los otros 170a dividendos, es decir en este H1 que es el más flojo, no se han cubierto dividendos. Así ha disminudo la caja:
A pesar de todo ello ha tirado de CAJA y no ha cogido deuda, por lo tanto al tener la misma deuda y menos efectivo, su ratio DN/EBITDA ha pasado de 0.2 a 0.9
Otro dato a destacar es que se financia con BONOS CORPORATIVOS con un CUPON del 1,125%
En estos últimos semestres, además hay un claro aumento de CAPEX, entiendo que por dicho plan estratégica hacia el sector del lujo (o por la inflacción, no lo sé la verdad):
A precios de 15,47 libras,
* PER actual es de 12,5 (su per medio de los últimos 5 años es 20)
* RPD del 4.07% , muy por encima de su media que suele rondar el 2.2%
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Editado por última vez por mascalleja; 21/11/2023, 17:52:11.
Este foro es una mina de conocimiento!!!
Como no tenía ninguna compañía del sector lujo, y vista la rentabilidad por dividendo que ofrece la acción, he entrado con una cantidad muy modesta y ¡a verlas venir! Mi intención es ampliar esta posición.
Gracias a todos ustedes!!!
Comentario