Originalmente publicado por invertirenbolsa
Ya hace mucho que te leo muy buenos comentarios de talgo. Me gusta lo del tema del mantenimiento ya que es algo que tengo en cuenta cuando analizo una empresa (se me quedo grabado de tus libros)
Voy siguiendo los resultados y van siendo buenos (hubo un tema de caja en 2015 pero ya nos aclaraste que era algo normal)
Lo que no soy capaz es de determinar que esta barata... Segun tu comentario a los 4,21 tu determinas que esta barata.
Entiendo que te basas que a los precios actuales el per ya es inferior a 10 y eso es lo que nos dices en los libros que es considerar muy buenas oportunidades de compra. Cierto?
Con el payout que das seria una rpd de 2,4 suponiendo los 4,21 y los 0,10 de DPA....numericamente lo veo poco, pero es cierto que estamos suponiendo un 22% de payout y aqui hay mucho potencifal de mejora
Me cuesta mucho valorarla porque no hay mucho historico.
Este payout tan bajo a que se debe? A que quieren ser mas intensivos en invertir y dedicar el dinero a crecer?
Respecto a las barreras de entrada..podrias dar unas pinceladas? Se bede a la cantidad de dinero que se necesita para invertir en este sector?
No te parece que talgo es una empresa muy pequeña en relacion a sus competidores y que en un concurso, los clientes opten por empresas mas grandes que les den mas seguridad?
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