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Datos históricos de Bayer

País: Zona Euro. Sector: Farmacia y Salud.

Ver noticias diarias de Bayer · Ir al hilo de análisis fundamental de Bayer
Ticker BAYN.DE
Cotización 49,51
Nº acciones 982.424.082
Capitalización 48.639.816.300
Valor contable por acción 48,18
Precio / Valor contable 1,03
EV / EBITDA 8,66
EV / EBIT 33,93
  2019
BPA 2,46
PER 20,13
DPA 2,8000
RPD 5,66%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 0,61% 3,40% 2,77%
EBITDA 2,51% 5,09%
EBIT -5,32% 3,37% 3,16%
BPA Ordinario -9,90% 4,12% -0,54%
Dividendo ordinario 4,47% 7,18% 3,91%
Valor contable por acción 14,66% 7,71%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 7,15% 4,32% 7,32%
Previsiones:

Dejé de actualizar Bayer cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo. Es una de las mejores farmacéuticas del mundo, pero este sector no termino de verlo claro, pensando en el muy largo plazo.

 

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 21,06 24,34 20,05
RD Media 3,03% 2,85% 3,06%
Precio / valor contable medio 2,95 3,27 2,62
EV / EBITDA medio 11,36 10,67
EV /EBIT medio 18,67 18,36 15,35
ROA medio 5,08% 4,85% 4,05%
ROE medio 12,83% 14,00% 11,61%
ROCE medio 11,04% 12,54% 10,74%
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Ingresos 43.545,00 39.586,00 35.015,00 46.769,00 46.324,00 42.239,00 40.157,00 39.741,00 36.528,00 35.088,00 31.168,00 32.918,00 32.385,00 28.956,00 27.383,00 23.278,00 28.567,00 29.624,00 28.938,00 28.615,00 25.194,00 23.352,00  
% 10% 13.05% -25.13% 0.96% 9.67% 5.18% 1.05% 8.8% 4.1% 12.58% -5.32% 1.65% 11.84% 5.74% 17.63% -18.51% -3.57% 2.37% 1.13% 13.58% 7.89%  
Coste de ventas -17.467,00 -17.010,00 -11.382,00 -20.295,00 -21.158,00 -20.266,00 -19.347,00 -19.070,00 -17.975,00 -17.103,00 -15.135,00 -16.456,00 -16.352,00 -15.275,00 -15.027,00 -12.421,00 -16.834,00 -17.680,00 -16.542,00 -15.077,00 -13.585,00 -12.510,00  
% -2.69% -49.45% 43.92% 4.08% -4.4% -4.75% -1.45% -6.09% -5.1% -13% 8.03% -0.64% -7.05% -1.65% -20.98% 26.21% 4.79% -6.88% -9.72% -10.98% -8.59%  
Margen bruto 26.078,00 22.576,00 23.633,00 26.474,00 25.166,00 21.973,00 20.810,00 20.671,00 18.553,00 17.985,00 16.033,00 16.462,00 16.033,00 13.681,00 12.356,00 10.857,00 11.733,00 11.944,00 12.396,00 13.538,00 11.609,00 10.842,00 0,00
% 15.51% -4.47% -10.73% 5.2% 14.53% 5.59% 0.67% 11.42% 3.16% 12.17% -2.61% 2.68% 17.19% 10.72% 13.81% -7.47% -1.77% -3.65% -8.44% 16.62% 7.07% INF%
EBITDA 9.554,00 10.266,00 8.563,00 8.801,00 9.583,00 8.442,00 7.830,00 6.916,00 6.918,00 6.286,00 5.815,00 6.266,00 5.866,00 4.675,00 4.647,00 3.834,00 3.532,00 4.922,00
% -6.94% 19.89% -2.7% -8.16% 13.52% 7.82% 13.22% -0.03% 10.05% 8.1% -7.2% 6.82% 25.48% 0.6% 21.21% 8.55% -28.24% INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBITDA / Ventas 21,94% 25,93% 24,46% 18,82% 20,69% 19,99% 19,50% 17,40% 18,94% 17,91% 18,66% 19,04% 18,11% 16,15% 16,97% 16,47% 12,36% 16,61%
EBIT (Operating profit) 4.189,00 3.914,00 5.903,00 7.042,00 6.250,00 5.506,00 4.934,00 3.928,00 4.149,00 2.730,00 3.006,00 3.544,00 3.154,00 2.762,00 2.812,00 1.875,00 -1.203,00 1.610,00 1.242,00 3.064,00 2.248,00 2.886,00 0,00
% 7.03% -33.69% -16.17% 12.67% 13.51% 11.59% 25.61% -5.33% 51.98% -9.18% -15.18% 12.37% 14.19% -1.78% 49.97% 255.86% -174.72% 29.63% -59.46% 36.3% -22.11% INF%
Margen EBIT / Ventas 9,62% 9,89% 16,86% 15,06% 13,49% 13,04% 12,29% 9,88% 11,36% 7,78% 9,64% 10,77% 9,74% 9,54% 10,27% 8,05% -4,21% 5,43% 4,29% 10,71% 8,92% 12,36%
Resultado neto ordinario 4.091,00 1.695,00 7.336,00 4.531,00 4.110,00 3.426,00 3.186,00 2.453,00 2.470,00 1.301,00 1.359,00 1.719,00 4.711,00 1.683,00 1.597,00 685,00 -1.361,00 1.060,00 965,00 1.816,00 2.002,00 1.614,00 0,00
Resultado neto total 4.091,00 1.695,00 7.336,00 4.531,00 4.110,00 3.426,00 3.186,00 2.453,00 2.470,00 1.301,00 1.359,00 1.719,00 4.711,00 1.683,00 1.597,00 685,00 -1.361,00 1.060,00 965,00 1.816,00 2.002,00 1.614,00  
BPA ordinario 2,46 5,94 3,73 5,12 4,97 4,14 3,85 2,97 2,99 1,57 1,64 2,09 5,72 2,13 2,19 0,94 -1,86 1,45 1,32 2,49 2,74 2,21
% -58.59% 59.25% -27.15% 3.02% 20.05% 7.53% 29.63% -0.67% 90.45% -4.27% -21.53% -63.46% 168.54% -2.74% 132.98% 150.54% -228.28% 9.85% -46.99% -9.12% 23.98% INF%
BPA extraordinario 1,71 4,14 4,68 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,17 1,80 8,41 5,44 4,97 4,14 3,85 2,97 2,99 1,57 1,64 2,09 5,72 2,13 2,19 0,94 -1,86 1,45 1,32 2,49 2,74 2,21
Dividendo ordinario 2,8000 2,8000 2,8000 2,7000 2,5000 2,2500 2,1000 1,9000 1,6500 1,5000 1,4000 1,4000 1,3500 1,0000 0,9500 0,5500 0,5000 0,9000 0,9000 1,4000 1,3000 1,0200 0,0000
% -0% -0% 3.7% 8% 11.11% 7.14% 10.53% 15.15% 10% 7.14% -0% 3.7% 35% 5.26% 72.73% 10% -44.44% -0% -35.71% 7.69% 27.45% INF%
Pay-out 113,82% 47,14% 75,07% 52,73% 50,30% 54,31% 54,51% 64,05% 55,24% 95,34% 85,19% 67,13% 23,61% 47,04% 43,45% 58,64% -26,83% 62,01% 68,11% 56,30% 47,42% 46,16%
Dividendo extraordinario                                              
Dividendo total 2,8000 2,8000 2,8000 2,7000 2,5000 2,2500 2,1000 1,9000 1,6500 1,5000 1,4000 1,4000 1,3500 1,0000 0,9500 0,5500 0,5000 0,9000 0,9000 1,4000 1,3000 1,0200 0,0000
                                             
Observaciones  
La su... +
x La subida tan fuerte de la deuda es por la compra de Monsanto. El extraordinario negativo se debe a depreciaciones de activos, y no ha supuesto salida de dinero de la caja (el flujo de explotación es muy similar al de 2017)
La ba... +
x La bajada de las ventas y el BPA extraordinario se debe a la venta de la participación en Covestro (tenía el 64% y pasa a tener el 25% al final de 2017)
 
Saca... +
x Saca a Bolsa su negocio químico (la nueva empresa se llama Covestro), pasa a definirse como una empresa de Ciencias de la Vida (Life Sciences), con los negocios de farmacéutica, salud de consumo y cultivos
                                   
                                             
Valor contable por acción 48,18 49,30 44,50 36,68 29,34 24,31 17,92 16,79 23,30 22,85 22,92 19,82 20,42 16,23 15,28 14,98 16,72 21,00 23,17 22,10 20,55 17,21
% -2.27% 10.79% 21.32% 25.02% 20.69% 35.66% 6.73% -27.94% 1.97% -0.31% 15.64% -2.94% 25.82% 6.22% 2% -10.41% -20.38% -9.37% 4.84% 7.54% 19.41% INF%
Deuda neta 34.068,00 35.679,00 3.595,00 11.778,00 17.449,00 27.000,00 21.100,00 7.022,00 7.013,00 7.917,00 9.691,00 14.152,00 12.184,00 17.539,00 5.494,00 5.422,00 6.000,00 8.900,00 6.500,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00
% -4.52% 892.46% -69.48% -32.5% -35.37% 27.96% 200.48% 0.13% -11.42% -18.31% -31.52% 16.15% -30.53% 219.24% 1.33% -9.63% -32.58% 36.92% 10.17% INF% NAN% NAN%
Deuda neta / EBITDA 3,57 3,48 0,42 1,34 1,82 3,20 2,69 1,02 1,01 1,26 1,67 2,26 2,08 3,75 1,18 1,41 1,70 1,81
Deuda neta / CF EXplotación 4,15 4,51 0,44 1,30 2,53 4,65 4,08 1,55 1,39 1,37 1,80 3,92 2,84 4,17 1,57 2,21 1,82 2,00 1,68 1,91 0,00 0,00
ROA 3,24% 1,34% 9,77% 5,51% 5,56% 4,88% 6,21% 4,78% 4,69% 2,53% 2,66% 3,27% 9,18% 3,18% 4,35% 2,09% -5,01% 3,19% 3,26% 6,26% 6,53% 5,62%
ROE 8,64% 3,69% 19,93% 14,94% 16,94% 17,04% 21,51% 17,66% 12,82% 6,89% 7,17% 10,52% 28,01% 13,10% 14,31% 6,26% -11,14% 6,91% 5,70% 11,25% 13,34% 12,84%
ROCE 5,13% 4,78% 14,59% 16,12% 14,57% 11,66% 13,74% 18,79% 15,79% 10,18% 10,50% 11,62% 10,87% 9,09% 16,89% 11,46% -6,56% 6,61% 5,28% 13,75% 14,81% 22,58%
                                             
Cash-flow de explotación 8.207,00 7.917,00 8.134,00 9.089,00 6.890,00 5.810,00 5.171,00 4.530,00 5.060,00 5.773,00 5.375,00 3.608,00 4.283,00 4.203,00 3.502,00 2.450,00 3.293,00 4.458,00 3.859,00 3.091,00 3.253,00 2.848,00 0,00
% 3.66% -2.67% -10.51% 31.92% 18.59% 12.36% 14.15% -10.47% -12.35% 7.4% 48.97% -15.76% 1.9% 20.02% 42.94% -25.6% -26.13% 15.52% 24.85% -4.98% 14.22% INF%
Cash-flow de inversión -671,00 -34.152,00 -432,00 -8.729,00 -2.762,00 -15.539,00 -2.581,00 -814,00 -3.890,00 -2.414,00 -1.126,00 -3.089,00 3.186,00 -14.730,00 -1.741,00 -814,00 460,00 -6.570,00 -2.132,00 -6.189,00 214,00 -3.192,00 0,00
% 98.04% -7805.56% 95.05% -216.04% 82.23% -502.05% -217.08% 79.07% -61.14% -114.39% 63.55% -196.96% 121.63% -746.07% -113.88% -276.96% 107% -208.16% 65.55% -2992.06% 106.7% -INF%
Cash-flow de financiación -8.389,00 23.432,00 -1.881,00 -350,00 -3.974,00 9.736,00 -2.535,00 -3.783,00 -2.213,00 -3.230,00 -3.621,00 -873,00 -7.730,00 10.199,00 -1.881,00 -761,00 -1.761,00 2.171,00 -1.549,00 772,00 -1.729,00 -201,00 0,00
% -135.8% 1345.72% -437.43% 91.19% -140.82% 484.06% 32.99% -70.94% 31.49% 10.8% -314.78% 88.71% -175.79% 642.21% -147.17% 56.79% -181.11% 240.15% -300.65% 144.65% -760.2% -INF%
Variación tipos cambio   -580,00 -139,00 30,00 -148,00 184,00 -91,00 -6,00 -26,00 -14,00 3,00 -83,00 -123,00 -47,00 -160,00 -39,00 -25,00 -11,00 50,00 5,00 -110,00 -17,00 0,00
Cash-flow neto -853,00 -3.383,00 5.682,00 40,00 6,00 191,00 -36,00 -73,00 -1.069,00 115,00 631,00 -437,00 -384,00 -375,00 -280,00 836,00 1.967,00 48,00 228,00 -2.321,00 1.628,00 -562,00 0,00
% 74.79% -159.54% 14105% 566.67% -96.86% 630.56% 50.68% 93.17% -1029.57% -81.77% 244.39% -13.8% -2.4% -33.93% -133.49% -57.5% 3997.92% -78.95% 109.82% -242.57% 389.68% -INF%
CFE-CFI-PID 6.058,00 -27.134,00 6.970,00 -434,00 3.476,00 -10.091,00 2.252,00 3.248,00 600,00 2.842,00 3.043,00 -753,00 6.125,00 -11.682,00 974,00 912,00 2.971,00 -2.816,00 1.243,00 -3.434,00 3.107,00 -708,00 0,00
Pago por dividendos                                              
                                             
Nº acciones a 31 de Diciembre 982.424.082 932.551.964 826.947.808 826.947.808 826.947.808 826.947.808 826.947.808 826.947.808 826.947.808 826.947.808 826.947.808 824.235.151 823.907.303 791.757.583 730.341.920 730.341.920 730.341.920 730.341.920 730.341.920 730.341.920 730.341.920 730.341.920  
Cotización máxima 74,36 110,22 123,90 113,30 146,45 121,40 103,15 73,09 59,44 59,17 56,61 66,85 62,95 41,04 36,10 25,82 23,68 40,90 58,00 56,50 47,65 49,62  
Cotización mínima 52,02 58,34 98,60 83,45 106,80 91,31 68,64 47,62 35,36 43,26 33,34 33,50 38,76 30,22 23,45 18,80 9,80 17,03 23,90 38,52 29,74 29,40  
                                             
PER máximo 12,52 29,55 24,20 22,80 35,35 31,51 34,77 24,47 37,78 36,00 27,14 11,69 29,61 18,77 38,49 -13,86 16,32 30,95 23,33 20,61 21,56
PER medio 10,64 22,60 21,73 19,79 30,56 27,61 28,96 20,21 30,13 31,16 21,56 8,78 23,92 16,29 31,75 -11,97 11,53 21,92 16,47 17,33 17,51
PER mínimo 8,76 15,64 19,26 16,79 25,78 23,70 23,14 15,94 22,48 26,32 15,99 5,86 18,23 13,82 25,00 -10,09 6,75 12,89 9,61 14,05 13,46
RD% máxima 5,38% 4,80% 2,74% 3,00% 2,11% 2,30% 2,77% 3,46% 4,24% 3,24% 4,20% 4,03% 2,58% 3,14% 2,35% 2,66% 9,18% 5,28% 5,86% 3,37% 3,43% 0,00%
RD% media 4,57% 3,67% 2,46% 2,60% 1,82% 2,01% 2,31% 2,86% 3,38% 2,80% 3,34% 3,02% 2,08% 2,73% 1,93% 2,30% 6,49% 3,74% 4,14% 2,84% 2,79% 0,00%
RD% mínima 3,77% 2,54% 2,18% 2,21% 1,54% 1,73% 1,84% 2,26% 2,52% 2,37% 2,47% 2,02% 1,59% 2,31% 1,52% 1,94% 3,80% 2,20% 2,41% 2,30% 2,14% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 1,51 2,48 3,38 3,86 6,02 6,78 6,14 3,14 2,60 2,58 2,86 3,27 3,88 2,69 2,41 1,54 1,13 1,77 2,62 2,75 2,77
Precio / Valor contable medio 1,28 1,89 3,03 3,35 5,21 5,94 5,11 2,59 2,07 2,23 2,27 2,46 3,13 2,33 1,99 1,33 0,80 1,25 1,85 2,31 2,25
Precio / Valor contable mínimo 1,06 1,31 2,69 2,84 4,39 5,10 4,09 2,04 1,55 1,89 1,68 1,64 2,39 1,98 1,57 1,12 0,47 0,74 1,08 1,87 1,73
EV / EBITDA máximo 10,59 12,42 12,98 11,60 17,54 15,52 13,35 9,75 9,08 10,08 9,73 11,47 14,85 8,17 8,29 7,04 5,32
EV / EBITDA medio 9,52 9,60 11,79 10,31 15,60 13,93 11,29 8,23 7,50 8,95 8,19 9,13 12,71 7,25 7,09 6,31 4,29
EV / EBITDA mínimo 8,45 6,77 10,60 9,02 13,66 12,34 9,22 6,71 5,91 7,82 6,66 6,78 10,58 6,33 5,88 5,59 3,26

Últimos comentarios

Invitado - Juan
Hola Gregorio,

Dentro de tus estrategias de inversión, haces también inversión de valor y/o de cr...
Invitado - Juan
Muchas gracias Gregorio.

Los números están claros, resulta más rentable invertir esos ahorros que...
Invitado - kevin
Mencione brevemente qué función cumple el análisis de las “letras griegas” y con qué fin
se realiza...
Invitado - diana
nada como poder analizar aquí: https://global.tradeatf.com/es/articulos-financieros/tendencias-del-m...

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Hola Juan,

Esa es la estrategia que propongo, sí.

Y en tu caso creo que es la que debes seguir...
Hola Kevin.

Lo del dividendo te lo ha puesto el profesor para despistar, porque fíjate que la opc...
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