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  1. #1
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    noviembre-2011
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    Predeterminado Brookfield Asset Management y sus filiales

    Hola,

    me gustaría abrir un hilo sobre Brookfield Asset Management y sus filiales (Limited Partnerships). Es canadiense pero también cotiza en USA.

    Se dedica a la inversión en activos reales, comprando activos que están a buen precio y que producen un buen flujo de caja. Con el flujo de caja pagan la deuda que han adquirido para la compra del activo y que está exclusivamente asociada a dicho activo para proteger al resto de ellos en caso de problemas. Tienen experiencia contrastada en la gestión de activos y mejoran la productividad de los mismos.

    Una vez que los activos se han revalorizado gracias a su gestión y si hay otras oportunidades más interesantes los venden y vuelven a invertir, aunque no siempre.

    El CEO, Bruce Flatt, me parece un tipo transparente y con una buena filosofía de inversión. Aquí podéis ver una charla suya en el campus de Google:

    https://www.youtube.com/watch?v=vmt1Li1Rnes

    La rentabilidad por dividendo de Brookfield Asset Management (BAM) es sólo del 1,57% pero crece a ritmos cercanos al 18%.

    La rentabilidad por dividendo de las filiales es mayor y también crece a un ritmo interesante.

    Las filiales son:

    Brookfield Infrastructure Partners (BIP): autopistas, redes eléctricas y de gas, agua caliente y fría para municipalidades, bosques para madera, lineas de ferrocarril, instalaciones de telecomunicaciones y centros de datos. RD: 5,67%

    Brookfield Property Partners (BPY): reit, inversiones inmobiliarias, buscando zonas premium. RD: 8,26%

    Brookfield Energy Partners (BEP): generación energía renovable, hidráulica, eólica, fotovoltaica. RD: 7,58%

    Brookfield Equity Partners (BBU): inversión en empresas.

    Abro el debate.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #2
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    octubre-2016
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    Predeterminado

    Te agradezco que hayas abierto el hilo porque también le había echado un ojo a estas empresas y me han parecido interesantes, lamentablemente no tengo los conocimientos para aportar algo de valor a este hilo así que me quedo por aquí esperando a ver si alguien lo hace

  3. Gracias crowdmonkey thanked for this post
  4. #3
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    julio-2014
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    Predeterminado

    Digo lo mismo que el forero anterior: agradezco el hilo porque llevo tiempo leyendo sobre esta empresa y sus filiales pero todavía no tengo claro lo que hay detrás de tantas siglas.
    Me pareció leer en su día que las filiales están domiciliadas en Bermudas, y eso afecta a la retención de dividendos. Pero estaría bien confirmarlo.

  5. Gracias crowdmonkey, Malandro thanked for this post
  6. #4
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    diciembre-2013
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    Predeterminado

    Yo también estoy siguiéndolas. Gracias por abrir el hilo.
    No puedo confirmar al 100% sus retenciones ya que aún nos las tengo, pero al parecer es de la siguiente manera.

    BAM: La retención en origen es la canadiense y por tanto del 25%.
    Por otro lado, existe un convenio USA-Canada que hace que los brokers americanos puedan retener solo un 15%.
    En resumen, DeGiro o ING retendrá un 25% en origen mientras que IB sólo un 15%.

    Filiales (BIP, BEP, BPY...): Las filiales sí tienen la sede en Bermudas por lo que la retención en origen es del 0%. Al parecer una parte sí pasa por Canadá y está gravada, lo que provoca que no sea del 0% sino mayor.
    En Cazadividendos han hablado del tema y al parecer en cada dividendo declaran qué cantidad tiene como origen Canadá y cuál no.
    Por ejemplo, para BPY tenemos el siguiente documento con el desglose:
    https://bpy.brookfield.com/~/media/Files/B/Brookfield-BPY-IR/tax-information/BPY%20break%20out%20of%20distribution%20for%20webs ite%20Q3%202018.pdf


    De la segunda tabla se puede ver que de los 0.945$ relativos a los tres primeros pagos sólo 0,0858$ los declaran como 'Canadian' y por tanto saldríamos bastante bien parados.
    En cambio, en BEP la proporción canadiense es bastante mayor.

    A ver si entre todos vamos aclarando un poco el asunto.
    Última edición por dienek; 26-dic-2018 a las 22:57

  7. Gracias Malandro, sisifo, Nmjds, Clara Oswald, MGM thanked for this post
    Me gusta Malandro, Nmjds, debian09, Clara Oswald, gorrion1978 les gusta este post
  8. #5
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    noviembre-2018
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    Predeterminado

    por lo que he leido, a ver si alguien confirma es que te descuentan estos porcentjes:

    Bip 0%
    bep 17%
    Bpy 3%

  9. #6
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    mayo-2018
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    Predeterminado

    Yo tengo BEP y el 31 paga dividendo. Para mí será el primero que cobro de esta empresa así que ya diré las retenciones aplicadas (en ING)

    Un saludo.

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  11. #7
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    abril-2017
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    Predeterminado

    BEP, BIP y BPY son empresas de tipo Limited Partnership, con sede fiscal en Bermudas. Los importes que reparten no son todos el mismo concepto, no son siempre dividendos como los conocemos aquí. Ellos lo llaman distribuciones y tiene sentido utilizar otro término para no confundir a los inversores. Cada dividendo es distinto, así que no hay una regla fija de cuánto vayan a retener previamente. Normalmente los importes con retención son la parte más pequeña del total, así que no es significativo, son céntimos.

    Os pongo un ejemplo de BIP tal y como lo desglosa Interactive Brokers:

    Dividendo de junio:
    2018-06-29 BIP (48085842) Cash Dividend 0.46670000 USD per Share (Ordinary Dividend)
    2018-06-29 BIP (BMG162521014) Cash Dividend USD 0.00330000 (Ordinary Dividend)

    La retención se hizo sobre el segundo importe y corresponde a Canadá:
    2018-06-29 BIP (BMG162521014) Cash Dividend USD 0.00330000 - CA Tax

    Dividendo de septiembre:
    2018-09-28 BIP (BMG162521014) Cash Dividend 0.45140000 USD per Share (Mixed Income)
    2018-09-28 BIP (BMG162521014) Cash Dividend 0.01540000 USD per Share (Mixed Income)
    2018-09-28 BIP (BMG162521014) Cash Dividend USD 0.00320000 (Ordinary Dividend)

    Esta vez la retención se hizo sobre dos importes y corresponden a USA y Canadá:
    2018-09-28 BIP(BMG162521014) Cash Dividend 0.01540000 USD per Share - US Tax
    2018-09-28 BIP (BMG162521014) Cash Dividend USD 0.00320000 - CA Tax

    Tengo entendido que en ING ha habido problemas por esta forma de pagar los dividendos, y parece que no aplican la retención correcta. Tenedlo en cuenta si tenéis intención de comprar en ING.
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  12. Gracias Faemino, dienek, Nmjds, debian09 thanked for this post
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  13. #8
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    abril-2013
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    Predeterminado

    Hola,
    A mi ya me aparece el próximo pago de BPY en Degiro, la retención me aparece como tasa y calculando me sale un 24%, por lo que parece que donde mejor sale comprarla es en IB por el tema de la retención. Parece ser que para Degiro es canadiense, menudo cachondeo.

    Saludos

  14. Me gusta Nmjds les gusta este post
  15. #9
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    noviembre-2011
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    Predeterminado

    BPY también la tengo en Degiro, pero si es así, habrá que ver donde funciona mejor el tema de las retenciones y moverlas. Las nuevas las compraré en ING. Si alguno lasvteneis en otro broker informad, por favor. Yo tengo BIP en Clicktrade, a ver que tal. Informaré.

  16. #10
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    noviembre-2018
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    Predeterminado

    Que locura, y que desproposito.

    Como pueden tener los brokers tanta cara? Parece que no saben ni ellos como funciona la fiscalidad de lo que venden, yo es que alucino.

    Pero vamos, de las inversiones entre europeos mas de lo mismo. No me cabe en la cabeza.

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