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Guía de Bolsa para principiantes

 

Nota: Esta "Guía para principiantes" está pensada para aquellas personas que quieren aprender a invertir en Bolsa partiendo desde cero. Si le resulta demasiado básica puede leer los Artículos de Bolsa. No dude en hacer todas las consultas que desee sobre la Bolsa, las inversiones y la gestión del dinero en general en el Foro de inversiones y se la intentaré resolver.

     

  1. ¿Por dónde empiezo?
  2. ¿Debo invertir en Bolsa si no sé nada de ella?
  3. ¿Cómo protegerse de la inflación?
  4. ¿Qué es una acción?
  5. ¿Qué es el beneficio por acción?
  6. ¿Qué es el dividendo?
  7. Siga la evolución de los beneficios y los dividendos
  8. ¿Qué comisiones debo pagar para invertir en Bolsa?
  9. ¿Qué broker elijo?
  10. ¿Cuánto dinero necesito como mínimo para empezar a invertir en Bolsa?
  11. ¿Qué es una cuenta de valores y cómo se abre?
  12. ¿Qué es un bono?
  13. ¿Cuál es la influencia de los tipos de interés en la Bolsa?
  14. ¿Es importante la macroeconomía?
  15. ¿Habrá una fuerte bajada de la Bolsa en el futuro?
  16. ¿Cuándo pagan dividendo las empresas?
  17. ¿Qué es el precio objetivo de una empresa?
  18. ¿Qué es la cotización de una acción?
  19. ¿Todo el mundo busca lo mismo al invertir en Bolsa?
  20. ¿Puedo comprar acciones de empresas extranjeras?
  21. ¿Puedo utilizar mis acciones como garantía de un préstamo?
  22. ¿Es importante la fiscalidad?
  23. Libros recomendados
  24. ¿Cuándo se considera que una empresa está barata?
  25. ¿La Bolsa anticipa siempre el futuro?
  26. ¿Qué riesgo tienen los fondos de inversión y cómo se compran?
  27. No creo que sea recomendable la utilización de simuladores de Bolsa
  28. ¿Qué pasa con mis acciones y mis fondos de inversión si quiebra mi broker?
  29. La seguridad al 100% no existe, ni en la Bolsa ni en nada
  30. ¿Cuál es la diferencia entre sobrevalorción y burbuja?
  31. La paradoja de las burbujas, es fácil detectarlas pero muy difícil saber hasta dónde subirán y cuándo estallarán
  32. Qué son los Cisnes Negros y para qué sirven
  33. Qué son los valores refugio o valores defensivos
  34. Qué son los bonos convertibles y para qué tipo de inversores son adecuados
  35. Qué es el “rebote del gato muerto”
  36. Qué son los toros y los osos, y por qué se les llama así
  37. ¿Puedo ir a la Junta de Accionistas? ¿Y merece la pena?
  38. Los regalos de las juntas de accionistas
  39. Qué son los hedge fund y a qué inversores pueden interesar
  40. Qué son las participaciones preferentes y para qué casos son adecuadas. ¿Son una estafa?
  41. Qué son los bajistas o cortos
  42. ¿Son perjudiciales los traders bajistas y habría que prohibir esta práctica?
  43. Las opciones binarias no son una inversión, sino un juego de azar
  44. ¿Qué diferencia hay entre las acciones preferentes y las acciones ordinarias?
  45. Qué se considera corto, medio y largo plazo en la Bolsa
  46. ¿Debo utilizar stop-loss?
  47. ¿Qué ganan las empresas pagando dividendos a sus accionistas?
  48. ¿Es importante el equipo directivo de una empresa para los inversores en dicha empresa?
  49. ¿Es importante el factor psicológico para la inversión en Bolsa?
  50. ¿Son fiables las previsiones de las propias empresas?
  51. ¿Es malo que las empresas tengan deuda?
  52. ¿Todo el mundo puede aprender a analizar empresas?
  53. ¿Cómo calculo el precio medio de mis acciones?
  54. ¿Puedo acudir a una ampliación de capital si no soy accionista de la empresa?
  55. ¿Cómo puedo yo ganar dinero en la Bolsa, compitiendo contra los grandes bancos de inversión?
  56. Tranquilo, nunca es demasiado tarde para empezar a invertir en Bolsa
  57. ¿Qué son los script dividends o dividendos flexibles?
  58. ¿Le afecta a una empresa que sus acciones suban o bajen?
  59. ¿Es seguro operar por internet y/o por teléfono?
  60. ¿Qué son los blue chips?
  61. ¿Qué son los chicharros?
  62. ¿Cuál es la diferencia entre las pequeñas, medianas y grandes empresas?
  63. ¿Es rentable operar en el Forex, o es una estafa?
  64. ¿Es rentable invertir en petróleo u otras materias primas?
  65. ¿Son recomendables los CFD's?
  66. ¿Son recomendables los warrants?
  67. ¿Qué representa la información que se ve habitualmente en las tablas de cotizaciones bursátiles?
  68. ¿Qué son el PER y la rentabilidad por dividendo y cómo se calculan?
  69. ¿Por qué querría alguien comprar acciones de una empresa que nunca va a pagar dividendo?
  70. Estafa “legal” en gestión de carteras
  71. Estafa “legal” con empresas que están a punto de quebrar
  72. ¿Puedo perder más dinero del que invierta en Bolsa?
  73. ¿Qué sucede si una empresa de la que tengo acciones es abosrbida por otra?
  74. ¿La rentabilidad por dividendo debe calcularse con o sin impuestos?
  75. Por qué la mayoría de la gente no quiere saber nada de la Bolsa

Si deseas tener esta "Guía para principiantes" en formato de libro para leerla más cómodamente, puedes adquirirla en Amazon en el siguiente enlace (Precio: 3,15 € libro electrónico, 7,16 € libro de papel):



Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.

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  • Hola Gregorio, gracias por tus aportes sobre las inversiones en los mercados financieros, tengo una duda es mejor ser inversor técnico o inversor fundamentalista, y que pasara con los mercados en 2018.

    Gracias.

  • Hola Ana,

    Yo creo que hay que mirar primero los fundamentales. Eso es lo más importante de todo. Es la base de la inversión a largo plazo. Una vez que has elegido las empresas que quieres comprar y ves que están baratas, entonces el análisis técnico es una buena ayuda para precisar más los precios de compra.

    Lo que me preguntas de qué hará la Bolsa en 2018 es muy importante para que entiendas por qué la inversión a largo plazo es la mejor para casi todo el mundo.

    Siempre que empieza un año, a todo el mundo le gustaría saber qué va a pasar ese año. Pero nadie lo sabe nunca (y el que acierta es de casualidad).

    Luego lo que tienes que buscar no es saber qué hará la Bolsa el año que viene (y el siguiente, y el otro, etc), porque eso no lo vas a saber nunca.

    Lo que tienes que buscar es la mejor forma de invertir partiendo de la base de que eso no lo vas a saber nunca. Y para eso lo mejor es invertir a largo plazo. Te dejo estos 2 hilos para que lo veas:

    Beneficios de la inversión a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo

    Empresas para invertir a largo plazo en Bolsa

    ¿Cómo ves esta forma de invertir?

    Saludos.

  • Hola Gregorio,

    Acabo de dar con tu web, llevo dos años queriendo invertir pero por miedo, desconocimiento e incredulidad, simplemente he tonteado con el tema. La primera vez fue en el momento en el que descubrí la bolsa por una página de social trading, abrí una cuenta micro y cuando empecé a perder paré. Al año siguiente se me ocurrió preguntar en mi banco y la chica que me atendió me dijo que me olvidara de depósitos y me dio la web de un broker donde me registré y abrí otra cuenta micro. Mi idea era utilizar la demo y después pasar a real pero a la semana de hacer el depósito me quitaron la demo y me arriesgué a operar en real y perdí casi todo; haciendo day trading, en teoría, según lo que me encontraba por internet.

    Después de empezar a leer tu web, sigo con ganas de aprender todavía me queda mucho por leer. De lo que he visto creo que la inversión que vale es a largo plazo. Y mi pregunta es: ¿podrías recomendarme un broker fiable y económico para una cuenta de 1000E? ¿y cuando vaya a invertir debería diversificar esa cantidad o no?¿o debo empezar con una plataforma demo un tiempo? en ese caso, ¿qué demos hay que no me exijan dar los datos y que operen en tiempo real?.

    Muchas gracias por su atención,

    Lole

  • Hola Lole,

    Con el trading pierde casi todo el mundo, eso es un hecho objetivo. No es nada recomendable porque además de acabar perdiendo dinero se pierde también mucho tiempo, crear nerviosismo, estrés, etc.

    Para el largo plazo no hay demos, y no hacen falta. Lo más parecido a eso, pero mucho más útil, es la calculadora que tengo en la web para que veas lo que puedes llegar a ganar ahorrando "poco" dinero al mes. Haz pruebas y dime qué te parecen los resultados:

    Calcula cuánto dinero puedes ganar con la Bolsa a largo plazo

    Como brokers mira ING, Selfbank y Rentamarkets, por ejemplo.

    ¿Te das cuenta de lo fácil y seguro que es el largo plazo, y el poquísimo tiempo que te va a llevar en comparación al trading? Es mucho mejor, ya lo verás.

    Saludos.

  • Hola Gregorio,
    En primer lugar, enhorabuena por tu trabajo, estoy aprendiendo mucho con tus libros y tu web. Tengo tres preguntas pars ti:
    1- Siempre me he preguntado algo de la bolsa y no encuentro respuesta. Que pasa si en el momento de querer vender o comprar mis acciones nadie me las compra o vende? por ejemplo: si compro acciones por 10 y suben hasta 100, quien me comprara esas acciones tan sobrevaloradas?
    2- En tu libro "Aprende a invertir desde cero" hablas del analisis fundamental y de muchos datos de contabilidad para elegir las empresas en las que invertir, pero de verdad es necesario hacerlo si, como recomiendas, hay que elegir empresas solidas o blue chips (santander, mapfre, acs, etc) .
    3- Que opinas de las PIAS, PPS, etc. Son buena inversion?
    Gracias de antemano.

  • Muchas gracias, Luigi.

    1) Si nadie las quisiera comprar no las podrías vender. Pero entonces no subirían como dices. Es decir, si han subido a 100 es porque alguien ha pagado 100. Lo que sí puede pasar es que el máximo de esa subida se marque en 100, con 2 personas (o fondos, etc) que han comprado una y vendido la otra 200 acciones, por ejemplo. Si tú ahora vas a vender tus 100 acciones, a lo mejor ya nadie las quiere comprar justo a 100, y las tienes que vender a 99,95, por ejemplo.

    Pero no sería posible que algo subiera de 10 a 100 "sólo", sin que nadie hubiera comprado acciones a 100.

    2) Es necesario, pero fácil. Con los datos que te doy eliges los precios de compra. Es decir, con esas reglas tan sencillas decides si es mejor que compres ahora Telefónica o Inditex, por decir algo, y así mejoras mucho tu rentabilidad. Si te fijas, los datos que te digo que son importantes son unos pocos. Y es bueno conocer esos datos, además, para estar seguro de lo que haces, quedarte tranquilo, y seguir la estrategia.

    Piensa que hay mucha gente que compra esas mismas empresas, pero no sabe bien por qué lo hace, así que al cabo de un tiempo las vende, las vuelve a comprar, etc, y con eso lo que consigue es ganar muy poco dinero, o perderlo, estar siempre nervioso, etc.

    Por eso es muy necesario saber por qué se hacen las cosas.

    3) Como inversión de renta fija, para la reserva permanente, son una alternativa válida para una parte del dinero que tengas en esa reserva. Como sustitutos de las acciones serían una mala inversión.

    Saludos.

  • Hola buenas tardes empezé hace un rato a leer la guía para principiantes para saber cómo va yo normalmente invierto en criptos, algunas personas me dicen que se invierte al día otros a largo plazo.. yo lo que quería saber es para invertir en compañías de videojuegos que es lo que más conozco en si.
    El otro día vi una compañía que sacaran un juego en octubre y me fijé que está en la bolsa y mi pregunta es si me sale más rentable invertir unos 500 en estos días o esperarme al día antes del lanzamiento.
    Muchas gracias y un saludo

  • Hola Miguel,

    Ten mucho cuidado con las criptomonedas, porque probablemente todas lleguen a valer 0, o casi.

    En cuanto a la pregunta de la empresa de videojuegos, eso no se puede saber. Para invertir en una empresa u otra hay que utilizar el análisis fundamental y/o el técnico. Abre un hilo en el foro para esta empresa que te interesa, y lo miramos.

    Saludos.

  • Hola Gregorio.


    En que te basas para decir que las cryptomonedas es probable que vayan a valer 0 ?

  • Hola Álvaro.

    Es porque el número de criptomonedas que se pueden crear es ilimitado.

    Es decir, el bitcoin tiene limitado el número de bitcoins que se pueden crear. Pero nada impide que se cree el bitcoin 2, bitcoin 3, etc, y así hasta el infinito. Y cuando el número de algo tiende al infinito, el valor de cada unidad de ese algo tiende a 0.

    Saludos.

  • Hola buenas soy nuevo
    tengo un par de dudas por ejemplo el precio que aparece en Google finances y en invertir online me refiero al precio de una acción ese precio es el.precio de compra y venta o es el de la cotización ?
    cuando uno quiere comprar una acción tiene que tomar como precio ese que aparece en Google finances ?
    me han hablado de punta vendedor y comprador eso sería lo mismo que la cotización( precio compra venta) se entiende ?

  • Hola Gonzalo,

    Lo que ves en casi todos los sitios es la cotización. Te explico con un ejemplo.

    Imagina que en este momento Inditex tiene los siguientes precios:

    Cotización 30,00
    Posición de compra 29,99
    Posición de venta 30,01

    Esto quiere decir que la última operación de compra venta se hizo a 30,00. Esto es la cotización.

    Si quieres comprar de forma inmediata, lo puedes hacer a 30,01, que es la posición de venta.

    Si quieres vender de forma inmediata lo puedes hacer a 29,99, que es la posición de compra.

    También puedes poner precios de compra inferiores a 30,01, de forma que la orden quedará en el mercado, esperando a ver si bajan los precios.

    Y también puedes poner precios de venta superiores a 29,99, esperando a ver si sube la cotización hasta tu precio.

    Lo tienes con más detalle aquí, para que veas cómo va variando la cotización, etc:

    Cómo se forma el precio de las acciones

    Saludos.

  • Buenas Gregorio!!
    Un placer encontrar tu página.
    Llevo meses (casi un año) simulando en Plus 500 por aquello de ser una plataforma de CFDs "para novatos" como yo que quieren aprender. ¿¿Mi duda está en que si realmente es más fácil perder haciendo trabajar el dinero en “modo” intradia o a largo plazo?? Dado que NO somos los típicos “gurús youtubers” que lo saben todo... perder o ganar se puede en ambos casos, lo importante no estaría en la estrategia adoptada??
    En intradía he perdido tanto como lo ganado y he visto que no he sabido avanzar, sin embargo en cuanto a plazos de varios días o semas, me hace llevar mejor control y habitualmente ganancias.
    Por otro lado, Sería lógico utilizar los stop Loss cuanto mayor es el plazo de inversión??”
    ¡¡Muchas gracias!! En cuanto termine los libros de Warren buffet me cogeré los tuyos, dalo por hecho. Hago como los videojuegos, hasta que no termino uno no paso al siguiente.

  • ¡Muchas gracias, Javi!

    Invertir a largo plazo es muy fácil, y lo puede hacer bien todo el mundo.

    El trading de corto plazo (intradía, y otros a plazos algo más largos) es muy difícil, y casi nadie gana dinero a lo largo de su vida.

    Lo que te ha pasado es normal. Dentro del trading a corto plazo, cuanto más acortes el plazo, mayor es la dificultad.

    Otra ventaja de la inversión a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo es que te lleva poco tiempo, y te deja mucho tiempo libre. El trading lleva mucho tiempo, todos o casi todos los días, es muy estresante, etc.

    El largo plazo es lo que tiene la mejor combinación de seguridad, rentabilidad, tiempo libre, dormir con tranquilidad, etc.

    ¡Muchas gracias!

  • Invitado - Juanoide

    Buenas Gregorio, tengo una duda, en la pagina investing en los ratios de las empresas:

    sale esto:

    http://www.upl.co/uploads/empresa-e-industria1540679347.png

    Me sale en todas las empresas, ¿Porque una empresa tiene dos ratios una de empresa y otra de industria?

    muchas gracias,

    un saludo.

  • Hola Juanoide.

    El de "Industria" es la media de su sector.

    Por ejemplo, en el caso que me pones esa empresa tiene un ratio "Precio / Valor contable" de 0,91 veces, y la media de su sector (en este momento) es de 1,02 veces.

    Saludos.

  • Buenos días Gregorio

    Quiera saber cómo sacas la deuda neta de las empresas extranjeras que tienes en la base de datos, pues en los estados financieros que he mirado, en muchas de ellas no aparece este dato (en algunas si).

    Muchas gracias

  • Hola Antonio,

    En el caso de las empresas de EEUU no suelen publicar la deuda neta, y hay que calcularla. La verdad es que es un inconveniente para mucha gente, porque tampoco es una fórmula única que se use para todas las empresas.

    Si me dices qué empresa de EEUU quieres saber cómo calcular la deuda, te digo la fórmula de esa.

    Saludos.

  • Hola Gregorio

    En principio quisiera saber calcular la deuda neta de Coca Cola, PepsiCo y Procter and Gamble, pero de estas no tengo problema porque me fío de tu base de datos.
    El problema es que estoy empezando a estudiar empresas americanas (cogiendo datos de los informes "10-K" publicados en la "Sec") y para mí es un dato importante la deuda y quisiera saber una forma (aunque no sea exacta, aproximada me vale) para calcular la deuda neta.

    Muchas gracias

  • Vale, molly.

    Pues toma esta fórmula como base:

    Deuda neta = short term debt + current maturities of long term debt + long term debt - cash and cash equivalents - short term marketable securities

    Verás que algunas empresas no tienen alguna de estas partidas. Y otras tendrán otras partidas que deberás incluir. Ver la deuda neta de las empresas españolas y europeas es mucho más fácil, porque casi todas la dan ya calculada.

    Saludos.

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